财富时报：中国内资保险业亟待重整旗鼓

　　2004年全国寿险退保300亿

　　本报记者 杨宝顶

　　300亿，是中外保险商对北京保险市场份额的估值。

　　301.56亿，是2004年全国寿险退保金额。

　　麦肯锡咨询有限公司日前公布了2004年国内保险市场相关数据。数据显示：国内保险业2004年迅速攻城拔寨，在年终盘点时，一个“北京”被丢掉了。

　　“300亿”是一种必然

　　“一年退保300亿！不可能吧！”，新华人寿保险公司北京分公司的童小姐听到这个消息后，感觉很惊讶。

　　童小姐在京从事寿险销售工作已有三年。从她个人的经历来看，这两年的寿险市场环境越来越好，而且她还没有遇到过保户退单的情况。

平安保险公司辽宁分公司寿险总经理马小红，也表示她是从记者这里首次听说此消息。

　　记者从中国保险监督管理委员会了解到，此次麦肯锡的研究过程和最终数据得到了保监会的肯定，相关数据也会作为保监会工作的重要参考依据。

　　麦肯锡提供的数据显示：2004年人寿保险退保金额达到了301.56亿元，较2003年增长了57%；退保率为10%，也比2003年增长了3.17个百分点。在退保单中,由国内保险公司发行的占大多数。

　　“我国的保险业真正发展起来应该从80年代初期算起。虽然起步较国外较晚，但是发展的速度是惊人的。这种速度值得肯定，但是也带来了一些问题，退单量较大只是其中的一个表现。”

　　中央财经大学保险学系主任郝演苏表示，国内保险业的发展存在因快而“偏”的问题，寿险退保300亿的出现是一种必然。他认为，自20世纪90年代中期以来，我国的保险业一直以近30%的增长势头在快速发展，这期间又有很多国内、国外的保险企业进入，行业内市场主体剧增，带来的直接后果就是竞争的加剧。

　　“寿险退保未必是行业普遍现象。但是那些后进入的主体为了避免被淘汰，往往以业绩增长为主要目标，在业务的推广和开展方面，存在很多背离市场规律的行为。主要的表现就是急功近利，在市场没有发育成熟的情况下‘拔苗助长’。”

　　内资保险业仍显不成熟

　　麦肯锡咨询有限公司此次研究发现，保险行业缺少诚信是造成退单现象的主要原因，在总体原因构成中占比达20%。而且，从2003年到2004年，保户对保险销售不满的投诉增长了53%。保险销售中的一些激进的做法以及经常出现的误导保户的现象，已经造成了消费者对寿险业的不信任，很多消费者都怀疑保险代理人对保险好处的宣传。

　　有关专家对此表示，我国目前保险行业从业人员持证率约为60%，尚未形成完全成熟的从业队伍。同时保险消费群体也没有掌握良好的保险知识，这是制约我国保险业发展的一个根本性的问题。麦肯锡最近一次调查也显示，中国只有6%的消费者对投保的好处有恰当的了解，即使在已经购买了保险产品的消费者中，仍有40%的人表示他们对保险产品和保险公司知之甚少。另有调查表明，世界的发达国家及地区寿险普及率一般高于60%。美国是75%，日本是95%，我国除了香港等地区70%以外，通常都在10%—20%左右，我国目前寿险还很不发达，远落后于世界一般水平。

　　世界知名投资银行瑞银华宝在其撰写的题为《美国人寿保险业——危机的历史》的研究报告中指出，美国寿险公司破产的原因有三个方面：一是过度的市场竞争，促使人寿保险业大力发展趸交保单；二是过高的收益承诺和保险服务，为以后利率波动引发的退保风潮埋下隐患；三是高风险的投资策略，导致人寿保险公司破产。

　　有关专家曾结合此报告指出，我国保险业在目前市场成熟度不足的情况下，更应避免忽略自身的承保能力和抗风险能力，盲目引导客户追求高收益的产品的行为，因为由此带来的系统性风险和财务压力往往超越其负担水平。

　　外资保险并未袖手旁观

　　虽然在此次麦肯锡的研究中，寿险退保现象主要集中在内资保险企业，但是外资保险商却没有置身事外。美国友邦保险公司一位中层人士告诉记者，这些消息“值得借鉴”。

　　外资保险机构自进入国内保险行业，便一直把专业化的保险服务作为主要的竞争优势。此次获悉此信息，使其更加坚定了专业化市场拓展战略。纽约人寿全球总裁弗雷德里克接受记者采访时曾表示，“在业务经营上，希望通过代理人充分发现人们的保险需求，通过他们将专业的保险服务传达给客户。目标是将最好的保险服务带给我们的客户。”

　　而且，外资保险机构原有本地化障碍也在逐渐弱化。最早进入我国的友邦保险公司，一直积极颠覆“外来者”的角色。友邦曾利用“源自中国”广告语推介自己，在其上海分公司成立时，更是在世界一些主要报纸上刊登大幅广告，广告最醒目的设计就是“回老家”，采用了三个方方正正的中国字。

　　外资保险企业曾将高端市场作为其主要的战略目标。随着脚跟站稳，其下一步市场策略怎样，会不会“入侵”现有国内保险公司中低端市场的地盘，有关人士对此持并不乐观的态度。据记者了解，目前友邦已经实现在二级城市成功布点。

　　业内人士表示，目前内资保险业与外资保险商竞争形势严峻。在市场竞争中，国内的保险企业是否能形成自身过硬的竞争优势，以抗衡外资保险商的冲击，尚需检验。

　　影响还会继续

　　中央财经大学保险学系主任郝演苏认为，此次大量寿险保单退保，一段时期内会因为惯性继续造成部分寿险保户的流失。预计在2006年到2008年之间，保险行业仍会维持一种低速增长的局面：投保总量上升，但同比增长率下降，退保率因行业服务水平的变化而起伏。

　　他分析，目前国内的保险业局面，是内外资保险公司共生共存，共同瓜分不断增大的市场份额。此次麦肯锡研究结果更说明，国内的保险商要加强行业自律和服务水平，积极向外资保险业学习，要立足在发展规模和速度与效益和利润之间找到平衡点。在当前阶段，只有从业者和消费者共同提高，才会带来中国保险业的长远发展。

　　有关人士也表示：“300亿的数字应该会起到一个警示牌的作用”。中国保监会主席吴定富呼吁，保险业在发展中必须注意结构优化，以人民需求为导向进行产品设计，防止保费收入大起大落。据记者了解，目前保监会已经开始严格限制保险从业人员的从业资格，力求实现持证率达到100%，并着手在全国开展保险行业诚信教育活动