中行18日在港招股 预期募集资金逾680亿港元

　　新华网香港5月17日电（记者 张建平 王悦欣）中国银行股份有限公司将于5月18日上午9时开始在香港向公众公开发售股份，每股发售价将不高于3港元，预期将不低于2．5港元，估计全球发售净募集资金约680．71亿港元。

　　这是6年多来全球最大宗首次公开招股集资额。

　　17日下午，中国银行在香港举行新闻发布会披露公开招股的相关事宜。据介绍，中国银行将在全球发售255．6859亿股Ｈ股。按初步计划，其中12．7843亿股Ｈ股将由香港公众公开认购，242．9016亿股Ｈ股进行国际发售；若香港公开发售取得高倍超额认购，有关数量可予调整，如果行使超额配股权，中国银行将最多额外发行38．35288亿股Ｈ股。

　　中银董事长肖钢表示，中国银行是中国历史最为悠久、最知名的商业银行之一，拥有广泛的海外机构网络、坚实的客户基础、全方位的金融业务平台和领先的非利息收入业务、外汇业务以及强大的产品创新能力。内地和香港市场是中国银行发展的重要基础，“中国银行在香港整体上市开启了中国银行百年历史上令人振奋的篇章”。

　　中国银行认购股份的申请表格及中、英文版招股书，将于5月18日上午9时开始在6家收款银行（中国银行（香港）、香港上海汇丰银行、渣打银行（香港）、东亚银行、交通银行香港分行及中国工商银行（亚洲））的指定分行派发。公开发售股份将于5月23日中午12时截止。

　　中国银行Ｈ股的最终发售价将在5月24日确定，预计于6月1日在香港联交所主板上市，每手交易单位为1000股。中银国际亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及瑞士银行为此次全球发售的联席全球协调人。

　　中国银行估计全球发售的净募集资金约为680．71亿港元，中国银行将使用这些净募集资金巩固中国银行的资本基础，支持中国银行业务的长期增长。 【】

　　·回顾

中行上市历程

　　记者从香港获知的消息是，中行已通过香港交易所的聆讯，保荐团在“五一”期间开始同一些基金经理会面，本周启动国际路演，公开招股暂定于本月18日至23日，初定6月1日上市。

　　中行IPO的集资规模最多可达80亿美元（约合641亿元人民币）。在香港，优质公司

股票在招股时会出现大幅度的超额认购，冻结大量的资金，并导致市场短期利率飙升。据悉，为确保招股顺利进行，香港金管局将于本周与中行保荐人和收票行会晤。

　　

　　=== 进入上市“静默期” ===

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　　◎ 路演

　　中国银行股份有限公司5月11日启动国际路演，集资额最高将达98亿美元。这不仅创下香港市场IPO集资额的历史新高，还成为最近六年全球最大额度的IPO项目。此外，紧随H股之后，中行计划发行100亿股A股。

　　中行此次招股价范围定为2.5至3港元，相当于中行2006年预测市净率1.9至2.2倍，这个范围接近承销商估计的2至2.66倍的中行合理市净率下限，但低于交行（3328.HK）和建行预测市净率2.75倍及2.6倍。

　　

　　=== 破6年全球IPO集资纪录 ===

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　　=== 国际路演吸引全球财团 ===

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　　◎ 引资

　　两行引资工作已经结束，工行称不会派驻董事，专家认为应给社保股份“特殊保护”

　　所谓“肥水不流外人田”，参股国有商业银行不仅仅是外资投资者的心愿。近日，关于社保基金200亿元分别入股中国银行和中国工商银行一事槌落定音。3月9日，记者分别从中行和工行方面得到可靠证实。

　　◎ 引入战略投资者

　　新华网北京9月27日电（记者谢登科）记者27日从中国银行了解到，经过谈判协商，瑞银集团将投资中国银行股份有限公司5亿美元，从而成为投资中国银行的第三家境外战略投资者，该项投资三年内不可转让。中国银行有关负责人介绍说，此项交易尚需获得有关政府部门及其他相关机构的批准。

　　

　　===3家战略投资者 ===

　　苏格兰皇家银行成为第一家战略投资者

　　中国银行8月18日在京宣布，中国银行经过谈判协商，18日与苏格兰皇家银行集团签署战略性投资与合作协议。根据协议，苏格兰皇家银行将出资总计31亿美元，购入中国银行10%的股权。但是，完成该项交易尚需获得有关政府部门及其他相关主管机构批准。

　　

　　淡马锡31亿美元入股成为第二家战略伙伴

　　中国银行与淡马锡签署战略投资协议的声明，淡马锡将通过其全资子公司亚洲金融控股有限公司(“AFH”)投资中国银行31亿美元，购买10%股份。淡马锡同时承诺，在中国银公开募股时再认购5亿美元的股份。

　　

　　瑞银5亿美元入股中行 成策略投资者锁定三年

　　“只有入股超过5%才能称为中资银行的战略投资者，所以此次瑞银入股只能算作中行的策略投资者。但由于瑞银的许多经验是中行所缺乏的，所以中行依然十分重视瑞银这个股东。”中行办公室一位人士告诉记者。

　　◎ 圈定主承销商

　　在中行公布引入第二位战略投资者之前，该行于8月30日晚间宣布了上市过程中另一重大进展——选定了该行境外IPO财务顾问。王兆文向媒体披露，经严格的内部评审程序，综合考虑各种因素后确定，由中银国际、高盛公司与瑞士银行担任境外IPO项目的财务顾问、主承销商。

　　·背景