石油和化学工业规划院石化处副处长郑宝山

　　新浪财经讯 由大商所、中国石油和化学工业联合会与中国轻工业联合会联合主办“2013中国塑料产业大会”于2013年6月4-6日在宁波举行，新浪财经作为独家门户合作伙伴全程图文直播本次大会。以下为石油和化学工业规划院石化处副处长郑宝山发言实录。

　　郑宝山：各位嘉宾，各位同仁，上午好！

　　我来自石油和化工规划院，今天很高兴，因为我们做行业规划和产业研究，对原料多元化有一些见解和大家分享一下。

　　今天主要和大家分享四个原料工业化的问题，和今天的塑料大会主题密切相关：包括替代能源多元化，乙烯、丙烯、芳烃多样化的问题。

　　在传统行业，截至到2012年炼油行业达到了5.7亿吨，总能力占世界上的第二位。从单个公司来看，我们的中石油、中石化也占据了前四位的水平。通过这么多年的发展，我们的炼油形成了珠三角、长三角、环渤海湾三大炼化集群。我们的成品油产量在2012年平稳增长，市场稍微呈现了供过于求的情况，在2012年成品油净出口507万吨。

　　柴气比下降，汽车销量累积效应显现。我们的炼油行业应该说也出现一些问题，主要表现在几个方面：第一，炼油能力仍然保持较快增长，主要有三个原因，首先是主力石化集团为抢占市场，加快产业布局等。

　　炼油行业主要问题与挑战，原油对外依存度加大。近几年，我国的原油对外依存度呈逐年增加趋势。我国原油对外依存度在2009年首次突破50%，在2012年达到了56.4%。

　　雾霾天气频现，客观要求加快品油质量升级进程。大家目前关注的炼油替代品，包括燃料乙醇、甲醇汽油、二甲醚、生物柴油、煤制油。

　　首先看一下燃料乙醇，E10汽油性质同普通汽油相差不大，汽车基本不需改动。相关的标准、法规比较完善，对燃料乙醇生产给予价格补贴。中国已形成102万吨/年的燃料乙醇生产能力，但不再鼓励与民争地的项目。

　　甲醇汽油，我们国家的甲醇汽油国家标准仍然没有推出，但是十个省已经有了地方标准。国家推出的是M85的标准，由于整车的配套和标准没有同步，甲醇汽油目前用量比较少，M15汽油在很多省市得到了发展。据我们调查，2012年甲醇汽油上面的量大概在500到600万的水平，在某些地区汽油甲醇量可能会超过15%，由于批发企业、零售企业，不同的环节都加入了部分甲醇，有些地区甲醇汽油、甲醇含量最高在30%左右。

　　看一下煤制油，煤制油在去年也取得了比较不错的成绩，神华和伊泰的煤制油也在加大，主要以柴油为产品。比如柴油产量按300万吨来计，按照目前的炼厂平均水平，柴油在38%左右，未来生产300万吨的柴油需要850万吨的原油，相当于2012年原油进口量的3.1%。另外煤制油生产的柴油油品硫含量比较低，可调和柴油降低硫含量，提高油品质量。

　　看一下乙烯行业，乙烯和丙烯是我们石油行业的重要标志。先看一下乙烯的水平，到了2012年国家乙烯总产能1676.5万吨/年，乙烯产量1514万吨。2012年国内乙烯当量消费量约为3190万吨。按照当量消费量计算，目前我国乙烯供应缺口巨大，国内自给率仅为47.5%。

　　应该说乙烯原料的多元化在2012年已经初见成效，我计算了一下在2012年产量当中传统的裂解乙烯占总产量的97%，MTO路线生产的乙烯产量达到34万吨，占乙烯总产量的2.3%。

　　在十年之前，我们认为乙烯是不能大量进口的商品，但是这几年进口量变化应该说改变了这种现象。特别是2011-2012年已经突破了百万吨级的水平。

　　传统的乙烯产业率正在提高，可以看一下，在2012年乙烯平均装置也达到了58万吨，和世界平均水平相比已经基本上接近了，但是还有传统的一些小装置，虽然说平均水平接近，但是与先进地区相比仍然有较大的差距。右边这张图可以看一下，平均水平来看我们略高于日本，与其他的美国、沙特装置的平均规模还有比较大的差距。

　　由于受我们国家原油影响，乙烯原料优化与供应问题尚未完全解决，现在的规模不能完全实现现在的优化，同时与中东和北美相比，我们国家的乙烯原料主要是以新能源为主，沙特这些国家比例非常高，生产的成本比我们国家要低很多。

