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广东省交通集团旗下的南粤物流（3399.HK）今日将开始公开招股，公司的招股日期为10月14日－19日，与中国建设银行的招股日期完全一样。
昨日，公司宣布，本周一（10月10日）已经与中石化（0386.HK）签订策略性配售协议。中石化将在该公司上市配售中，按发售价购入2100万股H股，分别占该公司H股总数的15.2%及扩股后已发行股本的5%，股份设有12个月禁售期。以发行价最高3.55港元计，中石化入
股南粤物流涉资最多达7455万港元。
对于获中石化入股，公司主席鲁茂好表示，双方以前一直有合作，中石化在南粤物流旗下的公路上建有加油站，未来预计双方有更多合作项目。而总会计师谭朝阳表示，双方的合作主要是高速公路服务区的经营和合作，随着内地公路总长度的扩展，相信业务合作会有稳步增长。
南粤物流将按每股3.31－3.55港元价格发行1.38亿股H股上市，当中90%配售，10%公开发售，集资介乎4.57亿~4.9亿港元。公司主要从事建筑材料物流、高速公路服务区营运及智能交通服务业务。
以招股中间价3.43港元计，集资净额约3.93亿港元。集资所得主要用作收购粤港汽车、发展跨境客运服务及购买建材物流服务的汽车及相关设备。该股将于10月26日在香港联交所主板挂牌。
谭朝阳表示，公司盈利增长主要由于成本管理及物流规模的扩展，预期今年盈利可保持过往年复合增长率水平（35%）。南粤物流预期今年将向股东派发不少于25%的股息。
南粤物流上市保荐人光大融资执行董事马汉扬表示，南粤物流上市配售部分已取得足额认购，基金普遍认为南粤物流股票具有吸引力，他相信该股以招股价上限定价的可能性较大。
作者：杨勣 每日经济新闻
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