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南方日报
知己知彼方能百战不殆，《指南》的发布无疑为中国出口商提供了海外农产品市场的重要信息。新华社发
中国农产品出口有了高参
商务部首度公布《中国农产品出口市场指南》，为出口商把脉海外农产品市场机会与风险
特别关注
中国商务部首次制订《中国农产品出口市场指南》，并于2004年10月15日在广交会上首次亮相。商务部常务副部长于广洲告诉记者，商务部组织中国食品土畜进出口商会、中国农科院的专家学者实施了中国农产品出口指南项目，此次首批编写了中国农产品出口市场指南－日本、韩国、法国、荷兰四个国别，目前美国、欧洲等主要出口国和地区的市场指南以及中国农产品出口业务指南和单项产品指南正在着手编写。
2003年中国农产品出口首次超过200亿美元，居世界第六位。目前我国农产品出口企业近1.4万家，其中年出口金额1000万美元以上的仅367家，而年出口低于100万美元的中小企业超过1万家，占全部出口企业总数的70％以上。于广洲指出，这些企业进入农产品出口市场时间短、经营规模小、抗风险能力弱、信息渠道不畅，特别需要政府部门提供农产品出口政策、市场方面的信息。另外，国际农产品市场瞬息万变，多边农业贸易规则和各国农产品贸易政策不断调整，进口检验检疫要求和技术性贸易壁垒持续增加，能否及时迅速准确掌握信息已经成为扩大农产品出口的一项关键工作。这就是编写《中国农产品出口市场指南》的初衷。
本报第一时间刊登该消息后，又应读者要求，特将此次发布的法国、荷兰、日本、韩国的农产品贸易情况和出口建议作简要提示。详细内容可参见商务部网站随后发布的指南全文。
法荷日韩四国农产品市场剖析
法国
进口政策管理
考虑到法国流通渠道的多样性，对于新的出口商来说，很重要的是选择适合其产品的进口方法。法国的购买商一般喜欢通过中间商(批发商、代理商)来购买。
需要普遍注意的是，作为欧盟成员国，欧盟在产品进口上还存在关税高峰，在农产品上表现得尤为突出，有的高达209.9％。欧盟农业产品关税税率变化频繁，给中国出口欧盟包括法国带来不便。
另外，受法国贸易限制和贸易壁垒影响的农产品主要包括：家禽类、肉类及蛋类产品；富强面粉；育种牛；特殊动物类肉(鳄鱼)；不能飞的鸟类肉(鸵鸟等)；活龙虾；牛肉及野牛肉；水果和蔬菜；宠物食品；含有转基因源的产品。
市场消费特征
法国的食品零售部门可分为六种形式：大型综合超市、超级市场、折扣店、城市中心商店、百货公司、传统商店。前五种形式零售部门的营业额占全国食品零售市场的75％，并且零售部门的形式和数量比较稳定。值得注意的是，一些大型超市纷纷关闭了它们的网上销售系统。
变化趋势显示，法国消费者希望食品有更好的口味、更高的质量、方便并且对健康更有益。“年轻”一代(约占人口的26％)对新兴产品很好奇，也乐于尝试。他们注重产品口味的同时也注重产品的形象，他们喜欢各种有特色主题及特色口味的民族食品。
法国进口消费类产品中，鱼类和海产品最多，其次为肉类及肉制品，再次为新鲜水果、奶制品、新鲜蔬菜。
中国对法国农产品出口的市场份额虽然还不高，但是中国在很多领域具有潜在或现实的市场机会。下面列出的是法国需求最大的六类产品，也是中国目前出口到法国最有前景的消费食品，中国出口企业应努力扩大份额。
它们是：新鲜及冷藏鱼类和海产品，海关编号(HS Code)03；经加工的水果及蔬菜，包括果汁，海关编号(HS Code)20；饮料，包括矿泉水、啤酒、葡萄酒及烈酒，海关编号(HS Code)22.01至22.06及22.07至22.08；新鲜水果及干果，包括坚果，海关编号(HS Code)08；新鲜及脱水蔬菜，海关编号(HS Code)07；肉类及内脏，海关编号(HS Code)02。
营销策略建议
熟悉市场准入限制和食品法规。
进行基本的市场调查并回顾近5年的出口统计。
选好销售渠道，如超级市场、某个进口商或经销商或者一个国外代理，作好给他们送样品的准备。
