中国石化集团公司经济技术研究院高级专家高春雨新浪财经讯 2016年5月26日上午消息，今日由大连商品交易所、中国石油和化学工业联合会与中国轻工业联合会联合主办的“2016中国塑料产业大会”在深圳正式开幕。中国石化集团公司经济技术研究院高级专家高春雨发表了主旨演讲。
他指出，从未来扩能情况来看，未来乙烯扩能，正好和我们所说的2000年到2015年这段时间扩能有一个差异，未来五年，全球乙烯扩能重心将转回北美。因为北美现在已经成了，除中东之外，全球乙烯成本最低的地区。我们现在所能统计到的，在2015年到2020年这段期间，全球大概会新增不到3000万吨乙烯的产能，北美地区大概要新增1250万吨，亚太地区新增1460万吨，亚太地区新增的1460万吨，大概有将近700多万吨，都是来自于中国的CTO、FTO，以煤或者甲醇为原料的企业。如果原油价格再往下跌，亚太地区新增的产能是不确定的。从整个趋势来看，实际上未来整个北美地区的新增的产能，在全球整个份额里面非常巨大的。
他表示，因为现在天然气价格很低，下一步最大的冲击，就是价格的冲击。现在中国聚乙烯进口量非常大，而且可能更多是来自于中东的产品，未来我们不仅面临来自于中东的产品压力，可能还会面临着来自于美国的产品，如果美国1200多万吨，将近800多万吨产能释放，美国未来可能会增加出口，大概要增加近500多万吨的出口，而很大一部分产品会出口到中国。
以下为文字实录：
主持人：谢谢崔总的精彩演讲，崔总对聚乙烯、聚丙烯行业的定位格局做了分析，通过上半年价差的分析，结合市场因素对下半年价格做出展望，提出聚丙烯行业未来向高端化、差异化产品发展的路径。我们以热烈掌声再次感谢崔总的精彩演讲！
最后将要发言的嘉宾是塑料大会的老朋友，石化行业资深专家，毕业于清华大学化工系，参与了国家多项七五和八五科技项目，近年来主要从事石化产品价格预测，电子商务等研究工作，掌声有请中国石化集团公司经济技术研究院高级专家高春雨老师，他的演讲题目是“全球聚烯烃产业格局演变及对中国的影响”，掌声有请！
高春雨：
各位嘉宾大家下午好！
很高兴能够再次和大家在这个会上来一起交流，今天我要讲的议题是“全球聚烯烃产业格局演变及对中国的影响”。
我今天主要向讲三个方面的内容：
第一、我们谈聚烯烃一定要谈烯烃，因为烯烃非常不好运输，大家都知道，所以谈聚烯烃，因为生产出来的烯烃一般都要转化出去，转化成可运输或者可储存的产品，所以我们首先讲一下烯烃产业的演变。
第二、我再讲一下全球聚烯烃产业的演化．
最后讲一下全球产业烯烃和聚烯烃的发展，对中国聚烯烃市场的影响。
首先讲一下烯烃产业的演变，我再往前就不说了，2000年以前这个行业发展主要是在发达国家，西欧、北美和日本发展比较快。从1990年以后，整个烯烃产业才逐步的转向东北亚，在这段时间的发展以后，更加代表了产业由西方向东方转变的过程。我们就拿乙烯，世界乙烯在2015年全球乙烯新增产能6100万吨左右。在6100万吨产能里面，亚洲地区包括东南亚、东北亚这一块的增加的产能，大概是3100万吨，一半的产能就增加在了亚洲地区，东南亚和东北亚。
另外大概有40%的产能，增加在了中东地区。其他地区像南美、北美、欧洲，基本上都有产能增加。由于这个情况，大家可以从这两张图上比较来看，2000年的时候，大概北美地区占到全球产能1/3，但是到了2015年北美地区产能降下来了，降到22%。正是由于2000年到2015年这个时期的变化，我讲得详细一点，可以把这个分成两个阶段，一个是从2000—2008年之间，因为前期美国页岩气没有开发，特别2000年以后美国认为他的乙烯工业已经进入夕阳工业，因为天然气价格非常贵，所以他认为乙烯工业进入夕阳产业，2008年美国页岩气大规模开发，使得美国乙烯进入新的一个阶段，后面我也会讲到。
