建行有望下月完成IPO 募资额超50亿美元

　　昨日来自香港的消息称，中国建设银行已通过香港联交所的上市聆讯，有望于10月完成IPO，募资额超过50亿美元。投行界指出，建行“过关”，意味着四大国有银行已成功迈出境外上市的第一步。

　　一位投行人士告诉《每日经济新闻》，按照香港联交所上市规程，建行通过上市聆讯后，随即将进行为期一到两周的推广活动，之后将公布定价区间，估计将于10月中旬至10月 底正式挂牌上市。

　　之前有市场消息称，建行曾因不良贷款组合抽样量不足以及保荐人独立性问题，而被港交所上市委员会质疑。但建行总经理常振明和副总经理范一飞以及其他高级管理人员已于本周与香港监管层举行会晤，市场相信这两大障碍已被顺利解决。

　　来自投行界的消息称，瑞士信贷第一波士顿、

摩根士丹利以及中国国际金融有限公司将担任建行承销商。上述投行人士表示，建行上市过程中曾经出现保荐人独立性被质疑的问题，因为摩根士丹利、中国国际金融公司与建行的关系都过于密切。但从目前的情况来看，独立性不足问题已经因建行引入另一承销商———瑞士一波———而顺利解决。

　　道琼斯援引消息人士称，建行希望将IPO股价定为银行账面价值的1.5倍。国泰君安分析师伍永刚对《每日经济新闻》表示，建行的这一定价低于

交行上市时的1.6倍，更低于A股银行目前的股价水平，这与其筹资规模大有关系。按照建设银行所希望的这一较低定价水平，销售时应表现良好。