为中国管理咨询业画张素描

　　受中国企业联合会管理咨询委员会的委托，科技智囊正积极开展调研活动，为出版《中国管理咨询业发展状况白皮书》进行准备工作。老实说，有相当大的难度！

　　比如说，中国管理咨询公司的数量，就没有人能说得清楚，其生存状况，包括营业额、利润率以及从业人员特征等都缺乏基础的统计支撑。与此同时，管理咨询产业发展方向、行业规范、从业标准还是一张白纸。加之市场竞争的不规范，导致咨询公司的生生死死几乎 成了家常便饭……

　　困难是有的，但只要花工夫“沉下去”，还是能够为中国管理咨询业画张“素描”的。

　　——写在《中国管理咨询业发展状况白皮书》出版之前

　　□ 《科技智囊》主编 傅强

　　界定管理咨询的边界

　　要想搞清楚中国管理咨询业的发展状况，首先就要对“管理咨询”的真正含义以及产业的范畴进行界定，当然，我们研究的是“中国管理咨询业”，其间少不了中国的特色。

　　在国际上对管理咨询的界定几乎是有多少个咨询顾问就有多少个定义；每一个咨询顾问和咨询公司对他们的工作都有自己的看法。最近几年，咨询行业几乎成了一种包罗万象的职业(其中的原因当然有很多)，因此，我们一厢情愿地给咨询下一个精确的定义是不可能的。然而，下面的三种界定总体上却可以概括出管理咨询行业的整体面貌——

　　针对有关的管理问题提供独立的建议和帮助。它一般包括确定和考察相关的问题以及机会，推荐合适的行动方案，并且为所提出的建议提供帮助。

　　管理咨询协会(MCA)

　　合格的独立人员或者人员小组为企业、公众组织或其他事业组织提供有关服务，确定和考察有关政策、组织和程序方法的问题，推荐适宜的行动方案，并且为所提出的建议提供帮助。

　　英国管理咨询顾问学会

　　管理咨询是由经过特殊训练的合格人员向各种组织客观并且独立地提供的以合同为基础的顾问服务，帮助客户组织确定和分析相关的问题，推荐解决这些问题的解决方案，并且在必要的时候为这些解决方案的实施提供帮助。

　　L Greiner和R Metzger，《管理咨询》(1983)

　　在这三个全面的界定中，包含着三个重要的主题：

　　◆ 确定问题

　　◆ 推荐解决方案

　　◆ 帮助解决方案的实施

　　咨询的这三个不同的特征对咨询顾问所扮演的角色以及所拥有的能力也提出了不同的要求。因此，在某些情况下咨询顾问可能会扮演良师的角色，在某些情况下咨询顾问可能会扮演创造者的角色，而在某些场合下咨询顾问实际上是一个领导。

　　咨询顾问还被称为“公司的医生”，这种称谓是很恰当的，因为“管理顾问”这个术语本身就好像是源自于医疗职业。“咨询顾问”最初指的也就是那些您向他寻求建议的人士。后来就借此创造了管理咨询顾问这个称谓，也就是您所寻找的能够为您就有关商业管理提供咨询的人。

　　然而在中国，情况并不那么简单。为商业管理提供咨询的人士，并不完全以咨询公司的面目出现。比如不少企业都设有相对独立的研究机构，其间的许多专业人士都承担着所谓“咨询”的角色；再者，许多培训机构、调查公司以及大专院校，甚至一些会计事务所、认证机构等都承揽了相当数量的咨询业务。因此上，如何界定中国管理咨询业的边界，也成为了一个需要研讨的话题。

　　中国管理咨询业的发展历程

　　从根本上来讲，管理咨询的发源地是英、美。咨询行业是19世纪后期和20世纪早期的美国先驱以及20世纪20年代之后的英国管理思想家和商人建立起来的。(详见后文《管理咨询发展历史概述》)

