第三章 国内聚丙烯供给状况分析

　　3.1国内聚丙烯市场概况

　　2002年后，世界经济的逐步复苏和中国加入WTO的推动，中国经济进入了新一轮快速发展期，2002-2007年中国GDP连续5年增长率超过10%，国内投资和出口继续保持了大幅增长。在此带动下，聚丙烯的供应与消费也呈现快速增长，其中产能由2002年的423万吨/年增加到2007年的717万吨/年，年均增速高达11.2%；消费由2002年的623万吨增加到2007年的1036万吨；产能的快速增加以及高的开工率，使得我国聚丙烯自给率由2002年的61.0%增加到2007年的70.1%，提高了近10个百分点。2008年受美国金融危机的影响，我国纺织、玩具、塑料制品等行业的出口明显下降，导致聚丙烯的需求仅为1008万吨，较2007年下降了近9万吨。2008年我国聚丙烯新增产能65万吨/年，由于下游需求萎缩，开工率由2007年的102.1%下降到2008年的94.6%，为多年来开工率最低值。2009-2012年国内聚丙烯产能大幅扩张，消费也随着经济复苏而迅速增长。

图表17 2002-2012年我国聚丙烯供需概况

　　3.2我国聚丙烯历年产能产量

　　近年来我国PP工业发展很快，随着我国PP生产能力的不断增加，产量也不断增加。2002-2007年，我国聚丙烯工业处于快速发展期，产能由2002年的423万吨/年增加到2007年的723万吨/年，年均增速高达11.3%。2007年国内聚丙烯生产企业开工率都很高，许多企业开工率都在100%以上。为满足市场需求，近几年国内先后有多套大型聚丙烯装置投产。2012年我国PP产能达到1218万吨，国内产量达到了1109万吨，较2011年增长了13%。

图表18 2002-2012年我国聚丙烯产能产量情况(万吨)

　　3.3我国聚丙烯生产区域结构分析

　　从2002-2012年区域分布变化来看，截止到2012年，除西南地区外，华北、华东、华南、东北及西北地区都有一定产能分布。随着煤制烯烃的快速增长，煤炭资源丰富的西北地区产能增长十分迅速， 2012年产能达310万吨，占国内总产能的25.5%，未来西北、华东仍将是国内产能增长的集中分布区。

图表19 2002-2012年聚丙烯产能区域分布 (万吨)

	2006		2008		2010		2012		2006-2012
	产能	占比	产能	占比	产能	占比	产能	占比	产能增长	年均增长率
西北	70	12	70	10.8	175	18.4	310	25.5	240	28.1
华南	133	22.8	133	20.5	207	21.7	227	18.6	94	9.3
华东	177	30.3	222	34.2	252	26.4	282	23.2	105	8.1
华北	102	17.5	122	18.8	177	18.6	197	16.2	95	11.6
东北	102	17.5	102	15.7	142	14.9	202	16.6	100	12.1
合计	584	100	649	100	953	100	1218	100	634	13

备注：华东：江苏、上海、浙江、江西、湖北、安徽 华南：广东、福建、广西、海南、湖南 华北：北京、河北、河南、山东、山西、天津 西南：重庆、贵州、四川、云南、西藏 东北：黑龙江、吉林、辽宁 西北：甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆、内蒙古

　　2012年我国聚丙烯生产企业主要分布在华东、华南、西北和东北，合计占全国总产能的83.8%。其中西北产能310万吨/年，占总产能的25.5%；华东地区282万吨/年，占全国总产能的23.2%；华南产能227万吨/年，占总产能的18.6%；东北产能202万吨/年，占总产能的16.6%。从省市分布来看，浙江是以140.6万吨的产量排名第一，其后依次是辽宁、广东、内蒙古、黑龙江、新疆、上海等省市，前10位的省市产量占全国总产量的70.4%。

图表20 2012年我国聚丙烯地区产能分布图

图表21 2012年我国各省市聚丙烯产量 (万吨)

省份	产量	比例	省份	产量	比例
浙江	140.6	12.68%	北京	45.6	4.11%
辽宁	111.1	10.02%	山东	42.6	3.84%
广东	101.8	9.18%	江苏	38.8	3.50%
内蒙古	68.9	6.21%	广西	35.3	3.18%
黑龙江	46.4	4.18%	河南	29.1	2.62%
新疆	66.9	6.03%	陕西	29.1	2.62%
上海	63	5.68%	湖北	21.3	1.92%
天津	59.1	5.33%	海南	19.4	1.75%
宁夏	56.4	5.08%	江西	9.7	0.87%
甘肃	54.3	4.90%	湖南	9.7	0.87%
福建	50.4	4.54%	河北	9.7	0.87%

　　3.4国内聚丙烯主要生产企业

　　近年来，我国聚丙烯装置规模水平虽在不断提高，但仍不及国际平均水平。从生产装置规模看，各类小规模的生产装置多，生产能力大的装置少；生产通用料的装置多，生产专用料的装置少。截至2012年底，聚丙烯产能排名前十位的生产企业产能合计为520万吨，占国内总产能的42.7%。

图表22 2012年我国聚丙烯生产企业及其产能情况(万吨/年)

　　3.5我国聚丙烯新建扩建情况及未来发展趋势

　　2013-2015年仍然是聚丙烯装置的扩能高峰期，尤其煤制烯烃、合资企业大产能装置异军突起。在2013年，四川炼化和武汉石化将分别有45万吨、40万吨聚丙烯装置投产，实现了西南地区从无到有的跨越。未来几年新增产能主要集中在西北、华东、华南，其中西北地区产能增速最快，预计在2015年将以近500万吨产能成为国内最大的生产地区。中石化和中石油扩能速度在逐渐转弱，而煤制烯烃、合资与地方企业则成为产能扩张主力，其中神华宁煤、蒲城清洁能源、榆林能源化工及山西焦化等公司都是以煤作为原料生产烯烃产品，分布在宁夏、陕西和山西等地区。以蒲城清洁能源为例，它是以陕煤集团公司神南矿区烟煤为原料，组合运用国内外先进成熟的专利技术、生产工艺和装备，实现一次能源产品向资源的深加工和就地转化跃升，高效清洁生产国内紧缺的烯烃产品。预计到2015年，民营及合资企业产能占比将超过50%，中石化和中石油垄断被打破，供给呈多元化格局。

图表23我国聚丙烯投产计划(万吨/年)

图表24 2012-2015产能结构变化