南方日报 中海油宣布185亿美元竞购优尼科
出价比雪佛龙高15亿美元，收购前景难料
中海油185亿美元现金竞购优尼科6月22日晚，中海油在其网站上正式宣布:将以每股67美元的价格以全现金方式收购美国加州联合石油公司——优尼科，这个价格相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元。以2005年6月21日雪佛龙公司收市价计算，此要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。
中海油对未来前景看好
据一些中海油的内部人士说，这个决定是在22日晚间召开了长达6个小时的董事会议后作出的。此前，非执行董事曾反对这一竞购。
“185亿美元是物有所值！”中海油投资部经理肖宗伟昨天接受本报记者电话采访时表示:“今天从我们的股价走势上看，说明投资者对我们的这一决定还是非常看好的。”下午4点他仍旧坐在会场，据了解，这个会议是研究中海油在发出185亿美元收购优尼科要约后的市场反映，公司内部对市场反应普遍看好。当记者问及“如果雪佛龙继续抬高价格，中海油会不会继续跟进？”的问题后，肖宗伟的回答是，这是我们目前还不能预测的事情，也不便透露。
香港恒生股票交易所的数据显示:中海油6月22日收盘价为4.175港元，截至23日下午4时的收盘价为4.225港元，涨幅为1.20％。业内人士分析，中海油股价出现了微小的反弹，但是并不能把这一原因归结为是股东对这一利好消息的反应。
银河证券专门研究石油行业的李国洪认为，这种涨幅是很正常的，随着石油价格的不断上升，油价股也在不断上涨，中石化、中石油的股价也在上涨。他认为，在收购没有完成之前，股东们仍将处于观望期。
交易不会对美产生任何不利影响
中海油总经理傅成玉在致优尼科公司董事长的信中强调，此要约是善意之举，并正在谋求与优尼科就交易达成共识。
中海油说，合并后公司的石油和天然气产量将比目前提高一倍以上，石油和天然气储量将增加近80％，达到约40亿桶油当量。优尼科目前已探明的石油及天然气储量中约70％位于亚洲和里海地区。预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡，即石油储量约占53％，天然气储量约占47％。
傅成玉说:“这项要约有充足的资金支持，希望能够尽快与优尼科展开对话，并就这项交易达成协议。”中海油还透露，这项交易不会对美国石油和天然气市场带来任何不利影响，因为优尼科在美国境内所生产的石油和天然气将继续在美国市场销售，并且优尼科美国油气资产的产量只占全美石油和天然气消耗量的不到1％。
业内一些关心这次收购的人士认为，这项承诺是针对上周美共和党的两位议员上书布什政府，要求对中海油公司有可能收购美国优尼科一事进行调查。敦促总统运用1988年通过的一项联邦法律赋予他的权利，命令美国海外投资委员会对中海油可能进行的收购展开彻底调查。
6大收购理由
中海油6大收购理由也许能向优尼科表明其收购的决心，并且对中海油的投资者来说，也是一种明确的表态。
中海油表示，收购优尼科预计将使中海油的产量增长一倍以上，并使其储量提高近80％。
两家公司业务均以亚洲为主，两家公司合并后将成为全球增长最快地区之一的市场领导者。预计合并后公司的储量约有85％位于亚洲和里海地区。
预计合并后的公司的油、气储量将更为均衡，石油将约占53％，天然气将约占47％。
中海油认为，中国液化天然气的市场潜力将促进中海油加快天然气资源的勘探与开发，使其成为印尼班通(Bontang)液化天然气厂的长期供应商。
中海油预计，两家公司合并后，勘探和资本投资项目的优化选择将会产生可观的协同效益。
中海油认为优尼科具有一支优秀的经营管理团队，中海油还可以从优尼科的深水钻井和生产技术中获益。
本报驻京记者 吕天玲
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竞购5项资金来源
中海油在给优尼科的要约函中陈述了其收购时的5项资金来源。
中海油自有现金30余亿美元；高盛财务伙伴有限公司和摩根大通证券(亚太)有限公司提供的总计30亿美元的过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成债券形式的长期债务融资；中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成定期贷款形式的长期债务融资；中海油大股东中国海洋石油总公司提供的长期次级债形式的贷款，金额为45亿美元，本次级债将被信用评级机构评级考虑时认定为股权处理；中海油大股东提供的25亿美元的次级过桥融资，这笔贷款预计将在两年内以股票进行再融资。
中海油的负责人透露，已收到高盛、摩根大通、中国工商银行和中海油母公司对上述融资安排的承诺函。（来源：南方日报）
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