　　第一代管理咨询顾问于1870年到1914年间诞生于美国，当时他们所扮演的主要角色是帮助制造企业提高生产率和效率。他们尤其活跃的领域是美国西北部的钢铁工程公司。当时，人们并没有把他们叫做管理咨询顾问，实际上谁也不知道管理咨询顾问的真正含义；相反，人们把他们称做“工业工程师”，人们把他们看做是时间和动作研究者，直到20世纪60年代对于这种占统治地位的看法才有所改变。

　　所谓专业的管理咨询公司出现在1926年，一位芝加哥大学教授创建了一家以自己名字命名的咨询公司，它的出现标志着管理咨询业的诞生，他就是Mckinsy，当时谁也没有想到它会成为大名鼎鼎的麦肯锡管理咨询公司。

　　中国的管理咨询业尽管起步于20世纪80年代初，但其发展轨迹与国际管理咨询业几乎同出一辙，只是20多年来的发展速度可谓“神速”，也就是人们常说的——20年走了人家100年的路。于是，也就出现了当今中国管理咨询业的现状—— 一个跌跌撞撞往前跑的本地孩子与稳步走来的跨国巨人站在了同一起跑线上。

　　在这20多年的时间里，中国的管理咨询业首先经历了两个重大的转变： 　　

　　一是咨询主体的转变，主要体现在咨询企业所有制性质的转变。20世纪80年代初政府开始创办咨询企业。咨询业作为新兴事物在政府的强力推动之下得到迅猛的发展，各种类型的咨询公司如雨后春笋蓬勃发展起来，它们依托于政府的权力而生存。直到20世纪90年代，这些咨询公司才逐渐开始和政府脱钩，非国有咨询企业得到了迅速的发展，咨询主体由国有为主转向非国有为主。与此同时国外著名的咨询公司也开始进入我国的咨询市场。

　　二是咨询内容的转变。从最初的信息咨询为主发展为全面管理咨询。20世纪90年代初开始出现外资和民营的信息咨询、市场调查公司，咨询服务逐步转向规范。20世纪90年代中期随着国外咨询公司的进入，中国咨询公司才进入全面管理咨询阶段，麦肯锡、安盛等跨国咨询公司就是这个时期进入的。随着国内咨询公司的成长，依靠提供点子经营的初级咨询企业正逐渐消失，取而代之的是提供真正管理咨询。比如：战略管理、财务管理、资产运作、CI策划、营销管理及它们的整合等。

　　再者，如果从咨询业务上对中国的管理咨询业进行梳理的话，我们还会看到这样一个脉络——

　　与100多年前管理咨询业的诞生情况相符，20世纪80年代初政府开始创办咨询企业，规模最大、业务量最多的当数“工程类咨询”，比如中国国际工程咨询公司。

　　与此同时，改革开放的进程加速，中国企业开始大规模地引进先进技术和先进的设备，随之生产流程管理的加强被提到日程上来，有规模的抽调工厂的管理者，系统地学习相关的管理知识，进行管理咨询方法的培训，成为了当时企业主管部门的一项主要工作。简化复杂制造工作、监督模式清晰化以及提高生产率等，成为了当时管理咨询工作的主要内容。堪称中国管理咨询业的第一批来自生产一线的咨询顾问也由此产生。

　　进入20世纪90年代，市场经济的发展以及供求关系的变化，使得分布广泛的消费者群体已经成型，广告和市场营销的重要性开始得到人们的重视。许多点子、策划类的公司开始涌现，“点子大王”、“策划大师”成了管理咨询师的代名词。与此同时，跨国公司在国内的发展，让人们开始见识到了真正意义上的管理咨询。

　　20世纪90年代中期，随着现代企业制度建设在中国企业的全面推开，中国企业对于管理咨询的需求也开始更为全面。同时，麦肯锡等跨国咨询公司开始进入，中国管理咨询业开始与世界接轨。在随后，西方的各种管理思想、管理方法以及管理工具涌入中国，中国的管理者们开始热情地接受，中国的管理咨询人士开始痛苦地思考，中国管理咨询业开始转型。