但是从这一段时期，由于页岩气并没有改变，所以美国乙烯份额在下降。这一段时间，亚太地区和中东份额在明显提高。中东份额在2000年的时候，大概只占全球6.7%，但是到了2015年，这个份额已经将近20%，这一块份额，中东+亚太地区，已经超过了50%，占据了大概55%的份额，这就是整个从乙烯产能，由于这段时间中东和亚洲地区的发展，使得整个全球乙烯的格局产生了非常大的变化。
说完格局变化以后，我们再说一下原料的变化。2000年的时候，中东产能非常少，实际上真正用气体做乙烯裂解原料的，用乙烷做乙烯原料的一个中东、一个北美地区，其他地区大部分是用液体做燃料用石脑油。大家从这张图上可以看到，2000年的时候，整个全球乙烯的原料，大概有55%是用石脑油的。但是随着中东乙烯扩能的加大，特别是2008年以后，美国页岩气工业化开发的成功，使得整个在用气体做原料的乙烯原料的产能在明显的提升。我们从这两张图上可以看到，2000年的时候，全球用乙烷做原料大概只占28%，但是到了2015年，达到了36%。
如果说把气体原料乙烷、丙烷、丁烷都算上，到2015年实际上这个产能已经超过了一半，已经超过了50%。从2015年整个用气体做原料乙烯的产能，已经超过了50%，在气体这里边的话语权，正在非常明显的增加。这是乙烯原料比例的变化。
再有一个是下游需求，因为我们知道，在我们大家说，在2000年的时候，应该说我们那时候就认为，乙烯大概有四大需求，聚乙烯、乙二醇、苯乙烯加上PVC，四大需求，当时这四大需求大概占到全球乙烯消费的92%，但是这几年发生了变化，PVC由于中国电石法大量投产，所以使得乙烯法PVC产量，提升得非常慢。从现在来说，真正乙烯下游需求主要集中在了聚乙烯和乙二醇上面。2015年全球乙烯下游，聚乙烯占据了60%，不到60%。乙二醇消费大概占到24%。目前这两个产品，占据了全球80%几的需求，整个使得乙烯下游的产品相对更加集中。
从未来扩能情况来看，未来乙烯扩能，正好和我们所说的2000年到2015年这段时间扩能有一个差异，未来五年，全球乙烯扩能重心将转回北美。因为北美现在已经成了，除中东之外，全球乙烯成本最低的地区。我们现在所能统计到的，在2015年到2020年这段期间，全球大概会新增不到3000万吨乙烯的产能，北美地区大概要新增1250万吨，亚太地区新增1460万吨，亚太地区新增的1460万吨，大概有将近700多万吨，都是来自于中国的CTO、FTO，以煤或者甲醇为原料的企业。如果原油价格再往下跌，亚太地区新增的产能是不确定的。从整个趋势来看，实际上未来整个北美地区的新增的产能，在全球整个份额里面是非常巨大的。
如果说最后产能实现，北美在全球份额是在提高的。我们刚才说了在2015年的时候，北美地区在全球份额大概只有22%，我们到了2020年它的份额大概会提高到25%。北美地区重新成为了一个，它在乙烯生产的地位上面，重新具有了一个新的资源。
下面我说一下，在这种情况下，我们从图上可以看出来，整个乙烯开工状况。尽管有这么多乙烯在增加，但是由于需求的增长，从整个需求增长相对比较好这种情况下，未来的乙烯开工率，大概会维持在86%—89%之间，相对来说比我们在金融危机之前，或者是2015年之前的数字都要提高。
我们刚才讲了全球乙烯的演变，但是丙烯演变，我们从图上来看，2000—2015年这段时间，整个丙烯产能增加也非常多，全球丙烯产能增加了大概5500万吨，但是这个地区不一样，基本上来自于亚洲地区。这5500万吨里边亚洲地区占了70%产能，中东地区也增加了1000万吨，其他地区基本上没什么增量。所以说造成了一个概念，2000年丙烯集中在北美、西欧、亚太地区，全球占了88%，但是到了2015年亚太地区占了全球产量的48%。整个成为了亚洲一家做大的市场。
