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一、终端需求总量接近3亿，需求增速进一步放缓
经历了2002年26．6％和2003年26％的高增长后，全国钢材需求增速在2004年降至11．9％。2005年，钢材需求增速将进一步放缓，国务院发展研究中心产业部完成的“中国钢材需求预测模型”的分析显示，2005年国内钢材需求为29955万吨，同比增长8．3％。
从2005年月度用钢量看（见图1），6、11、12月份为用钢需求高峰，分别为2828、2664、2974万吨。从季度上看，四季度是高峰，用钢需求为8160万吨，一、二、三季度的钢材需求分别为6951、7790、7053万吨。
钢材需求增速放缓的原因主要在于宏观调控影响下各主要用钢行业增速放缓，特别是钢材消费大户——建筑业，用钢需求增速由2003年的18．05％降至2004年的10．38％和2005年前两个月的9．2％。
预测显示，2005年拉动钢材需求增长的主要力量仍然是建筑业、机械制造业和汽车制造业，三个行业的钢材消费之和占总消费的71．5％（见图2），增长贡献达91％（见图3），增长速度分别为9．18％、15．38％和14．75％，均高于钢材消费总量增速。其中，板材、线材和型材的消费之和占总消费的91．5％，增长贡献率分别为36．2％、11．2％和42．4％，与2004年相比分别上升了－7．4％、1．9％和3．1％。
二、钢材供需基本平衡，三大因素影响钢材供给
2005年我国钢材供需基本平衡，国家宏观政策取向、电力紧缺、运输瓶颈和钢材进出口四大因素将影响钢材供给。
据中国钢铁工业协会的统计，2005年钢铁企业炼钢设计能力（转炉十电炉）达到3．66亿吨，与2003年相比净增1．19亿吨。以95％的成材率计算，2005年钢材产能将达到3．48亿吨。2005年中国钢材的终端需求为29955万吨，加上2000万吨～3000万吨的重复材，预计2005年中国钢材表观消费量为3．3亿吨左右，考虑影响钢材供给的各种因素，预计2005年钢材产量将达到3．3亿吨～3．4亿吨，供需基本平衡。
1．电力紧缺致使某些钢厂的产能难以充分发挥。
从电力供给来看，2005年预计将投产发电装机容量达6500—7000万千瓦左右，年底将形成5．17亿千瓦的总装机容量。2005年电力供需紧张形势总体上将有所好转，但季节性和地区性的电力短缺局面仍将持续，在国家加强用电管理的情况下，有些钢铁企业将不得不停产和限产，让电于居民生活，限制了钢材产能发挥。
2．运输瓶颈短期内依然存在，客观上制约了钢材的区域间流通。
2004年铁路运力增长不到10％，而钢材产量同比增长27．4％，钢铁行业与运输之间的矛盾越来越明显。2004年7、8月份，铁路系统90％的运力用于保证煤炭、粮食、化肥等重点物资运输，钢材运输不得不借助公路实现流通，导致运输成本大幅上升了8．5倍左右。交通运输紧张不仅大幅增加流通成本，还增加了钢材买方的采购时间，导致一些地区的市场供应量下降，制约了钢材的区域间流通。
3．国内外市场的差价导致钢材进口下降，出口稳步增长，国内供给相对减少。
自2004年初以来，国际钢材价格一直保持上涨势头，而且价格远高于国内市场，价格指数屡创新高。2003年末至2005年2月末，国际钢材价格指数从106．8上升至153，而同期国内钢材价格指数从105．8上升至131。随着国际钢材价格的上涨，中国钢材进出口形势发生了很大的变化，主要表现为进口持续下降、出口稳步增长。2005年2月份钢材进口为174万吨，下降了46．5％；同期出口则由58．2万吨增长到233万吨，同比增长了300．3％。不过，随着国家取消对钢材出口的退税优惠政策逐渐发挥作用，钢材出口增长速度将出现回落。
三、钢材价格高位运行，钢铁工业效益有望维持较高水平
2004年由于产量增长，结构改善，消耗下降，产品价格大幅度上升，钢铁企业效益明显提高。全年全行业实行利润1200亿元，创历史最好纪录。其中，钢铁协会会员企业实现销售收入10052亿元，同比增长52．4％；实现利税1376．2亿元，同比增长44．7％；实现利润811．8亿元，同比增长68％；重点企业实现利润812亿元，同比增长28％。
2005年国内钢材需求仍将保持较高水平。不过，由于需求增速放慢，同时受国家控制钢材出口等政策影响，钢材产品供求格局将趋于平衡，钢铁价格也将出现程度不同的回落。同2004年相比，价格波动幅度将有所减小。
经过2004年的宏观调控，钢铁工业的盲目扩张得到了有效地抑制，产品结构得以优化，国际竞争力进一步提高；2004年钢铁工业结构调整取得了较好的成绩，重点钢铁企业生产规模明显提升，20万吨以上的钢铁企业已达到43家，占全国钢产量总量的73．66％，比2003年提高了3．66％，生产率进一步提高；加上2005年钢材国内需求和出口形势看好，钢材价格将高位运行，我国钢铁工业效益有望维持较高水平。
四、矿石价格上涨波及多个行业，但矿石供应压力下半年将逐渐缓解
国际铁矿石涨价71．5％使得我国钢铁工业的生产成本和矿石供应压力增加，促使钢铁工业通过涨价的方式将风险转嫁给下游多个行业（例如：宝钢的钢材综合价格已上调15％左右，第二季度将继续维持较高的价格水平）。钢价上涨将波及建筑、机械、集装箱、造船和汽车等多个行业。建筑业和家电业的绝对用钢量较大，钢价上涨将导致成本增加；集装箱和造船等行业则是钢材成本占行业成本比重较高，也将受到明显影响；对于汽车业，成本上升对轻型载货车和低档轿车影响较大，对其他车型的影响则不大；而对于已处于微利时代的家电业和价格一直走低的工程机械来说，此番铁矿石涨价的影响可谓是雪上加霜。
2005年上半年铁矿石供应偏紧，下半年将有所缓解，明年预计达到平衡。首先，铁矿石大幅度涨价，刺激国内矿山的集中投资，矿石产量大幅度提高。2005年1月份，国产矿石增幅达到31％，这部分增产势必替代进口。其次，巴西ＣＶＲＤ公司、澳大利亚的ＲｉｏＴｉｎｔｏ和ＢＨＰＢｉｌｉｔｏｎ这三大矿业巨头已制订了庞大的扩产计划，投资预计将达到50亿美元左右，新增矿石产量1．2亿吨。预计新增产量下半年逐步开始发挥作用，将主要由发展迅速的中国钢铁工业消化。再次，2005年1月份铁矿石进口同比增加60％，加上目前压港相当于两个月进口量的4000万吨矿石，此番铁矿石涨价，有利于消化这些库存、港存。最后，2005年铁矿石自动进口许可管理措施开始施行，与之配套的《矿石进口企业资质标准和申报程序草案》已正式通过，这都将促进铁矿石市场价格的稳定，减缓铁矿石的供应压力。
（作者单位：国务院发展研究中心产业部）
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