宝钢集团敲定整体上市方案(图)

　　宝钢股份的再融资方案今天将会水落石出，该公司再融资280亿用于收购集团资产以实现整体上市。吴伟洪　摄

　　宝钢集团敲定整体上市方案

　　宝钢股份再融资280亿，用于收购集团资产以实现整体上市

　　本报讯(记者陈家林)宝钢股份的再融资方案今天将会水落石出，但是昨天下午据知情人士透露，宝钢整体上市将以增发50亿股的方式进行，每股定价不超过6元，大约在5.6元左右，此次收购资产评估约280亿元。据了解，宝钢股份此次增发融资将用于收购集团资产，以实现宝钢集团整体上市。

　　再融资280亿左右

　　之前市场对于宝钢再融资的传闻是配股和增发，但是宝钢股份于8月7日发布公告澄清市场的传闻，认为有关公司拟以3.5元／股或1∶3大比例配股的传闻不实。但公告同时表示公司有关一体化工作正有序推进。而市场人士抓住了公告的最后一句话，“一体化工作”也即集团整体上市工作，公告只是澄清了传闻的具体细节，并没有否认再融资方案正在讨论中。

　　8月11日，宝钢股份再次公告称，公司董事会于8月10日召开并讨论重大事项，8月12日将对外披露有关事宜，公司股票从2004年8月11日至8月12日继续停牌。实际上今日宝钢股份将公布上半年业绩，并在北京召开新闻发布会。本报记者联系宝钢股份某高层，该人士正忙于赶赴北京，表示相关情况将于今日公告，不好提前披露。

　　昨天股市已经提前作出反应，大盘一开始即单边下滑10多点，中午左右股指横盘整理，在将近两点的时候，消息灵通的投资者显然已经提前得悉结果，股指加速下跌，至收盘时，大盘跌1.13％，成交量也有所放大。

　　有证券人士透露，实际上这段时间宝钢的老总亲自带队到各个大型国有企业进行活动，推荐即将增发的宝钢股票。业内人士认为，宝钢的整体上市方案走的就是武钢的模式，增发的股票中，一部分对控股公司宝钢集团以及大型机构定向发行，另外一部分就是面向流通股股东。而宝钢集团将旗下未并入股份公司的资产作价认购增发股票，先期把该部分资产置入宝钢股份；而流通股股东认购的资金将用来收购宝钢集团剩余资产，分步骤实现整体上市。

　　宝钢集团的内部员工显然也对整体上市持欢迎态度，上钢一厂审计部一人士称，如果能并入宝钢股份，他们的工资将会翻番，所以他们也在急切地等待消息。实际上宝钢集团的相关财务数据也支持这样的说法，2003年，宝钢集团总资产1720亿，净利润78亿元，其中宝钢股份贡献的净利润就有69亿元。

　　冲击全球钢铁老大宝座

　　8月10日，宝钢集团董事长谢企华在公布“十一五”期间规划框架后的讲话中表示，宝钢集团在做强的前提下，提出干3000万吨，看4000万吨，想5000万吨。如果5000万吨的产能实现，宝钢完全有可能成为全球第一的钢铁企业。

　　据外电分析，宝钢如果实现整体上市，市值有望达到300亿美元，将会超过目前世界前4家钢铁企业，即新日铁、JFE、Holdings、浦项钢铁、阿赛洛，它们目前市值处于102亿－142亿美元之间。

　　要实现这一目标，宝钢目前还存在大约500亿资金缺口，而宝钢选择现在市道低迷的时候增发新股也是事出有因，目前国内钢材价格重新回到宏观调控前的高位，中国钢铁工业协会副秘书长戚向东认为国内的钢材价格高企将达4年以上，因而宝钢下半年的业绩无疑仍将保持强劲增长。在良好的利润增长预期下，宝钢不愁发不出股票。责任编辑：张克然姚虹（来源：南方都市报）