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中国人民大学风险投资发展研究中心为国内唯一可开展CFP认可财务策划师认证注册教育的机构，学员通过教育及考试可申请国际认可的CFP资格。
欢迎并感谢您们走进CFPCM，作为国际理财领域最权威的认证，我们致力于适应中国金融市场的发展，培养更多的理财精英，传播理财知识，并为你们提供专业的发展平台。CFPCM认可财务策划师注册教育现招收第四期学员。
CFP简介
CFPCM全称CERTIFIED FINANCIAL PLANNER，中文译作认可财务策划师，是由美国财务策划师标准制定局(CFP – Board Standards)开发并推广出来的。这项证书在美国1972年在美国开始使用，至今已有32年的历史，享有很高的荣誉，是国际理财领域最权威的认证。
1990年，国际财务策划师理事会(International CFPCM Council)正式成立，从而使财务策划服务有了国际统一的职业道德标准、胜任能力标准以及实际操作标准，并使得财务策划师(CFPCM)认证资格成为国际公认的财务策划师能力标志。此后，财务策划师以出色的专业知识与技能、严谨公正的职业操守和对客户的优质服务，赢得了社会公众的普遍认可。
培训背景
在国外，财务策划已成为最受欢迎的职业，早在2001年，美国财务策划师的平均年薪就已经达到18.5万美元。CFPCM资格如同财务策划行业的通行证，成为银行、保险、证券、基金等行业从业人员自我价值增值的最佳选择。而我国理财规划起步比较晚，与我国经济发展水平和行业需求还有一定差距，财务策划师已经成为了今天社会急需的高级人才。
强强联合为社会培养更多的适应市场需求，具备专业素质的高级财务策划精英。
培训对象
银行(信托)机构的从业人员
证券/期货/投资机构从业人员
保险(寿险/财产险)机构从业人员
有意从事理财规划业务的大学三、四年级学生及研究生
其他金融相关机构的从业人员
对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财顾问的各行业从业人员
课程介绍
1.财务策划基础(Foundation of Financial Planning)
本课程初步介绍私人理财财务策划时所面临的主要问题和各个环节，以及有效的财务管理模式；怎样协助客户解决问题。此课程为财务策划师的先修课程。
2.保险学(Insurance)
本课程介绍有关保险的原理及实务，包括保险的理论、操作及保险的主要产品，目的是使学员将保险作为财务策划的一个工具，运用到私人或团体理财计划中。保险策划是财务策划的重要一环。
3.投资学(Investment)
本课程介绍金融证券的各种产品，资产分析及评估，以及投资的风险和回报。学员须预先具备财务的基本知识，如货币的时间价值(Time Value of Money)、
财务报告分析、股权分析及相关概念。本课程之投资计划主要针对私人投资者，大机构投资者次之。
4.税务策划(Tax Planning)
本课程介绍税务计划的原理及实务，根据国内的实际情况又结合国际发展方向，课程也分别介绍各种税务问题的基本处理手法及税务局对税务问题的处理方法。
5.退休计划和员工福利(Retirement Plans & Employee Benefits)
本课程介绍员工福利的政府计划及员工附加计划(如团体保险)。课程目的是使学员能够从财务策划的整体角度评估员工个人及团体的退休计划及其他福利计划。
6.进阶财务策划课程(Advanced Financial Planning)
本课程深入整个财务策划有关概念的各个环节，并会进行实际案例分析和项目策划。课程目的是使学员学会如何进行和制定复杂和全面的金融策划。
通过这套课程的培训学习，学员可以全面掌握有关CFP从业资格、标准及认证的系统知识，并为顺利通过CFP应试打下坚实的基础。学员全部修读完规定的六门课程后，即具备了认可财务策划师要求的基本教育背景。
考试与证书
通过六门课程的内部单元考试后，参加综合考试合格并具有一定的工作经验(本科以上学位三年相关经验要求，本科以下六年相关经验要求)既可以申请获得国际认可的CFPCM资格证书；
参加学习财务策划基础及其他任一门课程(不含进阶财务策划)，并通过内部单元考试可申请副个人财务策划师(APFP)资格，获得资格后自动成为香港财务策划师学会副会员；
通过 CFP注册教育课程的先修课程财务策划基础及其与四个课程中的任何一个课程(不包括进阶财务策划)内部单元考试，可获得香港理工大学颁发的“CFP注册教育课程”修业证书。
时间安排
整个课程学习234个课时，考试28个课时(含内部考试和综合考试)；每两周集中一次授课(周六、周日)。
分三学段学习，每学段学习两门课程。
