有限合伙制私募弱市抢眼 期货私募接近翻倍夺冠
私募排排网 陈伙铸
私募排排网7月20日讯 2012年上半年,A股延续低迷状态,在私募排排网记录业绩的16只有限合伙私募产品表现却十分亮眼,平均收益率高达16.14%,颉昂投资旗下的“颉昂·商品对冲1期”半年收益率更是高达98.13%,以接近翻番的业绩勇夺冠军,仅有一只产品出现下跌。
2012年上半年, A股上半年走出一个M字形,沪深300指数累计上涨4.94%,中小板指数上涨4.24%,创业板指数微跌0.39%,在全球市场表现靠后,投资者对市场信心持续低迷。
在私募排排网做业绩记录的存续期在6个月以上的有限合伙制私募产品共有16只,上半年平均收益率高达16.14%,跑赢非结构化私募产品13.71%,远远跑赢沪深300指数11.2%。虽然样本有限,和该类型产品的总体真实水平会有差异,但相对而言,有限合伙制私募产品在上半年的表现十分出色。
在统计的16只产品中,实现正收益的产品共有15只,占93.75%,其中跑赢同期大盘的有11只,占68.75%,有6只产品收益率超过10%,而仅有“尚道乾坤合伙基金”一只产品下跌7.01%。
颉昂投资旗下的“颉昂·商品对冲1期”半年收益率高达98.13%,以接近翻番的业绩勇夺冠军。该产品的管理人为周亚东,2002年起在嘉实基金任职,2009年成立颉昂投资管理公司,具备10年金融从业经历,多年从事期货、股票交易,拥有丰富的商品研究、宏观研究及投资经验。投资理念以价值投资作为选择投资标的的基石,坚持以经济基本面分析为基础,准确把握宏观经济走势,根据资产的长期趋势投资机会和中期趋势投资机会采用“周期建仓”策略,通过精准的大类资产配置取得高回报率。
周亚东表示上半年收益来源的70%是通过做空工业品获得,“通过我们对宏观经济的研判,我们在2011年预计2012年整个宏观经济处于持续衰退期,伴随着经济指标的下滑及CPI的回落,中国及全球主要国家会对紧缩的货币做出调整,所以在上半年的操作中,我们贯彻了两个操作策略,一是控制风险的基础上,以低杠杆做空包括铜在内的主要工业品;二是在政策频繁出台的5月份到7月份,以多品种对冲策略获取稳定收益。”
本着分散风险的原则,上半年以来“颉昂·商品对冲1期”投资了包括铜、橡胶、白银、股指、农产品在内的多类品种。
去年创新型产品冠军崔军管理的“创赢2号”上半年仍然十分优秀,以36.67%的收益率排名第二,累计净值已经高达2.1516。定向增发产品表现亮眼,“东源(天津)股权投资基金”和“博弘数君”分别以26.95%和18.63%的收益率排第3、4名。董宝珍管理的“否极泰”和尊嘉资产旗下的“盈冲一号”上半年收益率也超过10%,分列第5、6名;张可兴(微博)管理“格雷二期”和“格雷一期”收益率分别为9.04%和8.26%,跻身第7和第9名;去年明星私募倚天阁管理的“信合东方”则以8.86%的收益率排名第8,累计净值高达3.5529,继续着平稳上涨之路。
表:2012年上半年有限合伙制私募前十名
排名 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 成立时间 | 净值日期 | 单位净值 | 今年以来收益率 |
1 | 颉昂·商品对冲1期 | 颉昂投资 | 周亚东 | 2011-09-23 | 2012-06-29 | 2.144 | 98.13% |
2 | 创赢2号 | 创赢理财 | 崔军 | 2010-04-01 | 2012-06-29 | 2.1516 | 36.67% |
3 | 东源(天津)股权投资基金 | 东源投资 | 王伟林 | 2011-08-08 | 2012-07-05 | 0.9257 | 26.95% |
4 | 博弘数君 | 数君投资 | 刘宏 | 2010-11-24 | 2012-06-29 | 1.1091 | 18.63% |
5 | 否极泰 | 否极泰 | 董宝珍 | 2010-06-01 | 2012-06-29 | 1.2175 | 14.60% |
6 | 盈冲一号 | 尊嘉资产 | 宋炳山 | 2011-11-22 | 2012-06-29 | 1.09 | 14.45% |
7 | 格雷二期 | 格雷投资 | 张可兴 | 2011-05-20 | 2012-06-20 | 0.9705 | 9.04% |
8 | 信合东方 | 倚天阁 | 黄如洪 | 2007-12-31 | 2012-06-29 | 3.5529 | 8.86% |
9 | 格雷一期 | 格雷投资 | 张可兴 | 2011-01-08 | 2012-06-20 | 95.87 | 8.26% |
10 | 实力稳进 | 实力资产 | 陈理 | 2011-03-22 | 2012-06-29 | 0.9166 | 8.24% |
|
|
|