以每股3.31-3.55港元发行1.38亿股
广东省综合物流及高速公路相关服务企业南粤物流(3399.HK)昨日正式对外公布了其在香港上市的详情,公司将以每股3.31至3.55港元,发行1.38亿股H股上市。公司股票将于10月26日在香港主板正式挂牌,上市保荐人为光大融资。
与建行招股期完全重叠
南粤物流的招股日期颇有意思,该公司昨日开始正式公开招股,19日截止,这与我国另外一个准备在香港上市的公司——中国建设银行(0939.HK)的招股日期完全重叠。两个公司招股日期的重叠,似乎并没有影响投资者的热情,有来自市场的
消息称,南粤物流的国际配售已经获得3至4倍的超额认购。
据悉,南粤物流将按每股3.31-3.55港元的价格发行1.38亿股H股上市,当中90%配售,10%公开发售,集资介于4.57亿—4.9亿港元之间。以招股中间价3.43港元计,集资净额约3.93亿港元。其中1.36亿元将用于收购粤港汽车及发展跨境客运,9380万元扩大车队,5770万元偿还现有贷款,5290万元发展高速公路服务区,2210万元开发信息系统,1500万元发展智能交通业务,余下用作一般营运资金。
中石化独吞2100万股
南粤物流表示,该公司已于10月10日与中石化(0386.HK)签订策略性配售协议。按照该计划,中石化将在配售中按发售价认购2100万股H股,分别占H股总数的15.2%,及扩大后已发行股本的5%,股份设有12个月禁售期。以发行价最高3.55港元计,中石化此次入股南粤物流最多涉及资金7455万港元。此外,据消息人士透露,中石化还将于短期内与南粤物流签订战略合作协议,扩大双方合作的范围。这位消息人士进而指出,双方未来将进一步加强合作,未来中石化的石油产品将有可能交由南粤物流进行配送,但目前这个消息没有得到双方的确认。南粤物流董事会主席鲁茂好表示,双方以前一直有合作,中石化在南粤物流旗下的公路上建有加油站,此次策略性配售协议将为双方建立长远合作关系奠定基础。
南粤物流公司总会计师谭朝阳表示,公司盈利增长主要由于成本管理及物流规模的扩展,预期今年盈利可保持往年复合增长率水平(35%)。南粤物流预期今年将向股东派发不少于25%的股息。
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