2005年我国钢材供需形势预测

http://finance.sina.com.cn 2005年09月12日 09:18 中国经济时报

　　一、终端需求总量接近3亿，需求增速进一步放缓

　　经历了2002年26.6%和2003年26%的高增长后，全国钢材需求增速在2004年降至11.9%。2005年，钢材需求增速将进一步放缓，国务院发展研究中心产业部完成的“中国钢材需求预测模型”的分析显示，2005年国内钢材需求为29955万吨，同比增长8.3%。

　　从2005年月度用钢量看，6、11、12月份为用钢需求高峰，分别为2828、2664、2974万吨。从季度上看，四季度是高峰，用钢需求为8160万吨，一、二、三季度的钢材需求分别为6951、7790、7053万吨。

　　钢材需求增速放缓的原因主要在于

宏观调控影响下各主要用钢行业增速放缓，特别是钢材消费大户——建筑业，用钢需求增速由2003年的18.05%降至2004年的10.38%和2005年前两个月的9.2%。

　　预测显示，2005年拉动钢材需求增长的主要力量仍然是建筑业、机械制造业和汽车制造业，三个行业的钢材消费之和占总消费的71.5%，增长贡献达91%，增长速度分别为9.18%、15.38%和14.75%，均高于钢材消费总量增速。其中，板材、线材和型材的消费之和占总消费的91.5%，增长贡献率分别为36.2%、11.2%和42.4%，与2004年相比分别上升了-7.4%、1.9%和3.1%。

　　二、钢材供需基本平衡，三大因素影响钢材供给

　　2005年我国钢材供需基本平衡，国家宏观政策取向、电力紧缺、运输瓶颈和钢材进出口四大因素将影响钢材供给。

　　据中国钢铁工业协会的统计，2005年钢铁企业炼钢设计能力(转炉十电炉)达到3.66亿吨，与2003年相比净增1.19亿吨。以95%的成材率计算，2005年钢材产能将达到3.48亿吨。2005年中国钢材的终端需求为29955万吨，加上2000万吨～3000万吨的重复材，预计2005年中国钢材表观消费量为3.3亿吨左右，考虑影响钢材供给的各种因素，预计2005年钢材产量将达到3.3亿吨～3.4亿吨，供需基本平衡。

　　1.电力紧缺致使某些钢厂的产能难以充分发挥。

　　从电力供给来看，2005年预计将投产发电装机容量达6500—7000万千瓦左右，年底将形成5.17亿千瓦的总装机容量。2005年电力供需紧张形势总体上将有所好转，但季节性和地区性的电力短缺局面仍将持续，在国家加强用电管理的情况下，有些钢铁企业将不得不停产和限产，让电于居民生活，限制了钢材产能发挥。

　　2.运输瓶颈短期内依然存在，客观上制约了钢材的区域间流通。

　　2004年铁路运力增长不到10%，而钢材产量同比增长27.4%，钢铁行业与运输之间的矛盾越来越明显。2004年7、8月份，铁路系统90%的运力用于保证煤炭、粮食、化肥等重点物资运输，钢材运输不得不借助公路实现流通，导致运输成本大幅上升了8.5倍左右。交通运输紧张不仅大幅增加流通成本，还增加了钢材买方的采购时间，导致一些地区的市场供应量下降，制约了钢材的区域间流通。

　　3.国内外市场的差价导致钢材进口下降，出口稳步增长，国内供给相对减少。

　　自2004年初以来，国际钢材价格一直保持上涨势头，而且价格远高于国内市场，价格指数屡创新高。2003年末至2005年2月末，国际钢材价格指数从106.8上升至153，而同期国内钢材价格指数从105.8上升至131。随着国际钢材价格的上涨，中国钢材进出口形势发生了很大的变化，主要表现为进口持续下降、出口稳步增长。2005年2月份钢材进口为174万吨，下降了46.5%；同期出口则由58.2万吨增长到233万吨，同比增长了300.3%。不过，随着国家取消对钢材出口的退税优惠政策逐渐发挥作用，钢材出口增长速度将出现回落。

　　三、钢材价格高位运行，钢铁工业效益有望维持较高水平

　　2004年由于产量增长，结构改善，消耗下降，产品价格大幅度上升，钢铁企业效益明显提高。全年全行业实行利润1200亿元，创历史最好纪录。其中，钢铁协会会员企业实现销售收入10052亿元，同比增长52.4%；实现利税1376.2亿元，同比增长44.7%；实现利润811.8亿元，同比增长68%；重点企业实现利润812亿元，同比增长28%。

　　2005年国内钢材需求仍将保持较高水平。不过，由于需求增速放慢，同时受国家控制钢材出口等政策影响，钢材产品供求格局将趋于平衡，钢铁价格也将出现程度不同的回落。同2004年相比，价格波动幅度将有所减小。

　　经过2004年的宏观调控，钢铁工业的盲目扩张得到了有效地抑制，产品结构得以优化，国际竞争力进一步提高；2004年钢铁工业结构调整取得了较好的成绩，重点钢铁企业生产规模明显提升，20万吨以上的钢铁企业已达到43家，占全国钢产量总量的73.66%，比2003年提高了3.66%，生产率进一步提高；加上2005年钢材国内需求和出口形势看好，钢材价格将高位运行，我国钢铁工业效益有望维持较高水平。

　　四、矿石价格上涨波及多个行业，但矿石供应压力下半年将逐渐缓解

　　国际

铁矿石涨价71.5%使得我国钢铁工业的生产成本和矿石供应压力增加，促使钢铁工业通过涨价的方式将风险转嫁给下游多个行业(例如：宝钢的钢材综合价格已上调15%左右，第二季度将继续维持较高的价格水平)。钢价上涨将波及建筑、机械、集装箱、造船和汽车等多个行业。建筑业和家电业的绝对用钢量较大，钢价上涨将导致成本增加；集装箱和造船等行业则是钢材成本占行业成本比重较高，也将受到明显影响；对于汽车业，成本上升对轻型载货车和低档轿车影响较大，对其他车型的影响则不大；而对于已处于微利时代的家电业和价格一直走低的工程机械来说，此番铁矿石涨价的影响可谓是雪上加霜。

　　2005年上半年铁矿石供应偏紧，下半年将有所缓解，明年预计达到平衡。首先，铁矿石大幅度涨价，刺激国内矿山的集中投资，矿石产量大幅度提高。2005年1月份，国产矿石增幅达到31%，这部分增产势必替代进口。其次，巴西CVRD公司、

澳大利亚的RioTinto和BHPBiliton这三大矿业巨头已制订了庞大的扩产计划，投资预计将达到50亿美元左右，新增矿石产量1.2亿吨。预计新增产量下半年逐步开始发挥作用，将主要由发展迅速的中国钢铁工业消化。再次，2005年1月份铁矿石进口同比增加60%，加上目前压港相当于两个月进口量的4000万吨矿石，此番铁矿石涨价，有利于消化这些库存、港存。最后，2005年铁矿石自动进口许可管理措施开始施行，与之配套的《矿石进口企业资质标准和申报程序草案　》已正式通过，这都将促进铁矿石市场价格的稳定，减缓铁矿石的供应压力。

　　(作者单位：国务院发展研究中心产业部）

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