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2003年初，由劳动和社会保障部颁布《理财规划师国家职业标准》，标志着理财规划师职业在国内成为了一个新兴职业，是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
相应而生的理财规划师职业技能培训由劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心主办，中国人民大学财政金融学院与北京东方华尔金融咨询有限责任公司共
同承办，同时设有周末班和集训班，分别于每月初与每月末举行。
对于日前刚刚结束的首批理财规划师职业技能培训课程，北京东方华尔金融咨询有限责任公司聘请了海内外多位经验丰富的讲师进行授课,他们熟悉国内理财业发展状况，同时又是外资银行、证券实盘操作、外汇交易等实战操作的顶尖专家，专家们在培训过程中幽默风趣，结合生动的案例，配以多媒体教学和实战演练对理财规划基础知识和实务从股票、债券、信托、基金、保险、税收、外汇投资等多方位进行了全面、深入的讲解和剖析，让学员在互动演练中发现问题，学会运用专业知识，专业技巧，科学思维分析问题、解决问题。
参加首次培训的43名学员培训成绩合格。他们不仅将获得国家劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心颁发的理财规划师职业技能培训合格证书和中国人民大学财政金融学院颁发的理财规划师职业培训课程结业证书，而且在接受40学时的理财规划实务技能与案例分析的培训，并从与多位国内金融理财的顶尖专家的互动交流中得到启示，这批学员亦将成为我国理财规划行业中首批持证上岗的理财规划工作人员。
在当前的宏观社会经济背景下，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
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