　　(PPT图)这张图展示了我们国家乙烯的消费情况，无论从产能、产量上我们国家乙烯还是有大的进步空间，总体的水平从2005年到2012年始终处于50%以下，没有突破半数的瓶颈。

　　从乙烯消费构成来看，聚乙烯占6%左右。乙烯下游发展趋势，乙烯也不是我们行业正常水平。包括乙二醇、PVC都比较低，包括聚乙烯的占有量。

　　刚才提到了乙烯的多样化，在近几年取得了一些突破，所谓的MTO等等的不同原料路线。截止到5月20号，神华包头取得了比较好的盈利水平，其中神华宁煤比较好，去年大概是40万吨聚丙烯。大唐多伦MTP由于前面干燥的原因，在去年下半年达到了70%的负荷水平。宁波禾元在今年2月份也实现了开车。

　　在建、拟建的煤制烯烃，国家分别在今年、明年投产。在“十二五”期间，特别是去年年底和今年年初，煤炭加工按照要求今年有四套获得了国家发改委的要求，包括甘肃平凉等项目。应该说与煤制烯烃相比甲醇制烯烃快，我测算下来，沿海沿江采用进口甲醇的在建和投产是270万吨，按照目前的水平3吨生产1吨，需要800万的甲醇。

　　再看一下进口量，2012年甲醇进口量是500万吨，最高不到600万吨，也就是说800万吨的需求将改变甲醇的国际贸易格局。

　　另外值得关注的技术就是ACO的技术。丙烯的情况和相关联的，但是自给率的情况比乙烯要好一些，我们国家也生产大量的丙烯，这张图可以看得出来，丙烯自给率在2012年是88%的水平，当量自给率约63%。

　　丙烯消费结构，包括聚丙烯等产品。丙烯下游的行业与乙烯产品相比，自给率水平要高于乙烯的下游产品。大家可以看一下主要的产品，包括聚丙烯、环氧丙烷等产品。丙烯下游发展趋势，由于大量的释放已经实现了净出口。丙烯下游关注的，包括聚丙烯等产品还有一些发展机会。

　　丙烷脱氢制丙烯在今年要投产10万产能，或者在今年具备这样的能力，从目前来看进入最快的，天津渤化集团今年实现产能，其他的包括长江天化、浙江卫星具备这样的能力。

　　我国丙烷脱氢制丙烯在建产能近600万t/a，需丙烷700万吨，2012年我国进口液化丙烷188.3万吨，进口量最高的年份2004年进口量也仅296.1万吨/年。现在民用的需求量有个降低的过程，可以用丙烷进行释放作为化工。

　　芳烃行业和烯烃一样，是我们国家重要的石化之一。目前主要是来自炼油、乙烯、芳烃的装置。目前我们国家炼油焦化重整与芳烃抽提、轻芳烃构化、甲醇制芳烃都处在工业化当中。

　　纯苯，这主要由于我们焦化行业和钢铁行业的影响，资本量比2012年同比降低，导致同比资产量降低了10万吨。在2012年800万吨的产品当中，包括有苯酚等。

　　从这十年情况来看，我们对外甲苯率维持在60%的水平，去年是56%，去年自给率的降低主要是由于下游的PDA的行业，去年的产业增长了将近30%，PX不足的缺口还是由进口量弥补。

　　再来看一下PX产能情况，到2012年底，我们国家PX产能大概是800万吨，还有三套再建的装置要在今年投产，总产能形成1000万吨以上。PX的项目建设由于遇到一些限制，这也成为了我们研究的课题。可喜的是有两个多元化的渠道，通过二甲苯来生产。

　　甲醇制芳烃，主要的研发的单位包括清华大学、山西煤化。经过我们的测算，以现在的PX价格来横算，甲醇制利润比较高，在“十二五”期间，甲醇制芳烃仍然处于示范阶段，期望在“十二五”期间实现产能放大。

　　前面提到的MTO和MTP，按照目前的煤炭价格水平和市场价格水平，实际上包含了MTO和MTP的成本，在650万吨左右，与我们国家进口原油和成本相比有接近3000元美金的差率，在目前的价格水平下煤制烯烃的装置与我们国家生产的烯烃成本、质量上有了一定的竞争优势。煤制烯烃、甲醇制烯烃会对我们今天的聚乙烯、聚丙烯、PVC行业提供一些质优价美的产品。

　　我今天的汇报就这些，谢谢大家！