凯雷向太保寿险注资33亿人民币

    新闻发布会实录

　　太保集团与凯雷共同注资太保寿险,总金额高达66亿人民币

　　太保寿险和凯雷建立战略伙伴关系

　　凯雷投资33亿人民币(4.1亿美元)收购24.975%的太保寿险股份

　　此项中国最大一笔私人股权投资将使太保寿险充分实现高速增长的市场潜力

　　2005年12月19日，上海。中国太平洋保险(集团)公司 (简称太保集团) 今天与全球私人股权投资公司凯雷投资集团 (简称凯雷) 签署正式协议，双方以对等方式向中国太平洋人寿保险公司(简称太保寿险)注资66亿人民币。凯雷携其战略投资伙伴国际著名的美国保险公司保德信金融集团(简称保德信)将在注资后拥有24.975%的太保寿险股份。

　　签字仪式在上海国际会议中心隆重举行。出席签字仪式的有：中国保监会副主席魏迎宁；上海市人大常委会副主任胡炜；上海市政府副秘书长吉晓辉等；太保集团、太保寿险董事长王国良；太保集团总经理霍联宏等领导班子成员；太保寿险总经理金文洪等领导班子成员；太保产险领导班子成员等；凯雷投资集团董事总经理及创始人之一大卫•鲁宾斯坦；凯雷亚洲董事总经理杨向东；美国保德信金融集团资深副总裁Timothy Feige先生等；出席会议的还有中国保险界的代表和上海市有关方面的领导。

　　太保集团董事长王国良、太保寿险总经理金文洪与凯雷集团代表在协议上签字。中国保监会副主席魏迎宁、上海市人大常委会副主任胡炜、太保集团、太保寿险董事长王国良及凯雷投资集团董事总经理及创始人之一大卫·鲁宾斯坦分别在签字仪式上致辞。

　　这一投资将大幅度改善太保寿险的资产状况，并使公司建立深入的国际合作伙伴关系。两家国际合作伙伴将为太保寿险提供战略、运营、行业方面的专业支持，提高太保寿险的经营业绩和竞争优势。战略合作的领域包括公司治理、风险管理、投资管理、产品销售、市场营销以及信息系统等方面。

　　此次合作将使太保寿险充分利用其优势，向全球增长最快的中国市场提供寿险产品及相关业务服务。注资后的太保寿险将由一个包括凯雷提名人士组成的管理团队，向由王国良为董事长的太保寿险董事会负责，以强有力的姿态面对中国加入世贸组织以及保险行业对外开放后日益加剧的国际竞争。中国寿险前三名公司总计拥有超过80%的市场份额，太保寿险拥有11%市场份额，名列中国寿险公司第三位。

　　太保集团董事长兼太保寿险董事长王国良表示：“这是中国太平洋人寿保险公司历史上最重要的时刻。与凯雷的合作将大幅度加速我们在寿险市场的发展。凯雷强大的关系网络及其优秀业绩有助于太保寿险吸引世界级的管理人才，实施企业转型，并扩大未来商业伙伴的合作关系。”

　　王国良说：“与凯雷和保德信集团全面且深入的合作关系将使我们确立新的战略方向，并且充分融合两家世界一流公司的各自优势。同时, 这一合作是中国保险行业重要的里程碑，体现了国家政策鼓励国际领先的保险企业及全球投资机构参与中国保险业的改革与发展。此项合作表明中国正在加速保险业的对外开放，鼓励中外保险公司的合作共赢和优势互补。与此同时，中资公司

竞争力也得到了进一步提高。”

　　王国良介绍，引进外资参股经营后,中外双方管理层将进行广泛和深入的沟通交流，达成共识。太保集团已经具有与国际公司合作的经验，相信通过此次与凯雷合作，太保寿险会把外方的先进管理理念和专业技术与中国市场实际很好地结合起来，使其转化为强大的生产力，在不久的将来把太保寿险建设成为一家具有较强的业务发展能力、并拥有先进经营管理专业技术的国际一流寿险公司。

　　凯雷亚洲董事总经理杨向东表示：“凯雷很自豪，也很荣幸能完成对太保寿险标志性的投资，这项合作无疑将对整个寿险行业产生深远的影响，将会成为金融改革的典型案例。此次投资是迄今在中国最大的一笔私人股权投资, 充分显示了中国的投资和监管环境的日趋成熟，以及中国政府对金融改革的承诺。

　　“凯雷将和合作伙伴太保寿险以及保德信一道，将太保寿险建成中国保险业的优秀企业。太保寿险将在王国良为董事长的董事会的领导下，依靠一流的管理团队，以国际最高标准打造一家领先的保险企业。”

　　此项协议已于2005年10月26日获得太保集团股东大会通过，并已获得中国保监会批准。交易将在一个月内完成。

　　近年来，太保集团积极顺应中国保险市场改革开放的形势，着眼于提升公司综合竞争实力和长期稳定健康发展，努力改善经营管理，优化结构，提升业务品质，同时积极寻求国际资本和先进管理理念、管理技术的支持，以实现太平洋保险新的发展和新的跨越。经过近三年的合作洽谈，太平洋保险与凯雷集团正式结为战略合作伙伴，引进凯雷集团等外资参股太平洋寿险，这标志着太平洋保险向实现国际化金融控股集团的目标迈出了重要的一步。

　　此次投资是凯雷最近两个月内第二次大手笔在华投资，体现了凯雷投资中国市场的长期承诺。今年10月25日，凯雷签署协议以3.75亿美元收购85%的徐工机械股份。

　　保德信金融集团在中国及美国之外主要市场将使用Pramerica Financial的品牌和服务

商标。