私募基金垂青亚洲

　　华平募集80亿美元帮助中国公司完成国际化的发展，凯雷为其首个亚洲房地产基金筹集4．1亿美元，最近来自国际投资界，尤其是私募基金的新动向多少透露出一些信息——中国乃至亚洲是它们垂青的一方热土

　　本报记者 单羽青

　　观望、回避还是积极入市？对中国投资时机的判断不同，采取的行动自然会有差异。美国华平、凯雷集团，最近来自国际投资界尤其是私募基金的新动向多少透露出一些信息——中国乃至亚洲是它们垂青的一方热土。

　　先是全球私募资本公司凯雷集团（ＣａｒｌｙｌｅＧｒｏｕｐ）宣布，集团已经为其首个亚洲

房地产基金——凯雷亚洲房地产基金（ＣａｒｌｙｌｅＡｓｉａ ＲｅａｌＥｓｔａｔｅＰａｒｔｎｅｒｓ）筹集4．1亿美元净资产。通过杠杆融资，该基金将投资于价值约15亿美元的房地产资产。

　　“新基金为一个投资于中国、日本和韩国三个目标市场的均衡亚洲房地产投资组合，”凯雷董事总经理兼日本房地产团队负责人ＲｉｏＭｉｎａｍｉ说。他表示，凯雷集团去年开始投资日本房地产，并从日本这个可观的经济规模中看到了机遇。

　　紧接着，全球著名的专业股本投资公司美国华平投资集团（华平集团）本周一宣布，已成功募集了华平第九号基金（ＷＰＩＸ）。此项基金规模达80亿美元。

　　募集80亿美元的全球基金显然不是小数，它不仅是华平自1966年成立以来募集金额最大的单项基金，也是全球私募股本基金中规模最大的基金之一。

　　“随着新基金的募集，华平将继续与合作伙伴和各级政府机构合作，加强在华投资，在竞争全球化的大环境下，帮助中国公司成功完成国际化的发展。”华平联席总裁ＣｈａｒｌｅｓＫａｙｅ说。

　　现在，由于包括退休基金在内的机构投资者及高收入群体的参与，私人资本投资公司发展如雨后春笋，方兴未艾。截至6月份的第二季度，全球并购交易资金总额为6660亿美元，其中近五分之一来自私人资本。

　　这一次，超过80％的华平第九号基金的投资来自于长期的核心投资者，例如该项基金最大的投资者——美国华盛顿州立投资委员会，曾参与华平集团前四项基金的募集。同时华平也吸引了一部分新的投资者，例如来自美国的俄勒冈州退休基金，来自加拿大魁北克省公共及私人退休基金和保险计划管理机构，以及波音公司。

　　“在基金的募集过程中，我们看到来自新老投资者的强烈需求和热情。”华平联席总裁Ｊｏｓｅｐｈ Ｌａｎｄｙ说。

　　而随着基金的交易规模日益扩大，同业竞争则日趋激烈。建立专业团队，选择回报率高的项目借鸡下蛋，成为私募基金的这些创业投资“当家人”的头等大事。

　　凯雷集团是一家全球性私募投资公司，管理近300亿美元资产。在北美、欧洲和亚洲投资收购、风险资本、房地产和杠杆融资项目，主要涉足航空与国防、汽车与运输、消费与零售、能源与电力、保健、制造、科技与企业服务、电信与传媒等行业。该集团在1987年以来的396笔交易中投资了134亿美元，其所投资的公司拥有超过301亿美元的总收入。

　　据了解，凯雷首个亚洲房地产基金将主要投资于中、日、韩价值约15亿美元的商业、零售、住宅和工业地产。目前，凯雷集团在全球拥有七个房地产基金，承付资本总额达40亿美元。

　　“我们的目标将继续锁定于直接的资产管理地产项目，并会与当地的房地产运营商和

开发商建立战略合作伙伴关系。”凯雷董事总经理兼亚洲房地产团队负责人ＪａｓｏｎＨ． Ｌｅｅ说。

　　华平的联席总裁ＣｈａｒｌｅｓＫａｙｅ则认为，北美、欧洲、亚洲将继续存在良好的投资机会。“我们1983年开始投资欧洲，1995进入亚洲。这种全球视角和长期内部合作的文化是华平在上述市场成功的主要原因之一。”

　　目前，华平集团在中国及全球范围内的投资集中在医药及生命科学、通讯及高科技、金融服务、制造业、媒体及商业服务、能源和房地产等行业，用于投资的基金包括目前管理的100余亿美元及本次新募集的80亿美元。从1995年至今，华平已经在二十余家中国公司投资超过5亿美元，其中包括亚信科技、卡森实业、港湾网络、哈药集团和富力地产。