工行IPO获评20项国际大奖

　　据悉，在刚刚结束的英国《银行家》杂志第二届“中国银行业百强排行榜”评比中，中国工商银行除以4620.19亿元的一级资本问鼎榜首外，其创纪录的IPO亦获得这家国际知名财经媒体的认可，获颁“2007年度全球交易奖”（Deal of the Year 2007，Global Winner）。至此，工行IPO已经获得国际知名媒体和机构所评选的20项大奖。

　　据介绍，自从去年工行IPO取得巨大成功后，已经获得了英国《银行家》杂志、《欧洲货币》、《国际金融评论》及《国际金融评论（亚洲）》、《环球金融》、《亚洲金融》、《亚洲货币》、《财务总监》、《财资》、《亚洲法律事务》和国际会计师协会等11家国际知名媒体和机构所评选的20项大奖，获奖类型包括年度全球最佳交易奖、中国年度交易奖、最佳IPO、最佳股本交易、最佳股份化、最受欢迎的上市公司等。

　　综合各家国际媒体和机构的观点，工行IPO之所以能获得如此多的国际性大奖，其原因主要有几点：一是工行IPO作为第一个在香港和上海同时上市的项目，具有里程碑式意义；二是两地同时上市项目的执行难度大，技术复杂程度高，而工行IPO则成功克服了诸多因监管规则不同所带来的困难；三是工行IPO集资规模为全球最大，同时前所未有地吸引了全球5000亿美金的市场需求；四是工行IPO巩固了中国在国际资本市场上的地位；五是工行财务重组及IPO的成功，显示了中国政府改革金融体系的决心。

　　英国《银行家》杂志对工行IPO的评价是，工行同时在上海和香港资本市场成功上市是中国金融业改革的一个里程碑；工商银行开创了H股和A股同步发行的先河，需要克服香港、上海两地在上市程序、承销时间表及其他要求的不同，增加了交易的复杂性；工行IPO融资额高达220亿美元，是迄今为止全球最大的IPO，同时也是H股市场和A股市场最大的IPO。

　　《欧洲货币》认为，如果要找出一个交易最能代表2006年全球资本市场的力量的话，那就是中国工商银行的IPO，因为工行IPO面临的挑战与其他IPO有显著的不同。

　　《亚洲金融》的颁奖评语是，工行IPO之所以能获得大奖，不仅仅是因为工行IPO是全球最大的IPO——打破了此前日本NTT电信于1998年创造的184亿美元的最高融资规模记录；更在于工行前所未有地吸引了5000亿美金的市场需求，获得了比四大国有商业银行中的前两家上市银行更高的估值，克服了诸多因监管规则不同所带来的障碍，成功地完成了第一个在香港和大陆同时上市的项目。工行从确定主承销商到最终上市，只用了短短的7个月时间，令人钦佩。工行有18，000家分行，这是一项浩繁的大工程。

　　《财资》杂志在授予工行最高奖项的颁奖词中指出，工行IPO项目不仅创造了全球历史上最大的IPO，而且创造了多项第一和进行了制度创新；更为重要的是，工行在IPO之前数年就进行了成功改革与重组，给国际银行界和投资界留下了极为深刻的印象。

　　其他媒体的颁奖词也对工行IPO给予充分肯定：《国际金融评论》认为工行IPO为以后的A+H同步上市开辟了道路；《亚洲货币》则认为工行IPO给人印象最深的或许是其项目执行的效率；《财务总监》杂志称，中国工商银行的首次公开发行项目可谓是一个经典的成功之作，该项目巩固了中国在全球资本市场的地位。

　　据了解，中国工商银行于2006年10月27日在上海和香港两地同步上市，共募集资金220亿美元，一举刷新了全球首次公开发行集资金额最高的纪录，并创下了多项全球第一和历史之最。作为首次A股与H股同时挂牌上市的公司，工行的成功发行上市引领了中国境外上市蓝筹公司踏上了A股回归之路。上市后，工行股价表现稳健，并以其庞大的市值和全面代表中国经济成长的能力，成为摩根士丹利资本国际指数（MSCI指数）、富时指数（FTSE）、上证180、上证50、沪深300、中证100和小康指数成份股，并跻身恒指成份股，备受国际和国内投资者的青睐。

　　新闻链接：

　　工行 IPO 所获奖项一览表

　　杂志、媒体

　　工行获得的奖项

　　英国《银行家》

　　1、Deal of the Year for China

　　2、Deal of the Year 2007

　　亚洲金融

　　（Finance Asia）

　　3、Deal of the Year

　　4、Best Equity Deal

　　5、Best IPO

　　6、Best Privatization

　　7、China Deal of the Year

　　国际金融评论

　　（IFR）

　　8、Asia-Pacific Equity Issue

　　9、Asia-Pacific IPO

　　国际金融评论（亚洲）

　　10、Equity Deal of the Year

　　亚洲货币（Asia Money）

　　11、Best IPO of the Year

　　12、China deal of 2006

　　首席财务官（CFO）

　　13、Deal of the Year

　　财资（The Asset）

　　14、Best deal

　　15、Best equity deal

　　16、Best IPO

　　《欧洲货币》

　　17、Deal of the Year 2006

　　Global Finance

　　18、the Equity Deal of the Year

　　《亚洲法律事务》Asia Legal Business

　　19、Equity Market Deal of the Year（ICBC IPO）

　　国际会计师协会（AIA）

　　20、The Most Preferred Hong Kang Listed

　　Enterprises Awards