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中国建设银行昨日起在港正式招股，昨日其于联交所发布了招股章程，其中确认将以H股全流通形式上市。
建行面向香港公众投资者发售的股份数目为13.2亿股H股，约占其全球发售股份总数的5%。招股价区间定为1.90-2.40港元，若以招股价之中位数2.15港元来计，在不行使超额配股权的情况下，建行全球发售264.8亿股H股所带来的募集资金净额(扣除承销等费用后)将为
552.78亿港元，如悉数行使超额配股权，则为636.26亿港元。由于建行此次IPO规模达亚洲数年来之最，对于香港投资者吸引力较大，因此目前有预期认为建行可能以接近上限定价。而建行则表示将于2005年10月20日定价，上市时间预期为10月27日。
招股书透露，目前建行申请上市交易的股份包括1668.4亿股由内资股转换而来的H股，这些内资股由建行发起人持有，并将于全球发售完成后转换成H股。目前，该转换计划已获建行股东大会、国务院及中国证监会通过。未来于全球发售完成之后，建行主要股东将为汇金公司、中国建投、美国银行及淡马锡旗下亚洲金融等。其中假设超额配股权未被行使，及假设发售价以中位数定价，汇金公司将直接持有建行约62.6%的股份，并通过中国建投持股约9.4%。
作者：记者 田露
（来源：上海证券报）
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