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　　摘要：

　　随着低廉外来大豆的不断涌入，国内大豆成本优势尽失，国产大豆压榨利润逐步由盈转亏。为了保护国豆的粮食安全及农民种植积极性，国家自08年以来已经连续实行了6年的政策收储，收储价格整体上呈现逐步上涨趋势。政策收储不只是大豆的个例，玉米、小麦、籼稻、棉花等品种都有实行收储，在种植效益上，大豆种植依旧处于相对劣势，进而使得近年来国内大豆种植面积逐年下滑。由于收储政策的影响，国产大豆成本价格远高于进口大豆，东北大豆压榨企业长期处于亏损边缘，在种植效益的表面下，更深一层的是国产大豆产业链的断裂。在外来物种大肆入侵的格局下，国产大豆地位岌岌可危，国产大豆是否还能迎来新的春天？

　　一、种植面积连年下滑

　　国产大豆种植面积下滑已经成为不争的事实，究其原因，主要是种植效益相对较低的缘故。

　　在东北地区乃至全国，近几年受种植效益较低的影响，大豆种植面积减少明显。以中国“大豆之乡”黑龙江为例，从2005年最高峰的6323万亩下降到今年的3105万亩，在8年间种植面积减少了一半。近年玉米、水稻等高产作物市场价格不断上涨，而国产大豆受进口大豆冲击，一直处于相对低价状态。据统计，2013年亩产玉米840斤左右，国储收购价1.11元/斤，计算得出每亩玉米毛收入932.4元。然而大豆平均亩产在200-280斤，按照收储价2.35元/斤的价格计算，2013年每亩大豆毛收入564元；种植成本在450元/亩左右，最后所得净收入约114元/亩。目前，就黑龙江省来说，一亩玉米或水稻的种植收益已经是大豆的两三倍，农民弃豆改稻、改玉米现象明显。同时，由于近年转基因玉米的引入，在抗病虫害和抗倒伏上都有进一步改善，更加坚定了大豆改种玉米的热情。

　　近年来，大豆、玉米“圈地运动”愈演愈烈，大豆在争地运动中屡屡败北。受种植效益的驱动，我国大豆种植面积从2010年的920万公顷下滑到了2012年的675万公顷。就笔者9月下旬在黑龙江的考察来看， 目前大豆种植区主要集中在海伦、绥化、密山、集贤等等水系相对缺乏的西部地区，而对于灌溉条件相对较好的中东部，多以玉米、水稻种植为主。虽然本年度黑龙江地区天气原因致使部分玉米种植受阻使得部分农民“被逼”种豆，使得该地区种植面积维持相对稳定，初步预计种植面积在700万公顷左右，但整体逐步减少的趋势并未改变。

　　二、产业链几近断裂

　　农民们不种大豆，导致国产大豆种植面积逐年下滑，表面上看是种植效益不如玉米、水稻，但归根结底是整个国产大豆产业链已经失去了上下游的互动作用。

　　长期以来，由于进口大豆出油率高，价格却相对便宜，加工国产大豆在效益上完全处于劣势，以致于纯天然、安全的大豆，在加工出豆油和豆粕后却只能随进口大豆定价。据笔者此前在黑龙江考察来看，目前黑龙江绥化地区17-18个水大豆收购价格普遍在2.4-2.45元/斤，折合4800-4900元/吨，而目前国内港口进口大豆成本价仅在4300元/吨左右。按照目前豆粕市场价格4300元/吨左右价格，国产豆油价格在7300元/吨左右，南方进口大豆压榨四级豆油却只有7000元/吨左右。这个价格的形成不是由国产大豆加工企业形成的，而是由主产区以外那些更具加工优势的油脂加工企业形成的。对比国产近期国产大豆和进口大豆的压榨利润来看，目前国产大豆压榨利润大多维持在100元/吨附近，而山东、江苏等主要进口地的大豆压榨利润却能够达到300元/吨甚至跟高水平。 在此情况下，很多压榨企业被逼压榨进口豆，更或是转为玉米加工。

　　产业链断裂的另一个原因是压榨原料紧缺。东北作为国内大豆的主产区，产量几乎占到全国产量的半壁江山，依照规定，该地区大豆压榨只能选用国产大豆。以12年为例，东北地区大豆产量约在600万吨左右，其中一半左右用来交储，剩下的300万吨，其中大部分都用于食品豆，最后剩下来作为食用油压榨的仅仅在100万吨左右，而东北实际年压榨能力却有1800万吨左右，即便在压榨利润尚可的情况下，多家企业都将面临僧多粥少的难题。在今年的抛储行动中，自8月8日以来，一共实施了9次抛储，总计约在243万吨，其中基本都为09、10年城豆，成交价格在4000元/吨左右。由于近期压榨利润有所好转，东北地区开几率明显回升，但仍存在货源紧缺的问题。当然，我们从产量和压榨能力上也能看出，依旧以12年为例，国内大豆产量预计在1280万吨，而压榨能力却高达1800万吨，即便国家在收抛之间能够良好权衡，在压榨利润可观的情况下原料紧缺也是一个相当大的问题。进而很多压榨企业不得不被逼转行做玉米等其他产品加工更或是关门停业。

　　压榨效益对比及压榨原料紧缺导致国产大豆产业链破裂，这在一定程度上又加速了大豆种植面积下滑。如果加工环节彻底放弃国产大豆，那么国产大豆市场将更加弱化。进一步促使了种植面积的下滑。

