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集资总额最高636亿港元
据新华社电 中国建设银行董事长郭树清昨日宣布，建行将从14日起在香港公开招股，27日在香港交易所挂牌上市。届时，建行将成为中国四大国有商业银行中首家在海外上市者。郭树清在通过视像会议系统进行的公开招股新闻发布会上说，建行将通过其全球发行计划发行264．85亿股H股，并授予承销商可根据超额配股权额外出售39．72亿股H股。其中在香
港公开发售13．24亿股H股，占总发行的5％。建行首次公开招股（IPO）的招股价范围为每股1．9港元至2．4港元，集资总额最高为636亿港元（如包括行使超额配股权，集资总额最高可达731亿港元），这将创下香港历来上市集资金额最高纪录。集资所得款项将用作巩固建行的资本基础，以支持银行一系列业务的持续发展。香港公开发行的股份于10月19日正午12时截止认购，20日当天或前后确定招股价。建行在上周展开的国际配售过程中，机构投资者反应热烈，因此，建行将招股价范围由原先的每股1．8港元至2．25港元，提高到每股1．9港元至2．4港元；同时每手股数也由原来的2000股减至1000股，以吸引更多散户认购。据了解，建行大股东汇金公司已作出承诺，其直接持有的和通过建银投资间接持有的所有建行H股股份，将在建行上市后的5年时间内不进行减持。建行承销商还披露，国务院已批准由建行3家发起人股东国家电网、上海宝钢及长江电力持有的建行内资股，在建行上市后转为H股，禁售期为22个月；美国银行及淡马锡持有的非上市外资股，也在上市后转为H股，禁售期为3年。作为中国最大的商业银行之一，建行提供全方位的商业银行产品及服务，其在全国拥有超过1．4万家分支机构。截至2005年6月30日，建行的总资产达42241亿元人民币，总贷款23744亿元人民币，总存款37813亿元人民币。同时，建行的贷款占中国总贷款市场份额约12％，存款占中国总存款市场份额约13％。中国国际金融有限公司、摩根斯坦利和建银国际金融有限公司为此次全球发行的联席全球协调人，摩根斯坦利、中金公司和瑞士信贷第一波士顿为联席账簿管理人，中国国际金融（香港）有限公司、摩根斯坦利、瑞士信贷第一波士顿和建银国际为香港公开发行的联席牵头经办人。
（金陵／编制）（来源：金羊网）
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