　　进入21世纪，随着中国的“入世”，中国企业的竞争环境发生了巨大的变化，中国的企业必须考虑 “创造价值”，一家企业需要能够比它的竞争对手付出更低的成本或者做得更加优秀，才能获得竞争优势。于是，企业的战略、流程再造、供应链管理、人力资源等都成为了中国管理咨询业务的关键词。的确，当今的企业不仅要考察所有公司内部的生命系统，而且还要考察外部的关系，其中尤其重要的是考察企业同供应商以及客户之间的关系。在这个时期里，中国管理咨询业开始走向“专业化”。

　　如我们前面所言，中国管理咨询业在自己跌跌撞撞往前跑的同时，就与跨国咨询企业一起面对全球管理咨询的全新挑战。

　　如果说当前存在某种因素在最大限度上改变了管理咨询活动的话，那么这种因素就是IT。随着越来越多的以IT为基础的咨询公司在咨询行业中占据统治地位，咨询行业的结构也在发生巨大的变化。

　　此外，企业的国际化经营发展也推动了一个全新的咨询市场的出现，即文化变革管理。事实已经证明，对拥有多种不同的制度、文化和产品的国际性公司进行管理是极其复杂的。而文化又有着强烈的本土性、民族性。于是，探求中国式管理以及中国式的管理咨询之路，也就成为了当前中国管理咨询业的一副重担。

　　中国管理咨询业的结构

　　如上所言，目前要搞清楚中国管理咨询业的总体状况还是比较困难的。只有一些参考性的数字可以借鉴——

　　据上海商情信息机构资料显示，我国目前工商登记有信息咨询业务的约13万家，其中在科委等有关部门注册的约4-5千家。而真正从事咨询业务、有一定实力、在相关行业有一定知名度的在1000家之内。据零点调查公司对293户企业单位的电话访问，和对全国 209户咨询服务机构的面访结果，管理咨询业务约占整个咨询业的15.4%，企业对接受管理咨询的满意率为55%。可见，无论从管理咨询业的队伍、业务量还是服务质量，和市场经济的发展是不相吻合的。总之，管理咨询业在国内还不成气候。

　　与此同时，一些国际顶级管理咨询公司都迫不及待地进军中国国内市场，如麦肯锡、安达信、罗兰贝格、波士顿、盖洛普、普华·永道等，刚开始主要为在华的外资企业或机构服务，现在逐渐渗透到国内企业，创造了相当不错的业绩。

　　由此可见，国内管理咨询市场从总体上来说，前景广阔，潜力巨大，目前的市场需求还远远没有开发，需要培育、催化、激活；管理咨询业无论从认识、素质，还是综合实力，都还刚刚起步，远不能适应市场的高层次需求；而与此同时，一大批国际顶级的管理咨询寡头企业进军国内市场，在培育开发中国市场的同时，也在分割中国市场。

　　为了给正在发展变化中的中国管理咨询业画张“素描”，让我们换一个视角——从行业结构入手进行分析。

　　从目前来看，管理咨询行业的结构现在已经发生了巨大的变化，这一方面是客户的要求，另一方面也是大型新进入公司带来的结果。客户要求咨询公司拥有更多的IT专长，从而鼓励大型的IT公司大胆进入咨询市场。很多大型的IT公司凭借其IT专长进入咨询市场之后，已经开始在咨询行业的其他细分市场上提供咨询服务了，比如IBM；因此IT公司在咨询行业中的增加正在日益改变咨询行业的面貌。

　　因此，当前的行业结构就变得非常复杂了，很多咨询公司的收入来源不仅包括咨询活动和非咨询活动，而且咨询公司之间的业务也出现了交叉。给具体的咨询公司进行分类常常是一件很困难的事情，因为即使它们是某一领域的专家，它们也常常会进入一些非专长的细分市场。

