中国民生银行股份有限公司可转换公司债券转股价格调整特别提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●调整前转股价格：2.84元/股

　　●调整后转股价格：2.39元/股

　　●转股价格调整起始日期：2007年6月11日

　　根据“民生转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使本公司股份或股东权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

　　送股或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；

　　增发新股或配股：P1＝(P0＋Ak)/(1＋k)；

　　两项同时进行：P1＝(P0＋Ak)/(1＋n＋k)；

　　派息：P1＝P0-D

　　其中：P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后转股价。

　　根据上述规定，公司在2007年6月11日实施2006年度资本公积转增股本方案，资本公积每10股转增1.9股，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币2.84元调整为每股人民币2.39元。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司

　　2007年6月5日