在丙烯消费比例，我们刚才说了，乙烯现在需求变得非常少了，就变成聚乙烯和乙二醇这两个产品。但是从图上可以看到，丙烯消费的下游产品非常多，有聚丙烯、丁醇、辛醇等等，产品非常多。但是在聚丙烯里边有一个问题，在聚丙烯的消费结构里边，聚丙烯是一家做大的，我们到2015年，以2015年的数据来看，全球的丙烯里边，有65%都是被用来生产聚丙烯的，其他产品像环氧丙烷大概占了丙烯消费10.4%，丙烯醇大概5%左右，在丙烯消费里边，聚丙烯是真正一家做大的品种。现在很多人说我们可以不做聚丙烯可以做点别的，我们聚丙烯整个全球消费量大概在6000多万吨，剩下第二位是环氧丙烷消费，全球消费大概1000万吨。
从未来扩能的情况来看，在2015—2020年期间，大概全球新增丙烯产能，也是在3000万吨左右，其中亚太地区新增了2200万吨，这里边中国新增产能大概在1700万吨左右，这个期间中国的大量新增丙烯产能，真正促使亚太地区产能增加量更大了。因为北美地区，乙烯量非常大，增加1250万吨的乙烯，但是会有一些情况，也会建5、6套丙烷脱氢装置，北美地区新增350万吨丙烯，中东地区新增210万吨丙烯，中东地区新增的丙烯主要是乙烯副产，因为他的乙烷资源很缺，所以中东未来乙烯扩能是以石脑油为主。
由于亚太地区产能增加的非常大，到了2020年，亚太地区整个在全球的份额，大概要将近占据54%的水平，会提高的非常快。我们可以看，从2000年的时候大概占20%几，20年之后，提高到50%几，提高了超过一半的产能。
从这张图上可以看到，正是由于这么大量产能的增加，所以使得未来整个，2016—2020年之间，整个全球丙烯开工率不会超过83%，刚开始我们让大家记的，那个乙烯开工率大概未来86%—89%之间，现在丙烯开工率不超过83%。这两个实际就出现了差异，我们后边再讲这个事。这大概是整个烯烃演变的过程。
从聚烯烃演变过程来看，和乙烯差不多，一般来说是就地加工的办法。从这张图上可以看到，在2000—2015年整个聚乙烯产能增加，也是同样集中在亚洲地区。刚才我们说了，2000—2015年期间，全球新增了乙烯产能是6100万吨，这6100万吨有4000万吨用于生产聚乙烯。刚才说亚太地区新增3700万吨乙烯，2000万吨生产聚乙烯，这个数据相对低的，因为中国在乙二醇下游产品是非常大的时期，所以可能更多来做乙二醇，中东地区增加的产能中间有1530万吨是用来做了聚乙烯，这个就是整个的聚乙烯的情况。
从需求来看，从2010—2015年，全球新增了4000万吨聚乙烯，这段时间全球新增的需求是多少？3530万吨，产能略大于需求，但是这里边需求里边，大概2500万吨增加在亚太地区，这里边更主要增加在中国。2000年的时候中国乙烯需求590万吨，2015年中国乙烯需求是2400万吨，大数增加了1800万吨的概念。而中东地区增加了大概400万吨的需求，而其他地区增加了680万吨的需求。欧美地区需求很少，美国在2000—2015年他的需求仅仅增加了20几万吨，欧洲的需求是负增长。所以大家可以从整个聚乙烯全球需求变化来看，从产能扩张来看，更多是相对资源比较丰富和消费力，而消费力恰恰又在亚洲和中国市场上。
从全球聚乙烯未来的新增产能来看，实际上我们可以看到，正是因为刚才我们说了，北美地区大概新增790万吨，未来在北美地区，他有1250万吨的新增产能，大概800万吨用于生产聚乙烯，另外还有160万吨生产阿尔法烯烃，中国未来增长是1400万吨乙烯产能，我们聚乙烯产能要增加1100万吨，从这里可以看出来，因为绝大部分煤化工项目，下游配套就是乙烯-聚乙烯、丙烯-聚丙烯这种配置。乙二醇可以做涤纶，也有一部分做冷冻液，但是不可能全部做冷冻液。
