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周斌:中国的民营企业构架通向海外的桥梁


http://finance.sina.com.cn 2005年11月09日 15:00 新浪财经

  由中国市长协会、中国国际贸易促进委员会、无锡市人民政府以及美国服务业联盟联合主办的2005世界城市服务业大会,于2005年11月8-10日在太湖重镇-无锡举行。以下为“企业海外上市与国际融资”分论坛嘉宾精彩观点:

  主持人:谢谢沈强先生,下面一位演讲的嘉宾是来自亚信金融首席分析师周斌先生,大家欢迎!

  周斌:尊敬的各位来宾上午好,首先感谢世界城市服务大会主办方为我们提供了与各位来宾交流的机会,我今天交流的想法是这样。我们看到外管局发布的75号文件,这个文件通知,我相信对我们中国民营企业走向海外市场将会有很大帮助,因此你到海外融资会讲到什么问题呢?会讲到上市、其他的方式,其实在海外融资的方式有很多,一方面是通过上市公募的方式,另外还有私募的方式。作为亚信在这个过程中愿意为中国的民营企业构架通向海外的桥梁,这是我今天演讲的主题。亚信金融是致力于亚洲区高资产拥有者提供量体裁衣的顾问,解决方案的机构。我们集团注册在荷兰,营运总部在新西兰,大中华总部在上海,我们主要和境内外的银行机构进行合作,比如说我们和荷兰银行、新西兰银行等国际领先的银行建立紧密的合作关系,通过这样的合作为客户提供离案与在案的的金融服务平台。我们还会提供给这些企业更多的有关全球资产、基金管理、信用服务、风险管理咨询等方面的服务,我们这在个服务中的特色是西方于中方集合,为大中华客户提供集城市和产品的服务,通过实体的无缝联系,为客户提供隐私、灵活、严谨的财务方案。企业上市顾问、私募融资顾问等等,我们为客户提供结构融资、全球信托服务、股权境外化、海外上市配套,我们在结构融资中有我们自己的特色,我们和银行不同,我们将通过亚信金融全球的服务网络针对客户的资金需求安排相应的融资。我们的特色体现在为你独身定制,通过无缝连接的机制满足客户的需求,这个优越性含三点,一全球投资的需求。第二资金流动等。有关全球资产信托服务我不多做介绍。另外一个很重要的股权境外化,我们知道到海外上市融资,需要海外的投资者看清你是什么企业,首先你的资产要在海外,如何把你的资产转移到海外。如何用股权境外化的方式做,这点我们是为通过资产的信托和结构融资等机构银行的产品和服务,这样的组合方式将客户 以境内身份持有的部分股权实行境外化,达到客户海外融资的目的。这个优越性是跨境的股权配置,优化的股权结构,有利于海外融资、上市、私募等等,有利于企业合并、收购。

  我们服务有自己的特色,我们会充分了解客户设定方案,协定客户收购境外实体,提供结构融资的安排,包括我们自己可以作为投资者进入。第四协助客户实施境内的股权收购。当然在海外上市配套服务中,大家可以看到很多机构承担一定的角色,我们可以帮助客户挑选协调各个中介机构,我想这个服务大会谈到的金融服务在这里是我们最重要的定位。为客户的资产境外上市提供相关的金融服务,股权境外化的服务、信托服务、结构融资服务,还有对我们亚信金融的客户群体实行新股的分销服务。

  我们的服务在这几个案例中都可以充分体现到,第一个中国的的吉龙在新加坡上市,吉龙是山东莱阳的加工企业,成立是2004年9月30号,2004年是国内宏观紧缩的时候,想把一个农产品的企业做大做强,资金是很重要的,因此在国内紧缩的情况下走向海外融资,在新加坡上市后得到了什么成果呢?第一个首先上市过程中进行财务整合,对下属的五家公司进行整合,然后由风险投资公司注入资金,成立新加坡中国吉龙有限公司,这个公司会选择新的战略合作伙伴,这个伙伴往往是选择跟你的投资方向相互有共同利益的。我们选择战略合作伙伴中一定要对境内境外的企业非常的了解,当然我们看到它的前景,吉龙集团上市以后,整个企业的发展是成倍上涨。而我们说在这个国内银根紧缩下面,国外上市融资是一个成功的典范。中国过去的都是通过银行的方式把大量的风险系在银行,银行现在鼓励我们的企业进行直接融资。

  第二个案例,想谈的第一个就是中国首家在新加坡上市的乡镇企业。苏南模式有很多乡镇企业,99年2月8或上市的,在上市过程中环境很不好,他们在进行的那一天,一家公司因负债30亿而倒闭,但是控股召股非常成功,他最重要的一点是通过股权境外化做的,英台首先注册了控股公司就是SPV。

  第三个我想谈雪城公司在新加坡正式挂牌,雪城科技主营业务是IT和通讯,但是他的营运商配套的企业和厂家非常的零散,要达到上市的要求首先的要求是整合这些资产,财务顾问会起到很重要的作用,设计财务重组的方案地把零散的资产整合到一个。同时吸收当地优秀的企业者加入,进行股权调整,这些调整都是符合境外上市的标准。另外一个海外上市服务中很重要的一点,现在很多企业家想,到海外上市总重要的是融资,那能不能持续融资是很关键的问题,能不能持续融资是和海外投资者有效沟通的关键点。

  我们谈到上市过程是一个不简单的过程,境外投资者很不了解我们境内投资的企业,因此要成功的沟通,这在个方面我们也提供服务,使你通过沟通协调,并提供及时的服务。使境外投资者感到你是一个值得信赖的企业,因此具有持续融资的功能。

  今天我演讲的主题是沟通协调服务,我们亚信愿意为中国民企构建通向国际

资本市场的桥梁!谢谢大家!

 


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