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上周金价最高1168.9美元,最低1120美元,收盘报1129.6美元,下跌25美元。
黄金日K线
周边市场:
据海外财经媒体上周一(4月12日)报道,欧元区各国财长4月11日就潜在希腊救助计划的具体条款达成一致,同意在救助计划启动的第一年向希腊提供至多300亿欧元的资金。欧盟经济和货币事务委员瑞恩(Olli Rehn)指出,欧元区各国财长同意以5%左右的利率向希腊提供3年期贷款。另据媒体报道,国际货币基金组织(IMF) 将向希腊提供150亿欧元援助资金。受该消息影响,上周一欧元/美元即大幅跳空高开,日内最高触及1.3690,该价位同时也是上周最高点。 希腊公共债务管理局(Greek Public Debt Management Agency)上周二(4月13日)拍卖了15.6亿欧元的6个月和12个月期国债,市场对上述国债的需求强劲。希腊公共债务管理局为竞标提供了6亿欧元6个月期希腊国债及6亿欧元12个月期希腊国债,实际各卖出7.8亿欧元。所拍卖的国债包括30%的非竞购性标售部分。
但希腊政府支付的利率仍然很高。希腊公共债务管理局提供的数据显示,上述国债拍卖的单一中标利率分别为4.55%和4.85%;超额认购率分别为7.67和6.54。Tullet Prebon七大工业国市场经济学家Lena Komileva在上周一的研究报告中表示,欧盟和IMF提供的援助能够使希腊的偿付能力免受市场冲击,但无法改变财政严峻性和银行业流动性不足引发的需求疲软对经济的影响,这意味这导致希腊主权信用质量不断恶化的根源问题仍未解决。法国巴黎银行全球外汇主管Hans-Guenter Redeker说道:“欧元的麻烦远没有结束。希腊可能会启动救助方案,而其它欧元区高负债成员国可能也将经历艰苦的财政和薪资调整过程”。美联储主席伯南克上周表示,从当前的经济形势看,他预计低利率政策将有必要再延长一段时间。该言论对于欧元走势也构成支持。伯南克在向美国国会联合经济委员会(Joint Economic Committee)发表证词时称,美联储公开市场委员会(FOMC)已决定,只要失业率仍居高不下、通胀和通胀预期低迷,就将把利率维持在异常低的水平。但他指出,如果这种情况发生了变化,FOMC就准备采取行动。有分析师指出,伯南克的讲话重申了美联储在利率政策方面的立场。在通胀预期处于可控水平的背景下,美联储将继续在一段时间内维持低利率政策。
希腊政府目前预计可通过拟发行的美元债券筹资10亿-40亿美元,之前的预期为50亿-100亿美元。实际上,美国投资者对希腊债券的兴趣并不高,如果筹资额无法达到最低要求,希腊可能取消债券发行计划。在上周末希腊救助方案细节公布后,如何化解希腊危机的问题似乎更明朗了,但欧元区毕竟出现了一个需要紧急融资才能避免违约的成员国,这让投资者难以买进欧元。”德国经济学教授打算以希腊救助方案违反欧洲联盟规定为由向德国宪法法院提起诉讼。德国方面不断发生的旨在阻扰救助希腊的“插曲”正令市场信心日渐破碎。一些专家分析认为,法院判决可能让希腊救助方案"搁浅"。索罗斯上周四表示,若德国拒绝作出让步,那么欧元区以及欧盟都将面临破裂的重大风险。上周五在马德里召开的欧元区财政部长会议讨论了希腊债务问题,但并未给出有关救助计划实施方式的细节。希腊周四写信要求欧盟和国际货币基金组织(IMF)就启动救助计划展开正式磋商,希腊尚未正式要求获得援助。分析师指出,因为投资者在消化缓慢释放的有关希腊救助方案机制的相关信息。同时葡萄牙、意大利和西班牙也面临主权债务风险,欧元后市可能仍将承压。投资者迫切想了解救助计划如何实施的细节,在相关细节公布前欧元依然将承压。
