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【国内首批CFP报道之五】
王琼：以真诚和热情成为客户的朋友
王琼，现任中行龙岗支行理财中心理财经理，持有法学学士学位，获得银行兼业保险代理人资格。
王琼努力突破商业银行传统理财人员仅仅作为产品推销员的局限性，是一位具备多方面综合知识的专业财务策划经理人。她熟悉诸多投资产品，熟知我国民商事法律，擅长在与客户建立初步联系后，积极收集客户数据及其财务规划目标，利用现代理财工具分析客户现行财务状况，整合财务策划策略提出合适的综合财务策划计划，并根据当前经济环境、法律环境，协助客户执行财务策划计划、监控财务策划计划，抵御经济风险、法律风险和其他意外风险，为客户全面策划财务安排。
“天道酬勤”是王琼的人生信念。她不断提高自身素质，积极捕捉金融市场的各种经济信息，力求为客户提供高质量的理财规划建议，以自己的真诚努力和工作业绩赢得客户的信任。
在工作中，她不仅能给许多客户提供了专业的理财策划建议，帮助他们获得了丰厚的理财收益，还以自己的真诚和热情与许多客户成为了生活当中真正的朋友。
她的客户当中曾有一对老夫妇有较大金额的美元存款，在多次为他们办理了外汇理财业务后，她主动、积极地与老俩口沟通，分析他们的财务状况和理财需求，为他们制定了专业的外汇理财规划方案，不仅帮助他们获得了较高的收益，还帮助老人提高了理财意识，增加了外汇投资知识。在平时的交往中，她也和老人一家人成了朋友，针对其他家庭成员的情况，提供了理财建议和方案，满足了他们的理财需求。
王琼说，她愿意为客户提供专业理财建议和金融产品投资组合，设计合理的财务策划，确保客户的财务独立与金融安全，满足客户短期与长期的生活目标和财务目标。
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