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周四大盘围绕1100点窄幅整理，成交量较前一交易日有明显的萎缩，但仍属于相对较高的水平。在此关口充分震荡换手，有利于消化6.8行情的套牢盘，为后市的进一步走高减轻压力。
周三我们重点跟踪的纺织和科技通信板块表现强势，代表性公司(600345)长江通信和(000779)三毛派神先后达到或接近涨停。追究其背后根本原因，神光分析师认为是股改带来
的掘金机会。从神光板块热点预测系统来看，传媒科技和金融板块周五将显著升温。
G板掘金仍将继续
近期，一份对2家国内著名基金公司的调查显示，这2家基金计划在8月份择机买入的重点，是具备高对价能力绩优公司，很显然，在第二批股改试点8月底前行将结束的时候，基金8月份的重点已经在为后续规模更大的股改做准备，其重点就是后一批股改股中的优质公司。
从周四盘面热点看，虽然说之前美国方面推迟了对我国纺织品出口的设限，从而增强了市场对于进一步良性谈判的预期，对于纺织板块是一个正面刺激，但是我们从第二批试点公司纺织股(002010)G传化以20%的涨幅复牌后一路高举高打的现象，结合上述调查结果，判断三毛派神等纺织股积极表现的真正原因正是对股改股的一个认可和追捧。
考虑到周五是试点股东方明珠(600832)的复牌之日，而教育传媒板块尾盘也提前开始表现，我们进一步相信虽然大盘在8月总体是一个震荡行情，但股权分置改革仍将给市场带来多多掘金机会。
建议周五可以重点关注(002034)美欣达、(600630)龙头股份、(600088)中视传媒、(600832)东方明珠等G板相关个股的表现。
金融板块缓慢续升
人民币外汇牌价自从宣布汇改以来，在8.1097--8.1128徘徊了几个交易日后，已经开始缓慢续升，当前的价格已至8.1050附近，这对银行股造成较长期的利好预期。而国家对房产、汽车产业的支持态度同样也有利于增加银行的中长期信贷业务。而另一方面，金融股(600030)中信证券周五将举行股改方案投票，这将对金融板块的短期走强起到明显刺激作用。预计金融板块热点指数经过几天调整之后，周四由负转正突破了临界点，意味着该板块近期将明显走强于大盘。
建议重点关注证券类公司(000562)宏源证券以及银行股中的佼佼者(600036)招商银行。
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作者：山东神光金融研究所
（来源：上海证券报）
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