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金色的9月，就像事先约好了一样，牵手外资成了近期的银行的主旋律，四大银行频频上演与外资翩翩起舞的“联欢”好戏，“战略投资者”也就成为9月里中国银行界温度最高的词汇。中国建设银行外资持股已达上限ＩＰＯ主承销商有望再增一家
上周五，来自海外媒体的消息称，建行海外上市顾问名单已基本敲定，瑞士信贷第一波士顿有望跻身其中，与中金和摩根斯坦利共同担纲。几乎在同一时间，瑞士信贷宣称，在
建行上市首次公开发行时，将购买价值多达5亿美元的股票。
据估计，建行首发的承销费将为1．5亿美元，如果获得承销资格，瑞士信贷第一波士顿可能得到其中约1／3的收费。
在四大国有银行中，建行在战略投资者的引进上最先吃到螃蟹。
6月17日，建行和美洲银行签署了关于战略投资与合作的最终协议，美洲银行将分阶段投资建设银行，最终持有股权可达19．9％。
7月4日，建行又与淡马锡控股就战略合作事宜达成一致并签署最终协议。根据协议，淡马锡将在建行计划的海外首次公开发行时以公开发行价格认购10亿美元的股份，并在被批准后购买中央汇金持有的部分建行股份（约5．1％）。两项协议签署后，建行外资持股比例将达到25％的政策上限。中国银行选定ＩＰＯ主承销商引来巨额投资
8月底的最后两天对中国银行来说注定要载入历史。
8月30日，中银国际、高盛公司与瑞士银行正式成为中行境外ＩＰＯ项目的财务顾问、主承销商。
8月31日，中国银行宣布，淡马锡将通过其下属的全资子公司亚洲金融控股有限公司投资中国银行31亿美元，购买10％股份。淡马锡还承诺将在中国银行公开发行时再认购5亿美元的股份。算上此前苏格兰皇家银行购入10％股份投资的31亿美元，中行目前已经吸引来了约67亿美元的战略投资。中国工商银行拟向高盛出售约10％股权绣球同时抛向非银行机构
有消息称，8月30日工行就出售10％左右股权与高盛签署谅解备忘录。与高盛一同出资入股工行的，还有德国安联保险集团和美国运通公司等非银行机构。
作为我国四大银行之首的工商银行，其上市之路尤其引人关注。那么，它为何选择非银行机构进行合作呢？分析人士认为，由于监管当局要求遵循竞争回避原则，像花旗、汇丰等实力强大的银行零售业务提供商，在国内的市场拓展已经和商业银行构成竞争关系，无法成为其备选对象。由于工行身兼企业年金账户管理和托管人的双重角色，这些无疑给境外保险机构提供了无限的想像空间。而工行遍布全国的网点，也将为安联保险和运通公司提供开拓中国市场的良好平台。
同日，工行发布成功发行350亿次级债的消息，其中特别提到发行次级债将增加股东回报率，提高对外来投资者的吸引力。中国农业银行第四家外资集团有望近期露面
作为四大银行中营业网点最多的农业银行，一直以来上市的消息鲜有所闻。不过在8月29日，农行与意大利ｃａｐｉｔａｌｉａ集团签署合作备忘录后不久，又有消息称，法国农业信贷银行正与农行进行谈判，拟组建一家中国国内合资基金管理公司。法国农业信贷银行将成为与中国国内银行建立业务合作关系的第四家外国集团。
不仅仅是四大国有银行，在这些大开大阖的动作之外，股份制银行和城市商业银行也开始成为外资追逐的目标。外资入股中资银行也将在9月驶入快车道。据路透社报道，德意志银行将于下月底前与华夏银行达成协议，以1．1亿美元总价购买华夏银行约5％的股权。去年复制新桥资本入股深圳发展银行17．89％成为第一大股东的模式有望再次被复制。
9月，对中国的银行业来说，注定是个热闹非凡的金色之月。
分析人士指出，中国市场丰厚的投资回报率和广阔的市场前景，是吸引外资绞尽脑汁通过各种途径进入中国银行业的主要原因。
商报记者 刘杰／文并表 Ｊ011
外资入股四大行备忘录
银行名称 入主机构 介入方式 入股日期 出资金额 持股比例 境外IPO主承销商中国银行 苏格兰皇家银行 购买股份8月18约31亿美元 10% 中银国际、高盛公司、瑞士银行
淡马锡控股 购买股份 8月31日 约36亿美元 10%中国建设银行 美洲银行 购买股份 6月17日首期25亿美元9%（最高可达19.9%） 已敲定中金、摩根斯坦利，传瑞士信贷第一波士顿有望新进
淡马锡控股 购买股份 7月4日 约14亿美元 5.10%中国工商银行 高盛集团、安联保险、美国运通 购买股份8月30日30亿-40亿美元 10% 暂无消息中国农业银行 暂无 暂无消息
其他银行外资入股备忘录
银行名称 外资机构 入股比例 签约日期 入股金额中国交通银行 汇丰银行 19.90% 2004年8月6日深圳发展银行新桥资本17.89% 2004年10月12日华夏银行 德意志银行 5%（拟） 未定 1.1亿美元（拟）
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