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招行拟明年发H股(图)


http://finance.sina.com.cn 2004年11月16日 10:39 金羊网-新快报
  A股股东担心收益将被摊薄

  新快报讯(记者 吴谭)据香港报章报道,招商银行(600036)正部署赴香港增发H股,预计最快明年下半年发行。据了解,招行内部初拟集资规模约78亿-100亿港元(折合人民币约为83亿-107亿元),集资目的为提高资本充足比率,为未来业务发展做好准备。

  由于担心收益被进一步摊薄,招行股价昨日逆市下跌1.77%,成交量较上一交易日放大一倍左右。

  招行消息人士证实,该行正研究在香港整体上市,这是该行未来两年至三年的战略部署。他又指出,赴港发行H股将以增发方式进行,目的
是为补充资本金。招行今年6月刚发行35亿元次级债,65亿元可转债日前也发行完毕,短期内资本相当充足。

  不过该消息人士说:“总不能等到没钱了才讨论上市,现在就要未雨绸缪。”据了解,目前招行仍在甄选保荐人及包销团体,上市前期的重组及核数工作已大致完成,但上市一事尚未提上议事日程。

  去年10月,招行股东大会通过了发行100亿元可转换债券的决议,但这一“圈钱”行为遭到以基金为代表的流通股股东的激烈反对。招行最后将百亿转债计划改为发行35亿元次级债和65亿元可转债。

  招行高层此前曾表示,此次大规模融资后两三年内将不再从资本市场融资,但现在却传出赴香港上市的计划,对此,某重仓持有该股的基金经理表示“非常意外”,但因该消息尚未由该行正式披露,他不愿进行过多评价。
招行拟明年发H股(图)
上图:招行股价昨日逆市下跌1.77%。

  (观宇/编制)


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