记者陈韶旭 报道
本报讯 中国建设银行股份有限公司(H K0939)昨天在香港联交所主板正式挂牌交易,集合竞价开盘报2.35港元,与建行的发行价2.35港元相等。这样一来,建行成为国有银行股改后首家实现上市的银行,也成为四年来全球最大的IPO(首次公开募集),并创下25年以来全球银行股IPO的纪录。
建行昨天正式上市交易,以2.35港元招股价位平开后,全日只在2.35及2.375港元两个价位波动,2.35港元的买
盘主要来自主承销商摩根士丹利。随后买卖盘异常踊跃,买盘及卖盘均出现满额情况(即订单超过2000个),不少投资者因而无法在现价位落盘,但仍无碍其交投活跃程度。最后首日交易建行平收2.35港元,成交85.8亿港元,位列成交榜首,成交金额更相当于大市总成交的36%。
建行全球发行264.86亿股H股,上市集资约600亿港元,公开发售部分录得42倍超额认购,国际配售部分认购倍数超过10倍。
从10月14日开始,建行在港进行过为期一周的公开募集,掀起了机构和散户的认购热潮。最终建行获得散户约70倍认购,机构投资者约6倍的超额认购,成为香港股市有史以来最大的筹资活动。业内普遍认为,2.35港元的发行价略高于预期,接近招股上限。到10月19日公开认购结束,香港公开发行部分超额认购达42倍,国际配售部分超额认购达9.2倍,发行市净率为1.96倍,为近年来国有企业在港上市的最理想定价,达到国际先进银行的市净率水平,并创下香港历来上市集资金额的最高纪录。
据介绍,本次发行由中国国际金融有限公司、摩根士丹利及建银国际金融有限公司担任联席全球协调人。摩根士丹利、中国国际金融有限公司及瑞士信贷第一波士顿为联席簿记管理人。
建行是中国基本建设贷款第二大商业银行贷款行、住房按揭产品最大的贷款行和银行卡第二大发卡行,拥有遍布全国的14250个分支机构。到今年上半年,全行总资产达5220亿美元,利润在过去三年保持双位数以上的增长。建行2004年年报显示,该行实现税前利润5 02.16亿元,资本充足率达11.29%,不良贷款率降低到3.92%。
建行董事长郭树清表示,该行会发展国际策略,以及保险业务,暂不考虑在其他地方上市。此外,建行副行长范一飞表示,该行将考虑向外管局申请将上市资金转换成人民币资产,但未确知何时获批核。
建行股改进程
2003年2月,建行、中行先后向国务院提出改制上市的意向。
2003年4月,新一届政府有关领导表示可以考虑上市意向,要求细化方案。
2003年7月,建行、中行改制上市的具体方案初步形成。建行先后聘请审计师、律师和管理咨询公司,在全系统开展审计、评估核查等项工作。
2004年1月,国务院公布中国建设银行和中国银行实施股份制改造试点,并注资450亿美元的消息。
2004年4月,建设银行首次向社会公开股改进程。
2004年8月,建行次级债券第一期成功发行完毕,募集资金15 0亿元全部到账,用来充实资本金。
2004年9月下旬,中国建设银行股份有限公司正式宣布成立。
2005年10月14日到19日,建行在香港路演。
2005年10月27日,建行在香港联交所上市。
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