新交行胎动(图)

　　交行上海分行职员向市民进行业务推广。作为全国第五大商业银行，交行上市日程安排得比四大行更为紧凑。　百联供图

　　财政部50亿增资，汇丰80亿入股，力争年底前赴港上市

　　新交行胎动

　　本月底，一个脱胎换骨后的新交通银行将横空出世。这家新交通银行将争取在今年年底在香港整体上市。

　　记者近日采访获悉，交通银行正在冲刺“以重组不良资产和补充资本金为核心内容”的财务重组动作。7月份，新交行将向世人公布一份以6月底财务数据为基准的财报，此份财报将同时成为新交行年底之前在香港上市的财务披露基准。

　　月底前完成财务重组

　　国内第五大商业银行——交通银行近来动作频频，正进行着一场内部革命。5月底，交行换帅——原湖北省副省长蒋超良和原交行副行长张建国分别出任交行董事长和行长。交行内部一位人士称，新帅上任加速交行重组进程。

　　交行一份内部文件称，该行在6月底前完成以重组不良资产和补充资本金为核心内容的财务重组方案。不良资产重组方案大致包括两大内容：向信达资产管理公司出售400亿可疑类不良资产；用原有股东权益和利润核销约100亿损失类不良资产。经此一役，交行几乎将其所有可疑类不良资产和损失类不良资产处置完毕。

　　记者采访获悉，本月20日是交行各分行将其可疑类不良资产和损失类不良资产移交至总行的最后截止日。此前的一段时间内，各分行几乎24小时作业，确认有关文件手续。交行总行将在6月底前完成“集中处置”两大类不良资产的工作。有消息称，信达将以50％的价格收购交行的可疑类不良资产。但此价格未获得当事方的确认。

　　据交行内部的说法，6月底完成财务重组方案后，交行的不良贷款率将由目前的13.31％降至5％以下，资本充足率升至10％以上，不良拨备升至50％以上。这样，6月底的交行将是一家符合香港上市要求的银行。

　　汇丰80亿购交行20％股权

　　在重组不良资产的同时，交行正谋划增资扩股，以补充资本金。

　　一份复杂的增资扩股方案已于20日获得交行股东大会通过。记者获悉，在此次增资扩股中，交行现第一大股东财政部将增资50亿，以保证其第一大股东地位；全国社保基金理事会则将获国务院特批最多斥资购入60亿股；交行现有其他股东则将购入15亿股。汇丰银行则将斥资约80亿购入交行最多20％股份，成为交行第二大股东。目前，汇丰已经委托相关机构起草收购交行股权的合同以及相关法律文书。除财政部外，其他机构购入交行股权的价格可能会略高于1元／股。

　　交行内部一份资料称，将引入一家全球知名的国际金融机构作为战略投资者，其持股比例将在银监会限定的单个外资持股20％的范围内，与此同时，还将视情况引入一家财务投资者，外资持股比例不超过25％。此处战略投资者指的是汇丰，但财务投资者何时引进、是哪家目前不得而知。

　　在此次增资扩股后，交行的总股本将由目前的170亿扩至382亿。但据彭博社的消息称，交行此次将向海外投资者及政府等发行240亿股新股，总股本将增至410亿股，其中中央政府有关部门将以每股1元的价格购入30亿股。但该消息未指出是政府的哪个部门将斥资购买交行股权。

　　交行人士对此消息未予置评。

　　力争年底前香港上市

　　完成重组不良资产和增资扩股方案后，交行还将发行120亿次级债。

　　如果一切顺利，交行在6月底的不良贷款率将由13.31％降至5％以下，资本充足率则由7.41％升至10％以上，不良贷款拨备覆盖率上升至50％以上。这就是交行将于7月份向世人公布的财报基础数据。目前，交行各分行正在为制作一份新财报而加班加点。普华永道则是交行聘请的会计师事务所。交行一位人士称，交行将向世人公布一份准确、漂亮的年报。

　　交行内部的计划是，完成重组方案之后，争取今年年底前在香港上市。上市之后，交行的不良贷款率将降至4％以下，资本充足率和核心资本充足率分别升至13％和9％。交行预测今年每股税后利润为0.09元。而自2005年起的5年内，交行年均利润将超过155亿元，明年末，该行每股税后利润将达0.20元，以后每年逐步提升。

　　在财务重组的同时，交行采纳其重组顾问美国高盛公司的方案，正紧锣密鼓地进行内部组织架构的改革。交行总行现有的十几个部门将压缩为8个部门，其中一切非业务部门将被重组为一个类似行政中心的部门。组织架构的改革将自上而下在交行全国系统内进行。记者还获悉，交行已修改了公司章程，以完善公司治理机制作为重点内容。交行将根据新章程成立一个新监事会，以代表股东利益。

　　尽管诸多细节尚不明晰，但交行历经3年的重组引资工作已接近尾声，一个拥有近百年历史的交行将由此而脱胎换骨。本报记者　谢艳霞责任编辑：张克然姚虹（来源：南方都市报）