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文/大卫·牛顿(David Newton)
直面潜在投资者进行商谈之前应确保五个基本步骤已取得完善。其中任何一步没有全面完善都会影响其他几步的实施。投资者并不会因为其他四步均已完善就决定投资，他们更倾向于关注某项难以完成的工作。企业档案公布与准备应完整齐备，就下述五个方面缺一不可。
且来看看这五个方面涵盖的具体内容。
1.最终业务计划应密封 计划内容应简洁、全面，足以反映公司定期实现市场目标之潜力。
2.提供个人当前收入 与过去3至5年内的收入(现金流)说明作为个人财务状况的一部分，收入说明应包括财产(住所、股票、养老金、储蓄账号)及责任(按揭、车贷、信用卡债务)以说明净现值。同时，个人财产信息中应有相关信息显示公司最高领导层与创业管理团队的资金风险因素。若自身没有任何投资者面临的资金风险因素，那很难赢得别人对你观点及市场策略的支持，融资成功的可能性亦微乎其微。
3.确保管理团队全面到位 若关键人物无法到会，请出示他们就同意就职某职位的签名确认书。包括含个人背景、教育、经历等相关信息的简历，简历应能充分说明其资质与能力。
此外，公司应命名核心董事成员监督公司运营，并为投资者或其代理留出一至两个董事空缺职位。还应成立正式顾问委员会与最高层领导共同负责公司发展中的相关职位安排与联系事宜。最后，公司法律代理及会计应制备公司相关信件及文档，如公司章程、投资书、公开资产负债表、收入说明(适用时)，专利申请中的相关文件以及其它知识产权与商标/版权申请中的相关文件，其中包括阐释创业团队利益分成的最初资本化一览表。只有确保所有必需文件齐备、完整、安全的情况下，投资者才会谨慎投资，任何相关文件的缺失都会导致潜在的投资退出。
4.同时制备供应方与需求方材料 如已联系零售商就材料及相关产品供应进行协商，并已就可能出现的条款及预计折扣达进行商谈，请于会议现场出示相关协商内容(应有信头，并说明已就相关问题进行了探讨)。同时还需与目标市场上的产品或服务潜在购买商进行初步探讨，一旦集资完成，同样需在会议期间出示相关信件或材料说明正与潜在客户进行协商。
5.确保产品或服务至少在beta测试形式上已服务于某个体或公司 具备设备工作模式，或提供可供投资者看得见、摸得着的产品原型。如果是服务类，则需展示具体服务流程以及如何提供给目标客户。一个关于餐巾纸的创意，其融资成功的几率很小。即使有极少数成功范例，也都属于典型的创业传说。
一旦上述五个环节全面到位，投资者也就亲眼见证了你的全力准备，为投资奠定了良好基础。
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