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国内人寿保险公司对代理人的培训不仅仅停留于基础知识和技能的内部培训，也开始与国际接轨。
8月初，友邦保险广州分公司将启动“注册财务策划师”(RFP)培训计划，目的是在该公司优秀代理人中培养财务专业人员，以适应高端客户越来越专业的财务规划要求。
本月25日，安联大众人寿保险公司与国际认证财务顾问师协会(IARFC)在上海签订合作协议，宣布在上海和广东两地同时启动“认证财务顾问师”(RFC)培训项目。该公司表示，RFC培训计划是安联大众为尽早成为国内领先外资保险商而做充分的人才储备。
还有比外资公司动作更快的。6月下旬，中国人寿保险股份公司宣布，将推行代理人的国际双认证制度，就是从美国引进品质大奖(IQA)和产能大奖(IAP)这两项代理人国际认证，并首先在上海试点。
更让代理人看重的是，学业和考试通过后，将颁发相应的资格证书，可能来自美国或香港的保险业权威机构，这些认证将大大增加代理人展业时的说服力。
目前，即使是业绩相当不错的寿险代理人，也难以向其高端客户提供全面而专业的财务建议，比如，应该怎么做才能合理避税，如何保持个人资产的流动性。经过多家寿险公司引入财务专业知识课程培训，加之本身的实战经验，优秀代理人将不仅是保险产品的销售高手，更是客户全面的“财务医生”。
友邦保险一人士分析，优秀代理人提高计划的推广，将促使寿险代理人队伍产生分化，大部分代理人还是在全力销售保险产品，而少数精英会转型为财务规划师，与大客户建立更为深入而稳固的关系，这项职业目前在美国、加拿大也十分兴盛。
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