　　从目前情况上来看，从事管理咨询行业的包括以下8种类型的公司：

　　◆ 会计咨询公司

　　◆ IT和电信公司

　　◆ 跨国咨询公司

　　◆ 独立咨询公司

　　◆ 保险精算公司

　　◆ 以商学院为基础的咨询顾问

　　◆ 认证公司

　　◆ 独立职业者

　　会计公司

　　会计公司为基础的咨询公司，包括曾经显赫的“全球五大会计咨询公司”，但现在是“三大会计咨询公司”。这五大会计咨询公司是 Arthur Andersen、Ernst& Young、KMPG、PricewaterhouseCoopers(原来是两家独立的公司 Price Waterhouse 和 Cooper—Lyberand)、Deloitte 咨询公司(Deloitte & Touché的一部分)。这些公司都提供全方位的咨询服务。2000年秋，Ernst &Young 的咨询业务成为Cap Gemini Ernst & Young 公司的一部分，而KPMG的咨询分部在2001年分离出来，成为一家完全独立的公司。由此就形成了三大会计咨询公司，分别是：PricewaterhouseCoopers、Deloitte Consulting 和Arthur Anderson(现在称为Accenture)。这三大公司的结构也有可能会发生变化——尽管我们有必要指出，还有些业内人士认为，Accenture 公司的内部结构不会发生什么变化，即会计业务和咨询业务结合在一起。

　　而国内的许多会计公司也开始步入咨询市场，本人曾应中国企业联合会管理咨询委员会之邀，赴河北石家庄对当地的咨询师进行相关培训，参加此次培训的人员竟有一半以上来自会计公司。

　　IT、电信公司

　　参与咨询领域的IT电信公司的数量越来越多。包括IBM、微软和EDS(拥有AT Kearney)、Unisys、Sema、Cap Gemini、ICL、CMG Admiral、Computer Sciences Corporation(CSC)、Logica、BT和Oracle。

　　这些公司主要提供IT方面的咨询服务。许多公司还提供如金融管理、知识管理和人力资源管理等其他服务。

　　而中国的企业如联想、用友、金蝶等都已经涉足了管理咨询的领域。

　　跨国咨询公司

　　以美国的咨询公司居多。它们的领域是提供战略建议，包括市场营销和品牌管理，不过，它们在组织开发上也很活跃，尤其是业务流程重组。这些公司还同美国的学术中心有着非常强的联系，而且也偏向于聘用MBA的毕业生。

　　主要以麦肯锡、安达信、兰德、波士顿、罗兰贝格、科尔尼、贝恩等“领头羊”为代表的国际跨国公司，以其丰富的咨询经验、优秀的人才和咨询历史，占领了中国咨询市场的主体，也是国内大公司和大型国企的管家。这些公司所占据的市场份额估计为50%以上。

　　独立咨询公司

　　主要是有10年以上从业历史并有良好客户群的比较持续稳定发展的咨询公司，它们构成了目前中国咨询市场的主力。代表公司有和君创业、华嘉机构、理实、 北大纵横等咨询公司，这部分公司估计占据了10%—20%的市场份额。这个阵营内公司数量不多，但紧跟国际咨询公司潮流，并引导国内市场发展方向，是今后中国咨询市场的主导。其中有些公司由于战略明确而发展迅速，有些公司目前正在走向专业化或细分化，有些公司则由于各种原因而进入缓稳发展期。

　　与此同时，国内一些新兴咨询公司，主要是指众多成立不到3年的公司在某一领域有特长，并拥有一定客户群。比如朴质、华夏基石等。这类公司细分相对明确，在许多方面有口碑。这类公司所占的市场份额估计为30%—40%。其中不少公司有明显的地域优势，比如珠三角地区的一些咨询公司。

　　保险精算公司

　　保险精算公司也是咨询公司。保险精算公司最初的业务是员工福利和薪酬咨询，现在已经扩展到人力资源领域。主要的保险精算公司包括：Towers Perrin Tillinghast(总部在英国)、William Mercer(总部在美国)、Watson Wyatt(总部在美国)和Bacon & Wooddrow(一家与美国的Hewitt Associates合并的英国公司)；这些都是世界性公司，其中最大的是William Mercer，属于世界上最大的保险经纪商、总部设在纽约的Marsh McLennan。随着保险业在中国的发展，这类公司会发展得很快。

　　认证公司

　　这是中国特色之一。随着现代企业制度的建立，以及全球化浪潮的涌入，中国企业在需要国际化的管理标准的同时，也需要有专业的机构与专业的咨询人士依照国际化的标准，对企业进行诊断与整合，于是催生了以认证为切入点的咨询机构。比如活跃在珠三角地区的南盛德。

