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国泰君安推出“君得利一号”
初始规模上限为35亿，不投资二级市场股票
券商
本报讯 (记者谢艳霞)正当股票型基金因股市转暖而出现新发小高峰和货币市场基金收益率走低之际，国泰君安别出心裁推出一项类似于货币市场基金和债券市场基金混合体的集合理财计划——“君得利一号”，初始规模设定为35亿。更为独特的是，此集合理财计划拒绝投资券商们的主阵地——二级市场股票。
据国泰君安有关专家介绍，国泰君安“君得利一号”将由招商银行托管，并设置独立席位且其持仓债券不得
用于回购，完全杜绝了客户资产被挪用的风险。与此同时，“君得利一号”仅投资低风险证券如剩余期限3年内的高信用等级债券、货币市场基金和新股等，不投资二级市场股票、股票型基金及其他权益类资产。这意味着券商已采取种种安全措施洗刷过往给投资者留下的高风险印记。
记者还发现，“君得利一号”极类似于货币市场基金和债券基金的某种混合体。除投资范围涵盖债券基金和货币市场基金的投向外，该计划的参与价格始终为每份一元，且收益每日计提，每月分配，红利再投资。委托人还可以在该计划的存续期内随时免费参与和退出，类似于基金的申购和赎回制度。但是，与基金目前的较低的认购起点不同，国泰君安的集合计划的首次认购起点为最低金额为人民币5万元整。而追加参与者新增参与资金的最低金额不受限制。
国泰君安有关人士称，根据目前测算，该集合计划预期平均年收益率为2.4％～3.4％，远高于货币市场基金和一般债券基金收益率，与银行推出的人民币理财计划相似。该集合计划发售期为7日—25日，预设存续期为3年。在此计划设立后，国泰君安将视情况向监管部门提出调整或取消集合计划规模上限及调整存续期的申请。
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