所以它只能运出去，从这个可以看到，我们未来的新增产能，如果说这些产能可以实现，都实现在了聚乙烯上。
到了2020年的时候，刚才我们说了聚乙烯的产能大概增加2490万吨，需求大概是增加2100万吨，实际上这段时间，还是产能的增长大于需求增长。在这个增长里边，1400万吨增加在了亚太地区，大概是2/3的水平。而北美地区，这个时期有一定增长。北美地区我们刚才说的阿尔法烯烃的概念，北美地区未来很多产品，是要通过阿尔法烯烃来做出塑料等等，在替代上面会起很大的作用，所以北美地区未来要增加一部分产能，而中东地区产能增长是放缓的，欧洲一部分小国也会有一定增长，但是大部分增长还是集中在亚太地区。
从品种上来看，2005—2015年这个期间，全球聚乙烯需求平均增速大概是3.5%，全球需求平均增长率3.5%，这里边分产品的话，实际上线性增长平均增长是5%的水平，而高密度增长大概是3.6%，实际上是不太一样的。
从未来的需求增长来看，全球聚乙烯需求是在4.3%。大家可能说了，为什么我们2015年—2020年需求增长，比前几年还要快？实际上他的逻辑是这样的，我们刚才说了，中国现在虽然说我们的经济很差，为什么聚乙烯的需求还在增长？实际上我们有这样一个逻辑在里边，虽然我们的经济很差，但我们某些行业是非常好的，我这里边点一个，就是我们的电商行业，我们的电商行业大概从2000年就发展起来了，到2008年中国电商整个销售额，大概是8300多亿，但是这个销售额到了2013年变成了多少？13万亿。2015年的销售额，保守估计也不会低于17万亿，每年增长大概是百分之几十的水平增长，而电商的，带动了什么？带动了他包装的需求。我们现在所说的电商，刚开始我们在电商需求里边，买卖里边，更多是一些不怕摔的，衣服这些产品，但是现在看电商什么都有，易破品、玻璃杯都可以卖，最关键是大家现在饭都不做了，“饿了么”这些（APP），食品里边包装需求也是非常惊人的，而且这种浪费也非常惊人，我们先不说浪费，就说它包装需求是非常巨大的。我们有几个数据，大概在2010年的时候认为，这一类产品虽然很低，但是2000年电商里边塑料需求不超过30万吨，但是到2014年我们统计要超过130万吨的概念，未来整个电商的发展很快，包装的发展，如果电商销售增长超过30%，那么我们的包装的需求的增长应该不会低于20%的增长。电商发展完全不只是中国的问题，而是全球性的问题，全球电商发展都非常非常快。
正是因为这样的情况，我们认为未来聚乙烯需求增长，是比以前变快的，这个跟经济增长非常多大关系，因为电商作为一个新的行业，整个需求是变快了。这里边包装问题仍然是一个主要应用方向，聚乙烯现在虽然有很多产品，但是包装绝对是大头，如果我们把全部聚乙烯放在一起，大概2000年的时候，整个聚乙烯大概是2%，但是到2015年大概到53%。这里边我们把全部聚乙烯都包含在里边，高密度聚乙烯包装产品，薄膜需求包装产品大概仅仅占到20%几。而线性和高压的，整个薄膜需求要超过70%，这种概念是不一样的。整个促使了线性产品在这个里边，在包装行业里边的需求，仍然会有一个快速的发展。
聚丙烯的情况跟刚才说的一样，整个全球2000—2015年新增丙烯产能大概是3640万吨，亚太地区增加了2400万吨，大概在2/3的水平。从聚丙烯需求来看，未来仍然还是注塑和薄膜，而且增长也非常快。刚才崔总也讲了，金发的熊总也讲了，在中国聚丙烯的拉丝料大概占据40%多的市场，大家可以从这张图上看到，全球拉丝水平，大概有20%的水平，目前虽然说需求有所增加，但是市场也仅仅占20%，而且更多的产品是用在注塑领域，作为工业或者日用消费品，或者是工业界的量更大一点。而且同样的，电商产业对整个聚丙烯也有一定拉动，相对聚丙烯小了很多。从未来需求情况来看，未来产能增加，全球产能大概要增加1830万吨，但是这里边大概1400万吨是在亚洲地区。而全球的消费，只增加1600万吨的需求。主要是集中在亚洲地区。
