|
紧跟苏格兰皇家银行和淡马锡步伐
瑞银洽购中行股权
本报讯 (记者谢艳霞 实习生胡田霞)中行正加速推进其股改和上市进程。继苏格兰皇家银行牵头的美林国际投行和李嘉诚私人基金斥资31亿美元购入中行10％股权之后，淡马锡旗下的全资公司亚洲金融控股亦斥资31亿美元购入中行10％股权。在中行和淡马锡同时宣布这一消息之后，中行新闻发言人王兆文透露，瑞士银行亦将入股中行，而且将很快公布具体投资额度。与此同时，中行引入国内战略投资者的谈判亦正在洽谈中。
根据协议，亚洲金融
控股公司将斥资31亿美元购入中行10％股权，并在中行IPO时再购入5亿美元的股份。因此，亚洲金融公司将刷新美国银行对建行的投资额，成为外资对中资企业单笔最大投资方。亚洲金融控股将向中行选派一名董事，并有可能派出一位副行长。
此外，苏格兰皇家银行之前已明确表示不再增持中行股权，因此在中行境外IPO之后，淡马锡旗下的亚洲金融控股将成为中行最大外资股东。
王兆文称，除苏格兰皇家银行和淡马锡等境外投资者之外，中行与其他境外投资者还在谈判过程中。而瑞士银行因已成为中行IPO的主承销商之一，其投资中行一事情已基本落实，但具体投资额还未定。
王兆文将中行引入的投资者分为三类:境外战略投资者，如苏格兰皇家银行；策略投资者或财务投资者，如美林等；境内投资者。目前中行正与境内投资者进行谈判。
在积极引入境内外投资者的同时，中行已确定中银国际、高盛和瑞士银行作为其境外IPO的主承销商。据称，中行境外IPO预计募集资金高达50亿美元。按照3％左右的承销费计算，3家承销商将分享约1.5亿美元的手续费收入。业内人士预计，中行将采取先境外后境内的上市策略。王兆文透露，境内投行或券商也希望成为中行上市的承销商。其实，银河证券就是中行重组的财务顾问，其有望成为中行境内上市的承销商。
高盛、安联和美国运通将入股工行
本报讯 (记者谢艳霞)正如此前传言，高盛和安联及美国运通将入股工行的消息终于获得工行方面确认。
工行方面有关人士透露，该行已于周二与包括高盛集团、安联保险公司和美国运通公司在内的财团签署谅解备忘录，该财团将斥资30亿美元收购工商银行10％的股份。其中高盛购入股权最多。知情人士透露，高盛将为此次交易投入大约18亿美元资金，安联将投入10亿美元左右，美国运通则将投资2亿至3亿美元。但银行界人士多对高盛成为中行境外IPO项目主承销商及对工行入股的双重角色表示疑惑。
| 
