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IPO公开招股结束，拟筹资8.2亿－10.5亿港元
永乐周五赴港上市
继国美、苏宁之后，上海永乐电器将成为国内第三家成功登陆股票市场的家电连锁卖场。据悉，永乐将于本月14日以“中国永乐电器销售有限公司”在香港上市，上市代码将是“0503.HK”。
目前，永乐已经完成了公开招股，其股票发行价格区间为每股1.8港元至2.3港元，发行4.558亿新股，计划集资8.2亿至10.5亿港元，所得资金大部分用于扩大连锁卖场实力。据永乐新闻发言人黄建平透露，永乐将于明天公布上市具体事宜。
招股价1.8－2.3港元
据永
乐在香港联交所的招股文件披露，其股票发行价格区间为每股1.8港元至2.3港元，发行4.558亿新股，其中4.1亿股为国际配售，预期今年每股盈利0.138港元，发行价格是每股盈利的13.8到16.7倍，计划集资8.2亿至10.5亿港元。
据悉，永乐面向机构投资者配售部分获得了10倍超额认购。消息人士向记者表示，永乐此次上市路演较为成功，根据目前的认购情况，永乐发行价很可能超过2港元，接近招股价的上限2.3港元，而永乐的预测市盈率高于国美电器(0493.HK)的15倍市盈率。
永乐家电的上市保荐人之一摩根士丹利目前也是永乐的第三大股东，拥有27.31％的股份。永乐是在去年底以每股约1.4港元的价格向其出售的股份，但永乐上市后，大摩持股量将被摊薄至20％以下。
扩大家电连锁卖场实力
永乐的招股文件显示，永乐去年营业额为82.67亿港元，盈利2.12亿港元，增长43％；今年上半年则已盈利1.56亿港元，同比上升29％，预计今年盈利将不低于2.88亿元人民币，较去年增长35.8％。永乐上市筹集的资金绝大部分仍用于扩大家电连锁卖场实力。永乐表示，假设按每股发售价2.10港元计算，将能筹集8.9亿港元，其中约3.5亿到4亿港元用做新设门店，约1亿到1.5亿港元用做兴建上海配送中心。
永乐董事长陈晓表示，市场竞争影响集团财务表现，集团未来仍会通过收购，进一步扩大市场占有率。目前永乐在全国拥有140多家店，今年计划在全国开200家左右。并加紧在华北、华南、西南等地扩张，并进入北京、南京、深圳等国美、苏宁一直比较强势的一级市场。永乐北京分公司总经理曾之宁称，到年底在京城将再开6家店，永乐在京城第三家店将于近期开张。此前陈晓在接受记者采访时称，上市成功将使行业整合得更快。
本报记者 谢晓婷
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