世界聚丙烯供需分析
第二章 世界聚丙烯供需分析
2.1世界聚丙烯供需概况
2002-2011年，亚洲和中东聚丙烯加速扩能拉动了全球产能快速增长，年均增速达4.4%；产量年均增长率达5.1%；消费量年均增长率达5.3%，从3438万吨增至5205万吨。2002-2011年全球聚丙烯装置平均开工率呈现先升后降的趋势，2004年达到最高值92.6%，之后的几年，由于新增产能的增加，开工率呈现下降趋势，到2011年世界聚丙烯开工率下降为81.7%。
2011年全球PP产能6422万吨/年，开工率81.7%，产量5247万吨，需求5205万吨，产需基本平衡。2011年全球PP产量较2010年略有增加，需求则较2010年下降3万吨。
2011年亚洲仍然为主要的聚丙烯生产及消费地区，其中产能3115万吨，占世界总产能的48.5%，需求2702万吨，占世界总需求的51.9%。
2011年中东产能783万吨/年，较2008年增加371万吨/年，需求为343万吨，产量589万吨，为主要的聚丙烯输出地。
图表6 2011年世界聚丙烯供需状况 (万吨/年)
| 地区 | 产能 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 消费量 |
| 北美 | 901.2 | 756 | 134.9 | 177.5 | 718.1 |
| 南美 | 312.9 | 255.3961 | 82.9 | 66.5 | 268.4 |
| 西欧 | 940.5 | 842.1 | 126.6 | 184.6 | 781.5 |
| 波罗的海 | 86.5 | 82.9 | 39.9 | 15.6 | 107.2 |
| 中欧 | 142 | 122.4379 | 94 | 70.2 | 146.4 |
| 中东 | 783.4 | 589.3571 | 210.1 | 440.1 | 342.8 |
| 非洲 | 140.7 | 81.5 | 88.4 | 31.8 | 138.3 |
| 亚洲 | 3115.1 | 2517.3 | 836.5 | 627 | 2702 |
2.2世界聚丙烯供应状况分析
2.2.1世界聚丙烯地区供给结构分析
从2006-2011年世界主要地区的产能分布来看，世界PP产能主要集中在东北亚、北美、西欧、中东等地区。截止到2011年，这4个地区集中了世界78%左右的PP产能。从增长速度来看，北美和西欧这2个生产地区增速缓慢。中东依赖原料成本优势近年来大举扩张产能，其产品主要出口到有着巨大需求的远东地区。中国近年来在国内强劲需求的推动下产能快速增加，2012年中国聚丙烯产能达到了1218万吨，是世界最大的聚丙烯生产国。其它主要的聚丙烯生产国家和地区主要有美国、韩国、日本、法国、比利时、德国、意大利、沙特、印度等。
图表7 2006-2011年世界主要地区聚丙烯产能(万吨/年)
图表8 2011年世界各国聚丙烯产能分布(万吨/年)
| 国家 | 产能 | 国家 | 产能 |
| 亚洲 | 3115.0 | 北美 | 901.2 |
| 中国 | 1099 | 加拿大 | 14.3 |
| 印度 | 370.0 | 墨西哥 | 64.0 |
| 印尼 | 62.5 | 美国 | 843.7 |
| 日本 | 317.6 | 中南美洲 | 287.0 |
| 韩国 | 370.5 | 阿根廷 | 31.0 |
| 马来西亚 | 58.5 | 巴西 | 192.0 |
| 其它亚洲国家 | 2.0 | 加勒比海地区 | 0.0 |
| 菲律宾 | 34.0 | 中美洲 | 0.0 |
| 新加坡 | 103.5 | 智利 | 15.0 |
| 中国台湾 | 131.0 | 哥伦比亚 | 38.0 |
| 泰国 | 124.0 | 委内瑞拉 | 11.0 |
| 中东欧 | 228.5 | 西欧 | 940.5 |
| 俄罗斯 | 125.0 | 奥地利 | 43.5 |
| 捷克 | 27.5 | 比荷卢共同体 | 297.3 |
| 匈牙利 | 28.0 | 芬兰 | 18.0 |
| 其它东欧国家 | 12.0 | 法国 | 138.5 |
| 波兰 | 40.0 | 德国 | 225.2 |
| 罗马尼亚 | 6.0 | 意大利 | 73.0 |
| 斯洛伐克 | 27.5 | 挪威 | 17.5 |
| 中东 | 783.4 | 其它西欧国家 | 18.0 |
| 伊朗 | 103.0 | 西班牙 | 87.0 |
| 以色列 | 45.0 | 英国 | 50.0 |
| 科威特 | 14.0 | 非洲 | 140.7 |
| 其它中东国家 | 34.0 | 埃及 | 16.0 |
| 沙特 | 495.0 | 尼日利亚 | 11.7 |
| 土耳其 | 14.4 | 其它非洲国家 | 14.5 |
| 大洋洲 | 31.0 | 南非 | 65.0 |
| 澳大利亚 | 31.0 |
2.2.2世界聚丙烯主要厂商
近几年，全球聚丙烯生产商的数量在逐渐减少，生产装置越来越集中在少数几家大的跨国公司手中，2011年世界前十大聚丙烯生产企业的生产能力合计达到3323万吨/年，约占世界聚丙烯总生产能力的51.74%。中国石化集团以492万吨/年的产能排名2，占世界总产能的7.66%；中国石油天然气集团以266万吨/年的产能排名第7，占世界总产能的4.14%。近年来沙特SABIC、巴西石化及印度信诚等公司的排名逐步上移，从排名来看，居前位的多是资源优势明显，生产技术先进，需求强劲的国家和地区。
图表9 2011年世界前十大聚丙烯生产商产能(万吨/年)
| 排名 | 生产商名称 | 生产能力 | 产能占比 |
| 1 | 利安得巴赛尔 | 681 | 10.60% |
| 2 | 中国石化集团 | 492 | 7.66% |
| 3 | 巴西石化(Braskem) | 380 | 5.92% |
| 4 | 沙特SABIC | 310 | 4.83% |
| 5 | 三星道达尔 | 285 | 4.44% |
| 6 | 印度信诚 | 275 | 4.28% |
