2005企业并购重组与海外IPO高层论坛议程

　　11月25日 下午 星期五

　　14：00 大会接待与注册 (北京，星河湾四季会 国际会议大厅A厅)

　　11月26日 上午 星期六

　　08：00 来宾签到

　　09：00 主席致词

　　09：10 2005年中国并购重组与海外上市现状和政策趋势

　　□ 2005年关于外资并购和海外上市政策新法规

　　□ 《外国投资者并购境内企业暂行规定》分析和介绍

　　□ 2004年中国外商投资报告评论

　　胡景岩，国家商务部外国投资管理司司长

　　09：40 提问与回答

　　09：45 中国企业赴纳斯达克市场上市实务

　　□ 纳斯达克市场介绍

　　□ 纳斯达克市场上市程序

　　□ 2005年中国概念股纳斯达克上市概况和市场表现

　　劳伦斯▪潘，纳斯达克市场中国首席代表

　　10：05 提问与回答

　　10：10 中国企业赴纳斯达克市场上市条件及策略

　　□ 纳斯达克市场上市条件、特点与主要要求

　　□ 市况分析及发行时间的考虑因素及上市地点选择

　　□ 携程旅行网的上市案例分析

　　蔡红军，美林集团中国首席代表

　　10：40 提问与回答

　　10：45 茶 歇

　　10：55 中国企业赴美上市的管理责任风险

　　□ 美中经济与安全审查委员会介绍

　　□ 萨班斯-奥科斯利法案对中国企业赴美上市的影响

　　□ 管理责任风险对赴美上市中国企业的好处

　　马富强，美国美亚保险集团助理副总裁

　　11：15 提问与回答

　　11：20 美国上市所需面对的法律问题

　　叶小伟，美国众达律师事务所合伙人

　　11：40 提问与回答

　　11：45 美国上市会计程序标准和其他考虑因素

　　□ 如何做好海外上市的财务准备

　　吴国强，安永

会计师事务所合伙人

　　12：05 中国公司海外上市投资者关系管理

　　□ 如何吸引外国机构投资者 识别股东及锁定目标投资者

　　□ 投资者关系的主要环节

　　□ 公司声誉及IPO：中国企业全新投资者管理建立方法

　　钱信，新华美通投资者关系执行董事

　　12：25 提问与回答

　　12：30 商务午宴

　　11月26日 下午 星期六

　　14：00 内地企业香港上市的成功原因和好处

　　□ 香港主板和创业板上市的途径和要求

　　□ 香港主板、创业板上市的最新规则与条例

　　□ 内地企业在香港主办、创业板上市的相关规定及审批程序

　　任光明，香港交易所北京首席代表

　　14：30 提问与回答

　　14：35 准备首次上市的公司需要进行的准备工作

　　□ 香港上市保荐人及承销商的角色及职责

　　□ 上市前需要准备的事项及上市主要条件

　　温天洛，麦格理集团董事总经理

　　14：50 提问与回答

　　14：55 从国企改制看中国企业海外上市的成功经验

　　蔡洪平,法国巴黎百富勤融资公司董事总经理

　　15：25 提问与回答

　　15：30 茶 歇

　　15：40 香港上市所需面对的法律问题

　　□ 律师在企业上市过程中担任的角色和职责

　　□ 上市前如何进行重组企业结构

　　□ 上市后公司未来收购及重组考虑的要点

　　徐永安，方和吴正和律师事务所合伙人

　　16：05 提问与回答

　　16：10 香港上市会计实务

　　□ 香港上市会计程序标准和其他考虑的因素

　　□ 如何处理上市涉及的会计财务安排

　　卓志成，普华永道会计师事务所合伙人

　　16：35 提问与回答

　　16：40 香港上市前后的公关策略与投资者关系策略

　　□ 香港上市前的招股会的安排与路演部署

　　曾立基，香港纵横公共关系顾问集团董事长

　　17：05 提问与回答

　　17：10 第一天会议闭幕

　　11月27日 上午 星期日

　　08：00 来宾签到

　　09：00 主席致词

　　09：10 企业“走出去”需要提供强有力的政策性金融支持

　　李若谷，中国进出口银行董事长兼行长

　　09：40 提问与回答

　　09：45 2005年我国银行业、

证券业并购重组趋势分析

　　巴曙松，国务院发展研究中心金融研究所副所长

　　10：05 提问与回答

　　10：10 加快重组并购步伐，推动中央企业突出主业，做大做强

　　李保民，国务院国资委研究中心副主任

　　10：40 提问与回答

　　10：45 茶 歇

　　10：55 新加坡投资环境

　　吴克昌，新加坡大华银行上海分行行长

　　11：15 提问与回答

　　11：20 中国企业跨国并购的现状、趋势和对策

　　□ 成功地实施海外扩展计划中的国际并购策略

　　□ 中国本土企业在海外并购的成功经验

　　苎 稼，摩根史丹利亚洲投资银行部董事总经理

　　11：40 提问与回答

　　11：45 跨国公司的并购经验和教训对中国国有企业并购的启示

　　□ 并购战略选择的确定；目标企业的选择

　　□ 尽职调查和合同谈判策略；并购后的整合

　　朱农飞，毕博管理咨询公司董事总经理

　　12：05 提问与回答

　　12：10 上市公司兼并与收购监管国际现状综览及其对中国公司的借鉴

　　□ 中国监管架构的发展；对上市公司的控制；善意与敌意收购

　　□ 主要国际

股票市场的股份所有权及其对收购活动的影响

　　□ 中国的新监管规定及主要国际经验的影响

　　司伟治，安理国际律师事务所合伙人

　　12：25 提问与回答

　　12：30 商务午宴

　　11月27日 下午 星期日

　　14：00 海外投资者如何看国内企业的重组与并购

　　许尚威，新加坡政府直接投资有限公司总经理

　　14：30 提问与回答

　　14：35 TCL并购上市案例分析

　　滕威林，中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理

　　15：05 提问与回答

　　15：10 茶 歇

　　15：20 最受国际风险投资商青睐的国内项目分析

　　邱玉芳，美商中经合集团首席代表

　　15：45 提问与回答

　　15：50 并购前：交易前的策略和规划 并购后：整合管理全球面临的挑战

　　□ 审慎调查和合同谈判 ；协同效应和战略目标；财务估测和税收结构

　　□ 并购前的资金筹集和并购后的融资规划

　　钱 奕，锦天城律师事务所合伙人

　　16：25 提问与回答

　　16：30 总 结，闭幕