募资222亿至283亿港元
，用于提升煤炭生产及开发新电厂 神华能源董事长表示，英美资源除入股神华外，双方还正商谈合作开发煤矿等矿产资源。资料图片
昨日，神华能源在香港召开招股媒体招待会，表示6月2日将正式进行招股，6月8日定价，6月15日主板上市。
募资222亿至283亿港元
神华能源公布，按每股7.25港元-9.25港元发行H股30.63亿股，集资222.1亿港元至283.37亿港元，95%的H股为国际发售，余下5%作香港公开发售，该股今日公开招股。神华能源已与英美资源集团订立策略配售协议，按发售价认购相当于1.5亿美元的神华H股，另6家企业投资者亦按发售价认购相当于5亿美元的H股。
神华能源同时公布，其中2.785亿股为母公司神华集团出售之旧股；备考全面摊薄市盈率为9.7-12.3倍。神华能源与神华集团授出超额配股权，占初步发售H股的15%，但仅用于补足国际部分的超额认购。假若发售价为中位数8.25港元，英美资源与上述企业投资者的认购总数，相当于公司已发行股本的3.46%，及占全球发售H股数目的20.06%.若未计超额配股权，30.63亿股H股占神华能源扩大后股本的约17.23%；按发售价中位数8.25港元计，募资将达到252.85亿港元。
近三年预算开支458亿元
神华能源董事长兼执行董事陈必亭表示，由于英美资源集团具采矿经验，可与神华集团优势互补，英美资源除入股神华外，双方还正在商谈合作开发煤矿等矿产资源事宜。陈必亭同时指出，2003年下半年至今，煤炭价格持续上升，为了提高市场占有率，公司的煤价水平较同行更低，相信未来两至三年，煤炭价格仍会有上升空间。
神华能源执行董事、执行副总裁兼首席财务官凌文则表示，神华今年、明年及2007年的资本开支分别预算为203.54亿元、148.95亿元及105.88亿元，期间用以扩大开采业务的预算为160.98亿元，修筑铁路的预算为68.06亿元，55.06亿元用于扩充港口设施，174.27亿元用以开发电厂，所有计划中的资本性项目已获董事会及政府批准，若发展额外资本项目，该公司不排除会增资本开支预算。据悉，此次招股资金主要用以提升公司煤炭生产及运输设施及开发新电厂，其次用于还债及作为一般营运资金。
本报记者王冰凝
神华能源创今年全球IPO之最
本报讯（记者庄士冠）德意志银行中国区主席张红力昨日向记者表示，中国神华能源股份公司昨天公布了全球发售H股股份详情。德意志银行是本次神华能源IPO联席保荐人、主承销商之一。
据介绍，神华能源这次全球发售招股价介乎每股H股7.25港元至9.25港元。
假设未行使超额配股权，集资额为29亿美元至36亿美元之间。据了解，这是今年以来全球范围内最大的IPO.张红力表示，过去两年全球最大宗IPO———中国人寿及今年的神华能源都是源于中国，这反映中国在国际融资市场上举足轻重的地位。
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