| 7 | 中国石油天然气集团 | 266 | 4.14% |
| 8 | 台塑 | 225 | 3.50% |
| 9 | 埃克森美孚 | 215 | 3.35% |
| 10 | 北欧化工 | 194 | 3.02% |
| 合计 | 3323 | 51.74% | |
2.3世界聚丙烯需求状况分析
2.3.1世界聚丙烯消费区域分布
从近6年的全球主要地区PP需求统计来看，世界主要消费地区集中在东北亚、北美以及西欧。另外，中东及东南亚也有较大的需求。整体来看全球主要地区需求量呈现递增的趋势，不过属于发达地区的北美及西欧地区在2008年后受金融危机的影响需求出现下滑。美国引发的金融危机对发达经济体是一重创，而欧洲地区受债务危机的影响经济出现滑坡，制造业萎缩，从而削弱了当地的消费需求。东北亚和东南亚地区在金融危机爆发之后，各国政府执行宽松的经济刺激政策带动了需求的增长，成为最先摆脱金融危机的地区之一。
图表10 2006-2011年全球聚丙烯主要消费地区(万吨)
2011年全世界聚丙烯的总消费量约为5204.6万吨，比2010年增长约5%，其中亚洲、北美和欧洲地区是最主要的消费国家和地区，2011年这3个地区的消费量合计达到约4071.7万吨，约占世界总消费量的80.3%。其中北美地区的消费量为718.1万吨，约占总消费量的13.8%，西欧地区的消费量为781.5万吨，约占15.02%，亚洲地区的消费量为2702万吨，约占51.9%。
图表11 2011年世界聚丙烯区域消费情况(万吨)
| 地区 | 北美 | 南美 | 西欧 | 波罗的海 | 中欧 | 中东 | 非洲 | 亚洲 |
| 消费量 | 718.1 | 268.4 | 781.5 | 107.2 | 146.4 | 342.8 | 138.3 | 2702 |
| 消费比例 | 13.80% | 5.16% | 15.02% | 2.06% | 2.81% | 6.59% | 2.66% | 51.91% |
2.3.2世界聚丙烯消费结构
从消费领域来看，产品主要用于生产注塑制品、纤维以及薄膜等，其中2011年薄膜对聚丙烯的需求量为1235.2万吨，约占世界总消费量的23.7%，纤维对聚丙烯的需求量为714万吨，约占13.7%，拉丝制品对聚丙烯的需求量为915.3万吨，约占17.6%，注塑制品对聚丙烯的需求量为1763.5万吨，约占33.9%，管材制品对聚丙烯的需求量为152万吨，约占2.9%，其它方面约占6.9%。从世界各消费国来看，美国、中国、日本作为世界前三大经济体对聚丙烯有巨大的需求。从制品结构来看，各国注塑类、薄膜类制品占到总需求量的50-70%，是最大的两个制品分类。其他占比较大的类别是管材、吹塑以及挤塑，在中国拉丝料和纤维料也占据了相当大的份额。
图表12 2011年世界PP消费结构
图表13 2011年全球PP消费领域(万吨)
| 2011年全球消费结构 | 总量 | 占比 |
| 薄膜与片材 | 1235.2 | 23.73% |
| 注塑 | 1763.5 | 33.88% |
| 管材 | 152.0 | 2.92% |
| 挤压涂层 | 9.0 | 0.17% |
| 吹塑 | 58.0 | 1.11% |
| 纤维 | 714.0 | 13.72% |
| 拉丝 | 915.3 | 17.59% |
| 其他 | 357.6 | 6.87% |
图表14世界各国的消费结构(单位：万吨)
| 国家 | 制品 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 美国 | 薄膜与片材 | 87.1 | 88 | 85 | 92.2 | 103.1 | 103.8 |
| 注塑 | 216.5 | 225.3 | 200.6 | 181.3 | 186.4 | 181.4 | |
| 管材 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 挤压涂层 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 吹塑 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 9.2 | 9.3 | |
| 电线电缆 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 滚塑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 纤维 | 131.8 | 123.5 | 107.5 | 87.7 | 92.5 | 91.0 | |
| 拉丝 | 10 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 10 | 10.2 | |
| 其他 | 173.6 | 156.7 | 140.5 | 133.9 | 164.6 | 165.2 | |
| 沙特 | 薄膜与片材 | 4.7 | 5.9 | 6.9 | 7.4 | 8.3 | 9.6 |
| 注塑 | 9.1 | 10.6 | 12 | 12.4 | 13.7 | 15.4 | |
| 管材 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 挤压涂层 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 吹塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 电线电缆 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 滚塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纤维 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | |
| 拉丝 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | 10.4 | |
