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随着美国信用卡业新一轮兼并浪潮的掀起，传统巨头们明显感到竞争压力的空前加大。本周三，世界第二大信用卡组织万事达宣布，公司已计划在明年初公开上市，从而结束其长达40余载的私有企业历史。
总部位于纽约的万事达信用卡国际公司由1400家金融机构共同控制，公司将在未来数月内逐一向其股东发送委托申明，并定于年底召开股东特别会议。如果上市方案获批，IPO将
在明年第一季度正式进行。
据万事达披露，此番首次公开募股将向外部投资者转让49%的股权和83%的投票权。现有股东将通过B股和M股的形式持有新公司41%的股份，其中B股不具表决权，M股拥有选举部分高管的权力。剩余10%的股权和投票权以A股普通股发行，将掌握在一个新成立的万事达慈善基金手中。
在向美证交会递交的文件中，万事达表示将从IPO中保留6.5亿美元用于资本增加。公司董事长法康特和CEO斯兰德均认为此举将使公司有“更稳定的基础”来实施其战略，并解决“外界认为存在的利益冲突”。此外，万事达还将成立一个由独立董事占多数的新董事会。
由于IPO前规定的沉默期，万事达拒绝作进一步评论，因而有关总发行股数、承销人和时间进程表的具体信息尚不得而知。
万事达的上市之举为今夏美国信用卡业的翻天变革又添上了浓浓一笔。自6月以来，美国三家独立信用卡发行商普罗威登金融公司、MBNA和MetrisCos.先后被华盛顿共同银行、美国银行和汇丰融资收购，金额分别为65亿美元、350亿美元和15.9亿美元。据悉，仍有不少大买家正在寻觅合适的“猎物”。
这些金融巨头纷纷打起信用卡业务的主意，与其急于拓展交叉销售以增强盈利能力不无关系，原本相对平衡的产业格局一夜之间被打破。分析师认为，传统“三强”之一万事达的先声夺人，必然会让另“两强”维萨和美国运通有所反应。
此外，上市能让万事达远离监管和法律风险。去年10月，美司法部向最高法院提起反垄断诉讼，指控全球前两大信用卡巨头维萨和万事达遏制了市场竞争。法院最终判决，上述两卡的成员银行都有权发行其他公司的信用卡，例如美国运通和摩根士丹利的发现卡。
如果竞争对手据此提出反垄断赔偿的话，万事达和维萨很可能面临数亿美元的巨额赔偿，而IPO则将在很大程度上绕开这些法律障碍。
作者：徐磊 每日经济新闻
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