因高盛遭指控引发欧美股市重挫,从而引发避险情绪急剧升温,推动上周五美元兑主要货币全线大幅上扬,欧元/美元跌破1.35关口,并一度触及一周低点1.3473。美国证券交易委员会(SEC)周五指控高盛集团及该公司一位副总裁涉嫌欺诈投资者,称其在设计和销售与次级抵押贷款相关的担保债务凭证(CDO)产品时有欺诈行为。SEC指出,一家对冲基金paulson & co向高盛付费要求其安排一项交易令其可以做空抵押贷款相关证券。高盛设计了一款与次级债表现挂钩的组合CDO产品,且未能向投资者披露有关CDO的关键信息,其中包括paulson在此项交易中所扮演的角色。投资者因此项交易损失了逾10亿美元。 SEC的指控显示,该公司一位副总裁在美国房市开始走低之时通过不实地陈述和隐瞒与次级抵押贷款相关的关键事实欺骗投资者。SEC向位于曼哈顿的美国地区法庭提起投诉,要求没收高盛的非法所得,并对其处以民事罚款,且责令其不得再度违反证券法。消息公布后,高盛股价应声急挫约10%,该消息拖累美股遭受重挫,引发市场风险厌恶情绪急剧上升,并打压当日欧元再度大跌。在上周高盛爆出的"丑闻"引起市场骚乱之后,由于SEC表示将对此类案例一查到底,市场敏感的神经一时之间恐难以缓解。美欧股市也是在金融板块拖累下纷纷遭遇滑铁卢。美股此前连续六周上涨的势头也宣告结束。道琼斯工业平均指数收盘下跌125.91点,收于11018.66点,跌幅1.13%;纳斯达克综合指数下跌1.37%;标准普尔500指数下跌1.61%。同时,本周还将有众多金融机构公布第一季度财报。除高盛外,花旗集团将在周一纽约市场开盘前公布季报,摩根士丹利、富国银行,以及纽约梅陇银行本周都将陆续公布第一季业绩报告。
上周中国公布的好于预期经济数据提升市场对中国将允许人民币升值的预期,本周该话题料持续在市场回荡。据中国外交部网站周五发布的一篇讲话稿显示,中国国家主席胡锦涛指出,中国将稳步实施有管理的浮动汇率制度。胡锦涛是在周四参加金砖四国峰会时作上述表示的。此番讲话表明,中国不希望立即放弃2008年重启的人民币钉住美元的汇率机制,像一些外国政府所呼吁的那样令人民币大幅升值。
策略:
上周空单建仓者可把止赢位调整在1145附近,本周金价有望继续下行整理,前期多头平仓离场观望。如下破1130可加仓做空,目标看到1100附近。
附件:2010/04/05-04/09市场重要数据预览
4月19日星期一
17:00 欧元区 2月份营建支出 前值-2.2%/月,-12.5%/年
21:00 美国 美联储Evans讲话
22:00 美国 3月份谘商会领先指标 前值0.1%;市场预测1.0%
22:00 美国 3月份谘商会同步指标 前值0.1%
22:00 美国 3月份谘商会滞后指标 前值0.3%
4月20日星期二
14:00 德国 3月份生产者物价指数 前值0.0%/月,-2.9%/年
16:00 欧元区 2月份经常帐 前值--167亿欧元
16:00 欧元区 2月份净直接投资 前值-188亿欧元
16:00 欧元区 2月份投资组合净流入 前值13亿欧元
17:00 欧元区 4月份ZEW经济景气指数 前值37.9
17:00 欧元区 4月份ZEW经济现状指数 前值-61.3
4月21日星期三
06:00 美国 3月份SEMI订单出货比 前值1.22
22:30 美国 4月17日当周EIA原油库存
4月22日星期四
15:28 德国 4月份服务业采购经理人 前值54.9
15:28 德国 4月份制造业采购经理人指数 前值60.2
15:28 德国 4月份消费者信心指数 前值-1
15:58 欧元区 4月份服务业采购经理人 前值54.1
15:58 欧元区 4月份制造业采购经理人指数 前值56.6
20:30 美国 3月份生产者物价指数 前值-0.6%/月,4.4%/年;市场预测0.5%/月,5.4%/年
20:30 美国 3月份核心生产者物价指数 前值0.1%/月,1.0%/年
20:30 美国 4月17日当周初请失业金人数
22:00 美国 3月份现房销售 前值-0.6%/月;市场预测5.6%/月
22:00 美国 3月份现房销售 前值502万;市场预测530万
22:00 美国 2月份房价指数 前值-0.6%/月
4月23日星期五
16:00 德国 4月份商业景气指数 前值98.1
16:00 德国 4月份商业现状指数 前值94.4
16:00 德国 4月份商业预期指数 前值101.9
17:00 欧元区 2月份工业订单 前值-2.0%/月,7.0%/年
20:30 美国 3月份耐久商品订单 前值0.5%;市场预测0.0%
22:00 美国 3月份新屋销售 前值-2.2%/月;市场预测5.0%/月
22:00 美国 3月份新屋销售 前值30.8万;市场预测32万
美国 G20(20国集团)财长及央行行长会议
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余桑
2010-04-19