| 其他 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | |
| 日本 | 薄膜与片材 | 71.3 | 69.3 | 66.1 | 50.7 | 59.9 | 60.7 |
| 注塑 | 93 | 90.5 | 87.6 | 62.8 | 75.4 | 75.6 | |
| 管材 | 17.1 | 16.5 | 16.9 | 11.9 | 14 | 13.9 | |
| 挤压涂层 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 吹塑 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 电线电缆 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 滚塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纤维 | 31.6 | 31.7 | 33.2 | 25.3 | 29.7 | 30.3 | |
| 拉丝 | 50.7 | 58.2 | 57.2 | 47.1 | 55.5 | 57.6 | |
| 其他 | 6.3 | 6.1 | 4.8 | 3.4 | 4.1 | 4 | |
| 注塑 | 179.9 | 225.8 | 222.1 | 296.3 | 321.7 | 357.6 | |
| 管材 | 60.6 | 64.2 | 65.6 | 74.8 | 81.3 | 86.3 | |
| 挤压涂层 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 吹塑 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7 | 7.6 | |
| 电线电缆 | |||||||
| 滚塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纤维 | 112.1 | 123.1 | 129 | 159.2 | 172.3 | 187.8 | |
| 拉丝 | 330.2 | 351.5 | 339.8 | 394.8 | 436.9 | 469.2 | |
| 其他 | 22.2 | 23.5 | 18.8 | 21.7 | 23.5 | 25.1 | |
| 泰国 | 薄膜与片材 | 28 | 31.2 | 30.8 | 30.2 | 31.2 | 32.4 |
| 注塑 | 27 | 30.1 | 29.2 | 28.3 | 29.2 | 30.1 | |
| 管材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 挤压涂层 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 吹塑 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 电线电缆 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 滚塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纤维 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | |
| 拉丝 | 20.7 | 23 | 22.6 | 22.1 | 23.6 | 24.6 | |
| 其他 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 澳大利亚 | 薄膜与片材 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.8 |
| 注塑 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | |
| 管材 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 挤压涂层 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 吹塑 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 电线电缆 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 滚塑 | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
| 纤维 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 拉丝 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | |
| 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
2.4世界聚丙烯贸易分析
从2006-2011年世界主要地区的PP进出口情况来看，北美、欧洲作为工业发达以及高端原料的主要生产与消费地区，市场较为成熟、需求增量小、产品档次高，出口量明显大于进口量。南美地区进出口相对平衡。非洲受制于技术等方面因素，进口量明显大于出口量，但两者绝对量方面明显低于世界其他地区。中东正在完成从单纯的石油出口向多种石化产品出口的转变，凭借原料的低成本优势，中东石化建设热潮还在继续。近几年中东聚丙烯出口量激增，2006-2011年出口平均增长率高达34.58%，进口量近几年起伏不大。亚洲地区差异较为明显，韩日等相对发达地区市场结构较为成熟，而中国以及东南亚等地区依然是主要的需求地域。
图表15 2006-2011年全球聚丙烯进口情况
图表16 2006-2011年全球聚丙烯出口情况
