德信中国上市5个月发2亿美元票据 利率高达12.88%
新浪财经讯 7月30日晚间,德信中国发布公告表示,拟发行于2021年到期的2亿美元12.875%的优先票据。资料显示,德信中国于2019年2月上市,这系其上市以来的首次融资。值得注意的是,超12%的利率水平在业内不算低,也大幅超过公司之前的融资成本,2017年 -2018年,公司借款的加权平均实际利率分别为8.33%和8.36%。
德信中国表示,此次所筹资金主要为若干现有境内债务进行再融资及用作营运资金。年初以来,融资持续收紧,房地产企业借钱不易。众所周知,发债融资的利率水平主要由市场环境、公司自身经营状况等决定。
截至2018年底,德信中国的净负债率为67.6%,资产总额为496.09亿元,净资产为68.68亿元;负债总额427.41亿元,其中流动负债占比较大,达380.39亿元。截至2018年底,德信中国的银行及其他借款为88.18亿元,系以公司总账面值194.42亿元的若干建筑物、土地使用权、投资物业、集团公司股权、在建物业及持作出售的竣工物业作为抵押。而同期公司的现金及现金等价物为74.87亿元。
今年1-6月,德信中国实现累计合约销售金额约人民币 218.17亿元。2018年全年,德信中国的合同销售约396亿元。
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