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中信证券(资讯 行情 论坛)拟入主广发证券，股权收购比例为50%左右
新快报记者 强燕 叶志明 实习生 季彬
昨日，中信证券公告称，公司董事会已经同意收购广发证券部分股权，并授权公司经营层与有转让意向的广发证券股东进行沟通，及签署相关股份转让意向书。据悉，中信计划收购广发50%左右的股权，以达到绝对控股地位。
一位知情人士透露，中信证券收购广发证券是证监会在撮合，在证券业完全开放前打造一批国内的超级券商。如果收购完成，两家公司的营业部将超过100家，在经营规模和资产总量上都进入国内券商三甲。但如此的强强联合，仍有些让人看不懂。
右图：广发证券董事长王志伟
疑问1：谁会转让广发股权？
根据公告，中信收购广发仍在意向阶段，目前中信尚未与广发的各家股东签订股权转让合同。对于广发证券这样一个“香饽饽”，谁会愿意让出其股权呢？
记者昨日电话采访广发第一大股东辽宁成大(资讯 行情 论坛)的董事会秘书于占洋。辽宁成大今年2月、6月两次受让广发股权，如上述受让手续完毕，辽宁成大将持有广发25.58%的股权。
于占洋表示，已经听说中信拟收购广发之事，但公司目前不打算转让所持广发证券的股权，公司对广发本身信心很足，对公司的团队、经营作风等非常看好。尽管目前股市低迷，证券公司的盈利存有很大不确定性，但也没有出让的打算。
当记者问，如果有其他外部因素要求辽宁成大出让股权，公司是否会改变主意呢？于占洋表示，“没有考虑卖，如果它（指中信）想收购，可以向其他股东进行协议转让呀。”
另据知情人士透露，香江集团可能也不会转让广发股权，不过，中山公用已经表示了退意，酒钢集团因需要资金可能也会卖（广发股权），吉林敖东(资讯 行情 论坛)和梅雁股份(资讯 行情 论坛)等的意思则不太清楚。记者未能联系到相关公司的人士对上述说法进行证实。
疑问2：中信将为收购广发再融资？
虽然上半年市场转好，让券商恢复了一点元气，但券商的资金面仍不够宽裕。特别是中信证券今年上半年刚完成对青岛万通证券的收购，并以募集资金16581万元划付给万通证券用于增资。
而广发证券的资产规模也不小，截至今年6月底，广发证券净资产达到23.9亿元，也就是说，要收购广发50%左右的股权，中信将需要拿出10亿多元的资金。而资料显示，中信上半年实现净利润与广发相当，经营现金流不足千万元，因此，有业内人士估计，要收购广发，中信可能需要再融资。
中信证券目前还不够增发和配股的条件，不过此前证监会已经批准中信发10亿元债券，但只募集了4.5亿元。
疑问3：管理层主导重组能否实现双赢？
据知情人士透露，广发证券并不甘于被中信证券收购，“但这是证监会的意思，管理层希望在证券业完全放开之前打造一批国内的强势券商”，不过，这种由行政主导的重组能否实现双赢还存有疑问。
记者昨日采访了广发证券的有关人士，他们表示，对这次收购很感意外，言语之间透露出不满与无奈。一位不愿透露姓名的广州证券界人士表示，广发证券的管理层在业内有“博士军团”之称，有自己独特的企业文化，中信收购广发能否成功，关键还是企业文化方面能否和谐发展。
广发证券
广发证券
2003年，广发证券主承销股票总家数名列全国同业第四位，证券交易总额在深沪两个交易所分别排名第四和第八位，今年上半年更实现净利润超过5000万元。
广发证券还控股广发基金公司、参股易方达基金公司，另外参股广发北方、广发华福两家证券公司。
（观宇／编制）
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