外资寿险公司在广州的个人寿险新单期缴保费中占据逾45％的份额，几近半壁江山。 摄影／本报记者 吴伟洪
入世三年，保险业今起对外资全面开放
外资寿险新势力强攻中国
主战场激战正酣，更大的战事却已全线拉开。这就是中外资保险公司在2004年12月11日之后面临的新形势。
外资保险巨头们内心欢呼的时刻终于到来。根据“入世”承诺，中国保险业即日起全面向外资保险业开放，包括取消所有地域限制，及养老险、团险、健康险和企业年金等全部业务向外资洞开大门。
自此，中外资保险公司将在全国范围内的所有业务领域展开争夺战。渴盼更大发展空间的各外资保险公司正急不可待地谋划全国性网络和全方位业务。
外资瓜分京沪穗市场
较之银行业和证券业，中国保险业的开放“首当其冲”——仅有三年的过渡期。三年之后的今天，放眼全国，中资保险业依然掌控着大局。保监会公布的数据颇令中资保险欣慰：10月份，中资寿险公司依旧稳占全国逾97％的市场份额。
然而，各中资寿险公司高层和各地一线统帅们已感到扑面而来的竞争，因为在北京、上海和广州甚至深圳四个较早开放的保险业重镇，外资保险公司尤其是外资寿险公司已取得骄人业绩。
记者通过多种渠道获得一些敏感数据，足以证实外资寿险公司之生猛。截至9月底，外资寿险公司在广州和上海的整体市场份额分别高达20.89％和近19％；在已开放的个人寿险领域中，外资寿险公司在广州的个人寿险新单期缴保费中更占据逾45％的份额，几近半壁江山。更有趣的是，在上海个人寿险新单业绩榜单中，前6名中竟有4席为外资寿险公司；而在广州的个人寿险新单标准保费龙虎榜中，友邦广州分公司和信诚人寿已稳居第二名和第四名。即便在开放稍晚的北京寿险市场，友邦和信诚亦在个人寿险新单标准保费中跻身第四位和第五位！
“外资寿险新势力”已成为寿险界的一句流行语。
中资加速实现国际化
面对在海外拥有逾百年成功经验和雄厚财力及长线战略的外资寿险新势力，记者了解到，中资保险公司正在加速自身调整，由追求规模和数量转为效益导向型，并改变急功近利的浮躁心态。
中国人寿和中国人保及中国再保险公司由国家主导相继完成了财务重组和股改。中国人保股份公司和中国人寿股份公司在2003年先后成功登陆海外资本市场。高层寄望，通过国际资本市场的外在约束促动两大中资保险公司强身健体，以带领中资军团抗衡国际保险巨擘。而被誉为中资保险界一面旗帜的中国平安保险集团亦在加速实现全面国际化，在今年年中实现了境外上市梦。
在借助资本市场之际，中资保险公司还加速了自身转型。平安人寿大幅压缩利润微薄的银行保险和团险业务，重点转攻重点城市的个人寿险，且将代表寿险公司核心竞争力的期缴业务作为重中之重。新华和泰康人寿亦重整业务发展策略，重点攻取重点城市的个人寿险业务。泰康人寿还首家抢发13亿次级债，以提升资本充足率。复业仅三年的太平人寿和太平保险更利用政策之利大举圈地扩张网络，近期更再次分别增资至23亿和10亿，以缓解业务快速膨胀引致的偿付压力。
内外资开放并举
在外资保险公司快马加鞭扩张网点之际，保监会今年年中，加快了向内资企业发放牌照的速度。一举从申请数年的32家中资保险公司中下发了牌照18张，涉及寿险、产险和健康险、汽车专业险和养老险及农业保险等多个领域。而此前，保监会已向中资保险牌照关闭了8年大门。中资保险军团在急速扩容。
然而此前，中外资保险公司的数量已严重失衡。在现有的60多家保险公司，中资公司仅占一小半。保监会此时向中资企业下发的18家新牌照意义重大。据悉，18家新中资保险公司正借助政策之利图谋大计，并为此大肆招兵买马。
在均衡市场主体建设的同时，记者获悉，保监会也在尝试监管层与国际接轨。最引人关注的是建立偿付能力监管原则，并力推保险资金运用渠道拓宽。此外，业界期待多年的保险资金直接入市，终于在年末有了新的突破。吴定富近日强调，保险业做强做大是重质量和效益，而非单纯追求规模和数量。
鲶鱼效应正在扩大化，中国保险业正深度推进世纪性变革。
个案
信诚人寿：谨慎对待保险业开放
公司CEO谢观兴认为，全面开放对外资险企来讲，不可能一步到位
