|
中国最大的工程机械制造企业徐州工程机械集团有限公司（简称“徐工集团”）近日与国际投资机构凯雷投资集团（简称“凯雷”）签署协议，在交易完成后凯雷将获得徐工集团目前全资拥有的子公司徐工集团工程机械有限公司（简称“徐工机械”）85%的股权，作价3.75亿美元现金（30亿元人民币）。徐工集团将保留徐工机械15%的股权。
据悉，本次交易是江苏省最大的投资项目之一，而本次交易已经获得了徐州市政府的
批准，但目前还需等待江苏省政府有关部门的批准以及向国家相关主管部门报批。
徐工集团是徐州市政府所有的国有独资企业，现有1.3万多名职工，在过去近两年时间里，共有6家国际公司参与投标，经过两轮激烈的投标竞标，最终凯雷胜出。凯雷承诺愿意提升企业原有的品牌形象，更愿意向企业输出产品、技术、市场和管理，以帮助企业提高品质及创造价值，从而获得较大的投资回报。
徐工机械董事长王民认为，这次互利双赢的合作是一个正确的选择，将使徐工彻底甩掉沉重的历史包袱，建立充满活力的内部竞争机制，获取更多的国际市场通道。
本报记者就此采访了该并购活动的财务顾问摩根大通的相关负责人、摩根大通亚太区并购业务副总裁顾宏地，顾宏地表示，该并购活动大约进行了两年的时间，这并不是因为困难或变故，而是整个过程比较复杂，从投标、竞标到谈判都需要很多时间，而这也与整个中国的政治经济大背景有关。至于凯雷收购了徐工机械85％的股份，这是双方协商后的结果，主要是出于改制目的、资金要求等问题上的考虑。
曾有6家实力雄厚的国际公司参与了徐工的竞标，而凯雷最终获胜，顾宏地认为，主要还是由于凯雷自身资金实力强，并拥有丰富的工业产业投资经验。
此外，徐工机械持有上市公司———徐州工程机械科技股份有限公司（深圳交易代码000425，简称“徐工科技”）43%的股份。在凯雷顺利实现入股徐工机械后，徐工科技的控股股东也将发生变化。凯雷已经向深圳交易所提交了要约收购的申请。凯雷与徐工机械将履行大股东的义务，并支持徐工科技的发展，徐工科技也将获益于徐工机械在国内、国际市场上的发展及品牌认知的加强。
另外，据摩根大通亚太区投资银行董事总经理孟亮透露，今年并购活动相对频繁的行业有自然资源业、银行业，高端技术行业以及多元化消费品生产业。
凯雷投资1987年成立于美国，总部位于华盛顿，是世界上最大的直接投资公司之一。该公司旗下有21只基金，管理资金达184亿美元，主要投资于管理收购、创业投资、房地产以及高收益债券投资。给投资者的年均回报率高达34%，这比“股神”巴菲特每年25%的投资回报率更胜一筹，因此，凯雷投资另有一个绰号———“全球最吸引人的赚钱机器”。自1999年以来，凯雷旗下的3家亚洲基金拥有超过10亿美元的资金。凯雷在业界有“总统俱乐部”之称，美国前总统布什、英国前首相梅杰、菲律宾前总统拉莫斯等构成的豪华顾问团，以及IBM前CEO郭士纳均曾加盟。
《国际金融报》 (2005年10月27日 第三版)
作者：本报记者 贾南 发自北京
| 
