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雨润香港上市未演先热


http://finance.sina.com.cn 2005年09月29日 01:01 中华工商时报

  【记者赵剑波28日南京报道】

  公开认购超额156倍认购总金额近80亿美元中国民企江苏雨润集团今天下午公布:中国雨润(1068.HK)将于10月3日在香港联合交易所主板上市。雨润集团总裁毕国祥透露,目前上市的各项准备工作已经就绪,且“中国雨润未演先热,已被国际各大机构投资者所追捧,香港零售部分超额认购156倍,国际机构认购超额21倍,认购总金额近80亿美元。据此,
雨润集团创始人、董事长祝义才的身价进一步扩大到30多亿元。

  江苏雨润集团,是我国内地首批

农业产业化龙头企业,也是内地最大的肉食品加工企业之一。

  根据雨润集团有关负责人提供的招股认购情况来看,中国雨润共发行约4.16亿股,国际配售和公开发行各占90%和10%,股价为每股3.7港元,相当于14.6倍预测市盈率,共集资15.44亿港元。这将是香港联交所食品饮料板块最大的上市活动。毕国祥总裁称,如果加上该公司私募阶段的融资,此次上市将为雨润食品共筹集超过20亿港元的资金。毕国祥还介绍,在刚刚结束的雨润集团全球路演活动中,国际投资者十分看好该公司的管理层经验、净利润高速增长和品牌知名度,李嘉诚、郑裕彤等香港富豪争相下单,认购额基本在5000至6000万美元之间,几乎没有低于2000万美元的认购单,出现了今年香港主板上市少有的踊跃局面。在100多家机构投资者中,五成来自美国,三成来自欧洲,两成来自亚洲。

  据悉,中国雨润股东成员除祝义才外,还有世界三大投资银行之一的高盛、世界最大的政府投资基金新加坡政府投资公司、亚洲著名投资公司鼎辉投资。

股票保荐人和全球协调人是高盛,联席保荐人是国泰君安。在中国雨润上市后,大股东WillieHo ld ings(祝义才持有该公司93.41%的股权)持股比例为53.47%,战略股东高盛持股比例为6.75%。鼎晖投资及新加坡政府投资公司持股比例分别为3.65%及3.46%(未计算行使超额配股权部分)。上述股份设有禁售期,大股东所持股份禁售期为两年,战略股东的股份禁售期为半年至一年。(29C3)


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