　　三、进口逐渐递增

　　日前，我国又批准发放了耐储存番茄、抗虫棉花、改变花色矮牵牛、抗病辣椒、抗病番木瓜、转植酸酶玉米和抗虫水稻等7种转基因作物安全证书。在已批准的转基因作物中，进口用作加工原料的转基因作物有大豆、玉米、棉花、油菜和甜菜5种。虽然欧洲、日本等地区目前仍对转基因食品还保持着相当高的警惕心理，同时，市场上对于转基因致癌、致不孕等各种流言漫天飞舞，然而，我国农业部多次对转基因食品的安全性做出解释，进而外来物种才得以大摇大摆进入国内市场。

　　在进口大豆成本优势的趋势下，近年大豆进口数量不断攀升。根据海关统计，2007年我国进口大豆3082万吨，2009年进口4254万吨，2010年进口5478万吨，2011年进口5264万吨，2012年我国进口5838万吨。据海关总署最新报告，2013度一月到九月期间，中国大豆进口量比上年同期增长了3%，达4580万吨，其中，从巴西进口了2750万吨，从美国进口了1250万吨，从阿根廷进口了360万吨。而据市场预计，四季度我国进口大豆总量预计在1700万吨至1800万吨左右，如果兑现，那么本年度总计进口大豆总量将超过6000万吨大关，达到6280万吨至6380万吨，为历史之最。从近年进口大豆趋势来看，进口总量呈现逐年攀升的趋势，而且近年进口量大幅提速，而目前我国对进口大豆依存度已超过80%。

　　四、国豆危机四伏

　　在外来大豆逐年递增、国产大豆种植面积连年下滑、国产大豆产业链几近断裂的背景下，国产大豆产业危机四伏。尽管国家有意鼓励国产大豆的发展，但大豆产业由外资主导的现状恐一时难有改观。或许在中国大豆进口依存度尚不足50%时，出台有关保护民族大豆产业的政策还会起到一定成效，而在目前进口大豆主导的背景下，再去谈限制外资进入大豆产业以保护国家粮食安全问题，已经是螳臂当车，同时，在引起国家决策部门关注之后，有关政策措施的落实也太过于迟缓。

　　目前的经济是开放的市场经济，在此情况下，各个环节的利益都是由市场来决定的。若要想重拾国豆的话语权，还得从市场着手，在保障农民、加工商、贸易商等大豆产业链各方利益的前提下，放开对国豆的干预，让市场来调节，或许这样才能真正达到治根的效果。

　　自08年以来，国家开始实行政策收储，希望能以此来保护农民种植大豆积极性，然而在农作物种植比较效益下，大豆种植依旧处于劣势，大豆种植面积还是逐年下滑。与此同时，由于政策收储对大豆价格的支撑，使得进口大豆成本优势更加明显，国产大豆压榨大多处于亏损状态，进而使得大豆产业链逐步破坏。此前，市场一度传言，13年度国家将大豆政策收储转变为政策直补，然而直至大豆收割上市仍未见政策影踪，直至本月15日，收储政策才得以发布，较往年至少推迟3个月，其中可见政策在实施收储过程的谨慎性。收储政策姗姗来迟，吊足了市场胃口，然而在玉米、粳稻等收储价格均有上调的情况下，大豆依旧维持2.3元/斤的收储价，是在是让市场大跌眼镜，此前2.35至2.40元/斤的预期彻底落空。由于其他农产品收储价格上调，大豆种植比较效益将更加尴尬。在政策收储失灵的情况下，国家渐渐意识到单单依靠政策收储来保护种植面积的乏力，直补政策预期是政府调控手段的一种转型。

　　五、国豆出路在何方

　　直补政策是促使国产大豆脱离困境的重要手段，然而直补政策的制定和实施却是个问题。在种植领域，需要切实的维护好大豆种植同其他农作物的比较效益，使得一亩大豆和一亩玉米、水稻等农作物的种植利润相差不大。然而，现在又面临一个新的问题，目前玉米、水稻等都农作物在实行收储政策，且进口农产品成本优势十分明显，直补政策又将面临一个产业面而非点的问题。 其次，在大豆产业链方面，由于国产大豆压榨利润大幅低于进口大豆，欲将重新修复断裂的产业链，那么就不得不考虑国产大豆各个环节的直补问题。由此看来，直补的方向不单单是大豆种植这个点，而是涉及到整个农作物种植面和相关产业链。

　　在直补政策方面，笔者想谈一下个人对于政策的理解。在种植环节，国家需要根据实时的市场价格，对各个产业面进行资金补助，充分权衡各农产品种植的比较效应，切实保护农民的种植积极性。针对企业补贴，要根据国际市场价格走势，体现动态灵活性和时效性，当国际价格低于国内价格时，自动启动补贴机制，同时区分不同企业的政策需求实行个补。种植补贴以稳定大豆播种面积为目的，加工补贴以增强企业创新能力和竞争力为目的，补贴能够加工获利并且其加工制成品能够被市场认可的企业，要持续不断扶植至非转基因产品市场基本形成，最终达到通过市场竞争手段使资源得到有效配置的目的。

　　除去政策方面，企业还应充分利用国内期货市场进行全面风险管理，锁定成本，提高竞争力，不要让价格的涨跌影响正常经营，同时减少在国外市场上被国际基金“狩猎”的可能。这样，企业才不会被动地接受国外市场决定的价格。同时，更重要的是，应当筹建与纽约、芝加哥和伦敦等交易中心竞争的全球大宗商品交易中心，要充分发挥中国国内巨大市场需求的战略资源作用，逐步形成全球大宗农产品定价话语权。

　　随着进口大豆的逐渐递增，国产大豆种植乃至整个产业链已经岌岌可危，保卫民族豆种产业已经迫不及待。值得庆幸的是，国家已经意识到问题的存在，且已经着手处理，我们要相信政府的能力，期待国豆的下一个春天。

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