下面我讲一下，全球市场的发展，可能对中国产能的影响。刚才说了，因为现在天然气价格很低，下一步最大的冲击，就是价格的冲击。我们知道现在中国聚乙烯进口量非常大，我们可能更多是来自于中东的产品非常多，未来不仅面临来自于中东的产品，可能还会面临着来自于美国的产品，如果美国1200多万吨，将近800多万吨产能释放，美国未来可能会增加出口，大概要增加将近500多万吨的出口，这个出口会有很大一部分产品会来到中国，我们从这张图上看，2014年的时候，整个美国聚乙烯的成本和亚洲相比，这张图（PPT）是和韩国成本比较的时候，大概美国聚乙烯成本，比韩国聚乙烯成本低810美金。当时油价大概100多块钱油价的，成本比韩国低将近810美元。虽然说到了2020年，我们预计原油价格如果回到60美元的时候，这个价差的缩小，大概还有390美元，中国聚乙烯成本和韩国是差不多的，如果进入中国，中国的乙烯装置会面临着非常大的压力。低成本的聚乙烯材料增加，对国内产能的冲击，如果这些产品进入中国，中国装置怎么办？我们是赔钱卖？还是怎么办？还是停产？这可能面临着很大的问题。
第二个是产品的产能的增加，会压缩聚乙烯的毛利空间。这张图是说全球不同地区，以聚乙烯和聚丙烯价格的比值。大家从这张图上可以看到，东北亚这条黑色的线，整个在2016年1月份以前，在2015年之前，是在1这里波动的，聚乙烯价格和聚丙烯价格差不多。但是到2015年下半年差价扩大了，最高的时候到了将近1.4，聚乙烯的价格和聚丙烯比值到了1.4，虽然近期比值在下降，但是由于整个全球的丙烯产能投产高峰，特别是今年下半年投产高峰来临，这个比值从我们的判断来说，未来可能会逐步扩大。我在图上画得有点夸张，是不是能到1.6、1.7的水平，可能达不到。但是超过1.4的可能性是有的，我自己的感觉，这个比值超过1.4有可能。所以大家就说，由于这个价差拉大，压缩了PP的毛利空间。什么概念？因为在国内来说，不管油化工，还是煤化工，我们都是乙烯、丙烯联产的，不可能只出乙烯，不出丙烯，国内可能达不到，你这个价差低了，谁生产的丙烯多谁就亏得多，实际上是这么一个状况。
第三个，来自于北美地区的进口量会增加。2020年的时候，中国来自于美国的出口量，就超过1000万吨，比2015年大概要增加350万吨，这个概念会使得国内整个来自于北美地区的进口量会非常多。实际上北美地区的产品是高大上的产品，未来它的技术可能会拉动产业进步，这是北美的产品。
第四个是中国聚烯烃出口仍然面对问题，我今年3月份到美国参加全球石化大会，美国专家是什么概念？他认为中国目前的聚丙烯的快速发展，有很大一部分产能被没有石化背景的企业来做，新增的产能进入了没有石化产业背景的企业，这些企业如果维持装置的生产，是有可能的。但是未来如果要达到这种，能够不断使产品进步的可能性，短期内是不可能实现的。我也同意这个观点，未来这些产业大部分生产通用料，从我们对未来“去产能、去杠杆”，最起码“补短板”这个概念来看，中国的聚丙烯不可能老是大量使用这些需求，未来出口我们一定要增加，具体增加到哪儿？而且现在还跟关税有关系，现在出口退税非常低，我们这个退税怎么样解决？这都会影响我们整个聚丙烯的需求。有很多时候，可能未来聚丙烯的日子，特别这5年，我认为10年之内，聚丙烯的日子，都不会有好日子可过，我就讲这么多，谢谢大家！
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