了解法国消费者的特点，将夫妻双方都有收入的家庭、单身者、年老的居民及关注健康和环境的消费者作为目标，了解他们的消费动向和消费嗜好。
在宣传时，要注意法国消费市场的季节性特点，在假日营销和超级市场内进行促销活动是有效的选择。
荷兰
进口政策管理
向荷兰出口产品时，要使用荷兰语文本，但英文文本也是可以的。一般情况下，除新型产品和营养强化食品外，其它产品不需要通过管理机构登记，但当产品被损坏时要登记。在港口、飞机场和主要城市都有足够的仓储设施来储藏货物。
荷兰关税主要采用从价关税，商品价格以进口时的正常价格为准，即商品买卖价格加上运费、保险、佣金等费用后的价格。进口商品的关税执行欧盟统一税率。2002年欧盟所有产品平均关税税率为6.4％，其中农产品平均关税税率为16.1％。
荷兰对中国给予普惠制待遇，但最近欧盟官方刊登一项通告，开始讨论对部分受惠国的名单。受影响的中国农产品有：可食用动物产品、其他动物产品、谷物、种子、水果、植物、资胶、树胶及树脂。
市场消费特征
在荷兰，进口商拥有广泛的销售渠道，零售商和超市一般从进口商或批发商手中进口物品，而不是直接进口，这也使海关清关更加迅速。主要零售及批发商有“Albert Heijn”、“Laurus Group”、TSN等。
荷兰的地理优势不可忽视。荷兰利用阿姆斯特丹、鹿特丹港的海运，阿姆斯特丹附近的斯基辅机场及发达的道路系统和公共运输网络，促使其产品大进大出，使荷兰成为欧洲大陆农产品分销中心。中国出口欧洲国家的许多产品就是通过荷兰这个国际集散中心进入到其他国家的。便捷的航运使荷兰生产的鲜切花和蔬菜在两天之内运到欧洲、亚洲及北美等国家和城市。
由于人口状况的变化以及财富的增加，荷兰人的饮食习惯也有所改变。消费者要求快捷、新鲜、种类多样以及更具特色的食品。2002年，方便食品的市场增长了11.5％，消费者都喜欢新鲜的产品，特别是鱼类以及肉类的替代品。除了低价位，荷兰消费者也很注重食品的质量、种类和服务。
近三年，中国对荷兰出口的农产品主要品种有：蔬菜及蔬菜制品、水果制品、肉及肉制品等动物类产品、油料、工业及药用植物、稻草、秸杆及饲料。尤其值得关注的是，2003年较2002年食用水果出口金额增长了78％，较2001年增长了348％。而中国受到欧盟出口禁令影响的农产品主要有：鸡肉、兔肉、冻虾、蜂蜜等。
营销策略建议
建立有关国家和国际组织农产品标准和法规的跟踪系统。这些资料应该属于“公共产品”，由国家政府部门或研究机构负责，然后及时向社会发布，分布在全国各地的企业、个人和有关机构可随时了解掌握最新的动态。
加强对单身人群产品的市场开发。根据欧洲著名咨询机构Datamonitor一项市场调查显示，对于食品制造商而言，欧洲逐渐增多的单身家庭造就了一个相当有利可图的“单身食品市场”。对于中国厂商来说，提高产品的深加工，发展包装食品，将会提高出口产品的创汇能力。
充分利用和发挥荷兰作为国际农产品市场分销中心的桥梁作用，努力扩大荷兰乃至整个欧洲的农产品市场占有率。
日本
进口政策管理
日本农林水产省是承担粮食稳定供给的重要政府部门，而且还对水土保持和环境保护负有重大责任。近年来，日本对法律的修改越来越频繁，通关手续也较烦琐。
日本施行高关税措施，对进口农、水产品征收高额关税，而且征税品种多。农产品征税品种约占80％，其中半数以上农、水产品的关税税率超过15％。日本农产品的关税配额管理由农林水产省负责实施。2002年度，日本实施关税配额的农产品有18种。
日本对进口农产品、畜产品以及食品类的检疫防疫制度非常严格，对于入境农产品，首先由农林水产省下属的动物检疫所和植物防疫所从动植物病虫害角度进行检疫。同时，由于农产品很大部分用作食品，在接受动植物防疫之后，还要由日本厚生劳动省下属的检疫所对具有食品性质的农产品从食品角度进行卫生防疫检查等。另外，对出口国的农产品产地也有严格的规定，如发生传染病地区的动物食品以及农药、化肥使用种类和用量超出规定标准产区的粮食、蔬菜及水果等农产品都禁止进口。
市场消费特征
