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花旗拟再投5亿美元做浦发大股东


http://finance.sina.com.cn 2005年08月25日 01:55 东方早报

  在浦发银行(600000)忙着股权分置改革的同时,花旗银行的增持计划也有了显著进展。据英国《金融时报》报道,花旗拟以5亿美元增持浦发银行股份至19.9%,双方已达成一项框架协议,只待监管层批准。分析师认为,浦发银行可能向花旗定向增发,而这与浦发银行的股改将以“一揽子”方案实现。由于浦发银行股权较为分散,目前没有一家持股超过8%的大股东,因此一旦花旗增持成功,将很有可能成为第一大股东。

  浦发银行内部人士告诉早报记者,谋求控股权也是当初花旗选择浦发银行的重要原因,“从一开始入股,花旗就打定了最终取得控股权的主意。”

  花旗银行目前持有浦发银行4.62%的股权。按照目前浦发银行A股价格,增持至19.9%将花费6亿美元左右,但双方合作多年,以5亿美元增持也在情理之中。

  浦发银行董事会秘书沈思昨日向早报记者表示,增持股权是花旗的意愿,至于是否成功,还需要监管层的批准。

  目前,浦发银行正急于进行股权分置改革,因为股权分置改革的成功是再融资的前提,而浦发银行目前正面临着资本充足率的不足。沈思称,“我们希望股权分置改革越快越好。”据了解,目前,浦发银行已经聘请银河

证券与申银万国做股权分置改革的方案。

  五部委前日联合发布的《股权分置改革的指导意见》,给浦发银行带来了期盼已久的政策明晰,该政策还特别提及含有外资股份的银行类A股上市公司,其股权分置改革方案在相关股东会议表决通过后,由国务院有关部门按照法律法规办理审批手续。沈思称,现在政策明确了,下一步就可以依照该政策做事了。

  正由于处在股权分置改革的特殊时期,花旗通过什么方式实现增持,成为人们关注的一个话题。而从目前的情况来看,将浦发银行的股改和花旗的增持“打包处理”是一个最可能的选择。

  根据2002年底花旗、浦发银行签订的战略合作协议,自2006年至2008年,每年的4月30日,在届时中国法律法规允许的前提下,花旗有权在行使购股权的同时或之后,通过认购浦发银行定向发行的非流通股增持股份,使其全部持股达到24.9%。

  今年4月28日,在浦发银行股东大会上,浦发银行行长金运也坦言,正考虑向花旗定向增发。这让业界猜测,花旗将通过认购定向增发的股权,而实现增持至19.9%。

  国泰君安分析师伍永刚认为,花旗增持浦发银行与浦发银行的股权分置改革可能是“一揽子”方案。如果花旗确实以5亿美元作价增持至19.9%,那么认购价为5.5元/股左右,再参与对价,也是一个比较合理的价格。如果花旗增持果真可以与浦发银行股改同步实现,那么花旗增持浦发银行一事将有望在今年年底前完成。

  浦发银行股价昨日报收于8.47元,涨2.05%。


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