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3月17日，建行、美洲银行第一次会面；4月初，建行派员飞往美国，主要交易框架基本敲定；4月底，美洲银行派员至北京谈判；5月2日，双方签署谅解备忘录，近一个月的尽职调查展开；6月1日，双方开始准备协议；6月13日，美洲银行董事会“一致通过”对建行投资案；6月17日，建行、美洲银行签署协议。
由于引入战略投资者是中国商业银行上市路程中不可缺失的环节，可以想像与花旗牵
手不成给建设银行带来何等压力。
美洲银行的主动出现，于是成为一个令人愉快的意外。
美洲银行（NYSE，BAC）是美国最大的商业银行之一，截至2004年底的总资产为11104.6亿美元，净资产为996.45亿美元，2004年净利润为141.4亿美元。之所以说它的出现是意外，是因为与规模相仿佛的花旗银行不同，美洲银行过去几乎没有什么国际扩张行动，唯一的大规模投资是2004年度在墨西哥斥资25亿美元购入西班牙国家银行旗下墨西哥第三大银行SantanderSerfin24.9%的股权。美洲银行在美国银行市场所占份额之大，已经摸到了美联储所规定的天花板———10%，但美国以外的业务只占其收入的5%。它在亚洲更是“基本一片空白”，荷兰银行金融机构及公营部门中国区主管田力告诉记者。
更令人意外的是，“我们已经跟踪两家银行（指中行、建行———记者注）三四年了。”3月17日首次与建行方面会谈时，美洲银行全球计划与战略部主管格里高利·克尔告诉建行行长助理范一飞。克尔是一名老资格的银行收购兼并专家，10年前为美国波特曼银行负责收购兼并的副主席，一手促成了该银行与国民银行（NationsBank，1998年与美洲银行合并）1996年的合并。在美洲银行近年在美国国内的数起大手笔行动如FleetBoston银行收购案中，他均发挥了关键性作用。“这帮人是老手。”一位参与谈判的建行财务顾问告诉记者。谈判进展快得超乎想像。3月17日，建行、美洲银行双方及中介机构第一次会面；4月初，建行派员飞往美国，主要交易框架包括入股比例及价格于此役即基本敲定。“真是amazing（令人惊讶），与最后的定案相差无多。”一位知情者告诉记者；4月底，美洲银行派员至北京继续谈判；5月2日，双方签署谅解备忘录，近一个月的尽职调查随即展开；6月1日，双方开始准备有关协议；6月13日，美洲银行董事会“一致通过”对建行投资案；6月17日，建行、美洲银行签署协议。从始至终，正好三个月。
进展如此之快，与建行在与多家投资者有过接触后已经很清楚自己需要什么样的战略投资者有关，也受益于建行处于上市进程中有比较充分的来自承销商、会计师事务所的尽职调查资料。同时，无论是美洲银行的董事长兼CEO肯尼斯·刘易斯，还是建行董事长郭树清与行长常振明，都与各自的谈判队伍保持着几乎是即时的联系。
美洲银行方面之所以决断如此明快，当与董事长兼CEO肯尼斯·刘易斯在公司内之影响力巨大不无关系。
今年58岁的刘易斯在美国金融界属极有个性的领军人物。因幼时父母离异，刘易斯自小便打零工养家。在1969年毕业于佐治亚州立大学之后，刘易斯进入北卡罗莱纳国民银行工作，这也是36年来他所唯一工作过的机构。北卡罗莱纳国民银行演变成了今天的美国最大的银行之一美洲银行，他则从一个最底层的信贷分析员攀至顶峰。
刘易斯曾获多个美国银行界专业杂志所颁年度最佳银行家称号。他称自己最重视的素质是“有纪律”和“不妥协”。一次接受媒体采访时，他说最爱看的电影是《角斗士》。批评者称其领导作风太过严酷不近人情。美国《商业周刊》文章中曾引其属下称刘易斯“血管里流淌着的不是血而是冰块”之语。一名基金经理则无法忘怀2000年一次刘易斯当众直斥其白发属下为“鼻涕小儿”的景象。
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