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银行和信托渠道的收紧，让房地产商不得不另觅渠道融资。昨天，记者从瑞安房地产发展有限公司获悉，该公司刚刚通过发行公司债为现有项目筹得资金3.75亿美元。
瑞安房地产此次是通过JP摩根(J.P.Morgan)发行了年息8.5%的3年期可转换债，并包括瑞安房地产约3.1%已发行普通股的认购权证。发行债券所筹得的资金将用于开发瑞安房地产现有的项目，以及公司最近在武汉投得的地块。
“发行债券所筹得的资金大部分将用于发展瑞安房地产的最新项目。”瑞安房地产有限公司公关部主任周瑾告诉记者，该项目位于武汉市中心，土地面积约为61.2公顷，项目整体落成后总楼面面积约达150万平方米，将包括甲级写字楼、高级零售物业、高尚住宅及豪华酒店。
据周瑾介绍，还有一部分筹得的资金将投放在现有项目———上海市中心的太平桥项目上，该项目占地52公顷，包括写字楼、住宅、零售、娱乐及文化设施。
据悉，此次债券配售的对象主要是瑞安房地产现有投资者，其中包括瑞安房地产董事长兼行政总裁罗康瑞，以及现在持有瑞安房地产优先股的股东，包括美罗控股有限公司、花旗亚洲企业投资有限公司、渣打银行等。部分债券配售给经过精心挑选的国际金融投资者，瑞安房地产的投资者基础因而有所扩大。
业内人士分析，银行融资的紧缩，加上银监会212文件对发行信托设置高门槛，传统融资渠道的“干涸”，让一些房地产开发商开始积极寻求发行债券﹑出售私人股权等其他融资渠道以破解资金难题。
作者：早报记者 梁文汇
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