日本已成为最大的农产品净进口国，国内农产品的自给率只有40％，也是发达国家中粮食自给率最低的国家。近年来，日本的主要进口国和地区一直是美国位居第一，中国第二，随后是加拿大、澳大利亚和欧洲。2003年日本进口最多的农产品是猪肉，其次是烟草、玉米。
日本从中国进口的主要农产品有玉米、大豆、鸡肉、新鲜蔬菜、冷冻蔬菜、新鲜和干燥水果和酒精饮料等。从进口额来看，2003年日本从中国进口的农、水产品略呈减少态势。受禽流感的影响，鸡肉进口大量减少，冷冻蔬菜等也由于日方严格检查农药残留量而有所下降。
日本进口农产品的价格总的趋势也在下降，2002年总的农产品价格指数为97.1％(与2000年相比)，其它品种除蔬菜、花卉、牛奶等略有上升外，都呈下降趋势。农产品价格变化幅度较大的品种主要是加工食品和水产品，粮食作物及其加工品的价格变化幅度较小，肉类产品中，牛肉价格变化幅度较大，而进口鸡肉的价格变化不大。
日本的食品消费市场对以下几种食品的需求日益增加：保健食品和饮料；方便快捷的食品和半加工食品；适合老龄人口需求的易开盖罐装食品；有机食品。
营销策略建议
向日本客户核实所有与进口有关规定，这些客户一般都有日本有关规定的最新消息。
在对潜在客户定价前，要了解对你的产品所征收的特定关税。关税可查网址：www.apectariff.org。
切记日本的关税是根据到岸价格计算的。还有，日本对所有进口产品都征收5％的消费税。
如果没有特别要求的话，不要呈送样品去接受初步检查。
有机食品需要日本政府鉴定。
韩国
进口政策管理
向韩国海关申报进口货物必须提交相关书面材料。申报可以在货物运抵前进行，或在货物贮存于保税仓库之前或之后进行。韩国的进口申报过程实行的是“无纸进口通关制度”。在进口申报时，韩国海关一般对于大多数货物不进行检查，但对选定的检查对象的物品要进行必要的检查和审查。2003年韩国关税厅选定了18种主要进口农产品进行通关前税额审查管理，并将抽样检查比率提高到20％。在农产品中，水产品是韩国征收调节关税的主要对象商品。
另外，韩国政府招标农产品的进口中，韩国农水产物流通公社的招标标准非常严格，出口商要密切注意农水产物流通公社的消息，其网址为www.agrotrade.net。
市场消费特征
在韩国发展前景看好的农产品主要有：红肉、家禽制品、海产品、乳制品、柑橘属植物、加工马铃薯、冷冻蔬菜、坚果、酱油、咖啡、糖果糕饼类、加工的水果与蔬菜、烘烤食品、葡萄酒、宠物食品、牛杂碎／牛肠子／牛胃等。
在节假日里，许多韩国人给他们的亲戚、朋友和生意伙伴赠送礼品。牛排、水果与其它昂贵的食品均为适宜的馈赠礼品。在所有食品产品消费中，电视购物占17.8％，网络购物占13.5％。
需要知道的是，韩国农协(NACF)在韩国的地位和影响不可小视。该协会及其分支机构成立于1961年，活跃在农业生产、加工、流通、技术培训与推广等诸多方面，提供市场营销和物资供应、金融和信贷等手段支持农村社团和韩国农业。
营销策略建议
中国向韩国出口最多的是鱼和谷物产品。目前，中国玉米在谷类产品出口中占绝对优势，蔬菜类产品在韩市场份额已超过美国，但水、海产品、水产品制品、禽肉、大米和油籽的出口具有一定的不稳定性。
近几年中韩农产品的贸易摩擦问题，如在大蒜问题上，韩国已指定冷冻大蒜(海关编码为07108020)和醋腌大蒜(海关编码为20019090.60)为通关前税额审查对象。目前，韩国不分原产地实施通关前税额审查的主要农产品有脱水绿豆、芝麻、苏子、腌制花生、脱水葱、生姜、荞麦、地瓜淀粉、冷冻辣椒、调味鱿鱼12种。
中韩两国一衣带水，有利于开展农业合作和发展农产品贸易。韩国在育种、加工、流通技术及资金等方面具有优势，而中国拥有比较丰富的农业土地资源和廉价劳动力。中国出口企业应根据韩国市场变化和消费需求调整出口产品结构，提高产品的科技含量和品质。
专题撰稿 本报记者 谢思佳 程满清 实习生 徐翔宇（来源：南方日报）
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