　　以商学院为基础的咨询活动

　　各大商学院也进入咨询行业，不过并不是以商学院本身的名义进入咨询市场。一般来讲，商学院的专家和学者也会承接咨询项目，但是，他们所凭借的是学院的资源，收取咨询费的是专家和学者本人而不是商学院。其中，有一些商学院建立了自己的咨询公司，比如北大、清华。

　　几乎没有一所商学院拥有一个咨询中心，因此市场分析人员也就很难评价商学院在咨询市场上的重要性。实际上，人们常常会忽略商学院在咨询市场上的地位。以商学院为基础的咨询活动一般更集中于研究与分析，而不是实施。

　　个体咨询从业者

　　最后，在咨询市场上还存在大量的个体咨询从业者。他们可能来自大型的咨询公司，也可能来自企业或行业中的管理人员。

　　究竟有多少这样的个体咨询从业人员很难确定。不过，绝大多数个体咨询从业者基本上都从事其他的咨询活动，如：培训和著述。

　　咨询行业之外的咨询服务供应商

　　一方面，管理咨询顾问不断地进入新的领域，如：战略市场营销、IT和外购管理，另一方面，其他的专业人士也开始进入咨询行业。

　　◆ 设计师和技术专家在提供产品开发和设计咨询。英国最大的设计公司不仅仅给客户的产品设计一个漂亮的外表(当然确实也有这种情形)，它们还进入工程设计和产品设计的前沿领域。

　　◆ CI公司在提供市场营销和传媒咨询。其中，最好的例子就是Wolf Olins公司。Wolf Olins公司的业务往往是：认真审查客户的提案，深入仔细地分析客户的公司文化，针对客户公司文化和目标的变化，为客户提出全新的公司识别体系。

　　因此，咨询行业的行业边界非常松散。这一点也就意味着咨询市场往往比我们通常所想象的要广阔得多。

　　当今的咨询行业的特点就是其鲜明的信息技术(IT)导向；对咨询行业多种不同方面的分析都可以反映出这一点。从管理咨询协会(MCA)得到的最新数据表明，IT方面的收入大约占协会会员市场收入的25%，外购服务收入大约占35%。因此，其会员收入的60%都来自于与IT相关的服务。Key Note Publications的《管理咨询市场报告》(Market Report Management Consultancies,2001)估计，英国咨询市场收入的细分情况如下：

　　百分比

　　IT 25.0

　　外购 27.0

　　战略和组织发展 16.1

　　财务管理 8.5

　　项目管理 5.9

　　生产管理 5.7

　　营销 5.4

　　人力资源管理 3.6

　　经济和环境研究 2.7

　　根据调查，目前我国从事管理咨询业务的人员主要是由大专院校的毕业生、从事企业管理理论研究的人员和在企业多年从事过领导工作或专业管理工作的人员所构成。

　　我国管理咨询人员基本构成情况

　　知识与能力职业资格(知识与能力)

　　人员构成企业经营管理知识企业管理实践经验企业管理咨询实务与方法

　　1.大专院校毕业学生较系统掌握很欠缺欠缺

　　2.管理理论研究人员很系统掌握欠缺欠缺

　　3.企业领导和管理人员欠系统掌握比较丰富欠缺

　　关注行业特点

　　研究发现，

房地产、电子制造、交通运输、医药、信息技术和食品饮料这六个行业，三成以上的企业采购过管理咨询服务，是管理咨询市场的“成熟客户群”。这些行业的特点表现在：对管理咨询服务更为了解和认可；对管理咨询公司的要求更加具体；在选择咨询服务过程中更为专业。这些企业对咨询服务的需求主要集中在战略、人力资源和营销咨询方面。

　　各类行业企业对战略咨询服务的需求都较为明显。具体而言，医药及电子制造行业倾向于采购战略、人力资源和营销咨询服务；房地产及交通运输行业倾向于采购战略和人力资源咨询服务；信息技术行业倾向于采购人力资源服务；食品饮料行业倾向于采购营销咨询服务

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