信诚人寿进入广州仅四年，就跻身广州个人寿险新单前四名，在北京则仅用了一年的时间就晋升第五。更为难得的是，这种佳绩是在外资公司被禁止经营团险、养老险和健康险的政策下取得的。正值保险业全面开放之际，信诚人寿CEO谢观兴接受了本报记者的专访。
每年增设2－3家省级新机构
南方都市报：外资保险公司地区限制将被取消，信诚在国内的扩张步伐是否会提速？
谢观兴：目前外资保险公司仅可在国内15个城市开设网点。取消地区限制之后，外资保险公司可以在国内任一城市申请开设网点，但并不意味一步到位，仍需要逐个城市申请。实际上这种政策是比较稳妥的，外资保险公司不可能一下子就有那么多的人才储备，这将使他们有足够的时间去储备人力资源。
因此，信诚人寿不会突然加快开设机构的步伐，而仍会按原计划，每年申请开设两到三家省级新机构，进入两到三个省份拓展业务。
团险将处于重要战略地位
南方都市报：保险业将对外资保险公司开放团险、养老险、健康险和企业年金业务。公司将如何规划？
谢观兴：团险等业务的全面开放并不意味着所有外资保险公司马上可经营这些业务。相信保监会还会出台一系列政策指引，外资寿险公司需要按照一系列程序进行申请。在工商登记和有关手续办妥之后，外资寿险公司方可申请团险产品等。
信诚人寿十分看重团险等类似业务的开展。我们目前正在积极做准备工作。
内外资格局5年内变化不大
南方都市报：你如何预测今后五年中外资寿险公司的市场格局？
谢观兴：无论是中资还是外资保险公司的加盟，均会加快整个保险市场的成长速度。目前国内的投保率还较低，保险业潜在的市场很大，这个市场完全可以容纳更多的市场竞争主体。
我认为，未来五年内，外资保险公司的市场份额会增加，但中外资保险市场格局不会发生很大变化。因为外资保险公司需要逐个城市申请开设机构，全国性网络建设需要相当长的时间。而中资保险公司的网络则已遍布中国每个经济区域，甚至乡镇。
平安寿险：积极迎战外资险企
平安寿险广州分公司总经理胡国萍表示，明年6月将全面超越友邦
广州因为是第一批对外资保险开放的城市而成为众多外资保险公司的聚集之地，亦因是经济重镇而备受各类保险公司青睐。
平安寿险在北京和上海等核心城市仍遥遥领先于其它同行，但在广州，平安寿险却自2003年下半年起在个人寿险新契约保费上被友邦超越，至2004年6月份，友邦广州分公司在广州地区的个人寿险新契约标准保费(注：以20年期保单为标准保费，行内普遍将趸缴保费以10％折为标准保费)已是平安的近2倍。平安被远远地抛在后面。
平安寿险广州分公司总经理胡国萍表示，平安寿险广州分公司已于11月在个人寿险新契约标准保费上超越友邦，夺回第二的位置。胡国萍更向记者誓言，明年6月，在广州的个人寿险新契约标准保费上，平安将全面超越友邦。
“外资不是不可战胜的”
南方都市报：你能否透露一下11月平安和友邦在广州地区的个人寿险新契约标准保费数字吗？
胡国萍：平安寿险广州地区的个人寿险新契约标准保费为2872万元，规模保费为3194万元，趸缴部分按5％标准折算。如果将友邦11月在广州地区的个人寿险新契约缴保费按10％折算为标准保费，我们已超越了友邦。
南方都市报：这只是单月超越了友邦，你预计何时可以全面超越友邦？
胡国萍：估计明年上半年。我们和友邦将维持半年的僵局，半年后，我们将全面超越友邦。我们的目标是做广州地区最强大的寿险公司。
内资的网络优势不可取代
南方都市报：我们看到在京穗沪甚至深圳，在已开放的个人寿险领域，一些外资和合资公司已跻身前五名。您怎么看待这个现象？
胡国萍：在未来相当长时间内，国内市场甚至核心城心的市场格局不会发生太多变化。前4家或前5家公司仍将占据60％—70％甚至更多的市场份额，因为后进入市场的新公司(无论中资还是外资)要以高成本占领市场。如果大型中资公司调整到位，其网络优势是不可取代的。团险很可能成为外资获得较大增长的突破口，因为外资的精算和产品将更具优势。团险市场将面临重新洗牌的局面。
撰文／本报记者 谢艳霞 责任编辑：张克然 姚虹（来源：南方都市报）
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