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第一学段 |
财务策划基础、 退休计划和员工福利 |
05年9月17日 |
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第二学段 |
投资策划、保险策划、 |
05年12月 |
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第三学段 |
税务策划、进阶财务策划 |
06年3月 |
上课安排
地点：中国人民大学
语言：中文教材，中文授课，中文考试
学费
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个人报名 |
集体报名 （10人以上，含10人） |
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8月19日之前 |
8月19日之后 |
8月19日之前 |
8月19日之后 |
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第一学段 |
9500元 |
9800元 |
9000元 |
9500元 |
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全部课程 |
26000元 |
28000元 |
币25000元 |
27000元 |
说明：学员若通过报名资格审查，若在接到通知的一周内缴纳学费，可享受上表中相应的优惠条件，否则将视为自动放弃上述优惠条件。
我们的师资
郑子云 CFPCM资格持有人，香港财务策划师学会(IFPHK)执行委员会及该会之资格评审小组主席，国际标准化组织(ISO)制订全球财务策划标准的专家工作组成员之一，以及香港理工大学CFPCM注册教育课程科目主任。
陈 涛 CFPCM资格持有人， CFPCM注册教育课程“基础财务策划”(Foundation of Financial Planning)和“投资学”(Investment)讲师。陈先生在香港和大陆都有丰富的培训和教学经验。曾为中国银行、招商银行、深圳发展银行、兴业银行、宏利人寿保险(Manulife),美国友邦保险等多家大型金融机构提供针对中高层管理人员和业务人员的财务策划培训。
林小燕 CFPCM资格持有人，从86年开始一直在金融领域工作，曾在渣打银行香港分行、加拿大分行，第一太平洋银行就职；95到03年在恒生银行工作，曾任恒生银行个人金融服务部中国区负责人，成功在上海/广州/深圳建立恒生银行的个人金融服务业务；现在国内某金融机构负责个人金融业务。
梁彦颖 CFPCM资格持有人，香港专业保险经纪协会会员、香港证监会注册投资顾问、澳大利亚认可会计师学会会员；梁先生拥有多年的财务策划经验，曾与英资财务策划公司工作，专门为个人或企业客户处理投资、税务及信托的顾问服务。现任香港最大的理财顾问公司之一的香港浩邦金融集团董事，业务遍及个人及企业团体，提供不同层面的财务管理顾问服务。……
等等
专业支持
·学员享有香港财务策划师学会组织的每年不少于15课时的线下继续教育的权利；
·学员享有优先参加我们组织的银行、保险、理财方面的讲座、会议、沙龙等；
·学员享有与其他CFP专家、学员线上交流的方便待遇；
·定期收得香港财务策划师学会(IFPHK)会刊、协办媒体提供的财经类杂志和报纸；
·专业机构为学员量身订做个人职业发展规划，帮助学员在不同发展时期的获得明晰的发展远景；
·提供与高端客户接洽的活动和机会；
·学员加入我们的理财专家库，优先享有推荐给向各大合作伙伴的机会，如：
汇丰银行
香港浩邦金融集团
怡和集团(Jardine Matheson Group) ……
报名事宜
1、提交完整报名材料:
·最高学历证书复印件
·身份证复印件
·完整、如实填写的报名表，报名表上请注明所选的课程
·请在提交报名表同时提交上述材料。报名材料可当面提交，也可用传真、邮寄、电子邮件方式发送给我们。报名日期以学员寄出(发出)报名表之日为准。
2、报名资格审查
我们在收到报名资料时，会在三个工作日之内完成资格审查并与您取得联系，发放注册通知。
3、注册缴费
学员通过报名资格审查，在接到注册通知的一周内缴纳学费，可享受相应的优惠条件，逾期将视为自动放弃上述优惠条件。
4、正式上课
2005年9月17日正式上课。
5、报名期限
报名截止时间为9月13日。
联 系 人：胡 国 何武平
报名电话：(010)65880660；65880659
传 真：(010)65889919
电子邮件： ghu@cfpchina.com；billhe@cfpchina.com
网 址： www.cfpchina.com
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