|
二、聚氯乙烯产能分析
中国的氯碱行业从2004年以来一直保持良好的发展势头,虽然从今年开始扩产扩能的后遗症有所显现,但是生产能力仍然有比较大的增加,据中国氯碱网初步统计,到2006年底中国PVC的总生产能力达到1158万吨,其中电石法的比重已经接近70%。
2005年全国聚氯乙烯产量为649.2万吨,较2004年增长27.6%。其中采用乙烯法原料路线的产量约为120万吨,占总产量的18.5%,比2004年的89万吨有小幅增长;采用进口单体和EDC原料路线的产量约为119万吨,占总产量的18.3%,比2004年的115万吨略有增长;采用电石乙炔法原料路线的产量约为410.2万吨,占总产量的63.2%,比2004年的299万吨有大幅度增长。电石法仍占主导地位。自2003年以来,国际油价大幅攀升,使乙烯法PVC成本增加,而电石法生产则受此影响较小,从而导致国内电石法PVC生产装置建设的新一轮热潮,使电石法PVC产能急剧扩大,对乙烯法PVC生产形成了极大挑战,许多乙烯法企业处于亏损边缘。
2007年,我国聚氯乙烯产能达1208万吨/年,同比增长24.5%,产量达823.8万吨,同比增长23.3%,自给率约为90%,在我国通用树脂中,自给率最高。2000~2006年,我国聚氯乙烯产能年均增长率达19.8%,产量年均增长率达23%,是五大合成树脂中增速较快的品种,仅次于ABS。
图表15:中国PVC产能排名前10省区表 单位:万吨
名次
|
地区
|
2006 年
|
1
|
山东
|
159
|
2
|
天津
|
125
|
3
|
江苏
|
113
|
4
|
四川
|
82
|
5
|
河南
|
76.5
|
6
|
河北
|
73
|
7
|
浙江
|
61
|
8
|
新疆
|
56
|
9
|
内蒙古
|
44
|
10
|
上海
|
42
|
图表16:各区域PVC工艺路线生产能力表 单位:万吨
区域
|
PVC 产能
|
||
电石法
|
乙烯法
|
合计
|
|
西南
|
135
|
0
|
135
|
西北
|
117.4
|
0
|
117.4
|
华中
|
123
|
0
|
123
|
华南
|
23
|
3
|
26
|
华东
|
109
|
138
|
247
|
华北
|
268
|
191
|
459
|
东北
|
43
|
8
|
51
|
合计
|
818.4
|
340
|
1158.4
|
图表17:2000~2007我国聚氯乙烯产能产量 产能:万吨/年,产量:万吨
项目
|
2000 年
|
2001 年
|
2002 年
|
2003 年
|
2004 年
|
2005 年
|
2006 年
|
2007 年
|
生产能力
|
294.5
|
315
|
350
|
430
|
630
|
820
|
1021
|
1208
|
增长率 %
|
13.3
|
7
|
11.1
|
22.9
|
23.3
|
30.2
|
24.5
|
18.3
|
产量
|
239.7
|
287.7
|
338.9
|
400.7
|
503.2
|
668.2
|
823.8
|
971.7
|
增长率 %
|
25.7
|
20
|
17.8
|
18.2
|
25.6
|
32.8
|
23.3
|
19.8
|
开工率 %
|
81.4
|
91.3
|
96.8
|
93.2
|
79.8
|
79.2
|
80.7
|
80.4
|
注:2007年的产能与产量为预测值。
图表18:2000~2007我国聚氯乙烯产能产量增长走势
三、聚氯乙烯产量分析
(一)2006年PVC主要生产企业产量
2006年月中国PVC总产量为824万吨,其中乙烯法产量为230万吨,电石法产量为594万吨,电石法的产量已经超过了70%。
截止到2006年,我国聚氯乙烯生产厂家共有130多家,产量在10万吨以上的有27家,20万吨以上的有10家(见下表)。前27家产量之和为560.6万吨,占总产量的68%。总的看我国聚氯乙烯平均规模尚小,主要还是靠企业数量取胜。
图表19:2006年中国PVC产量工艺路线分布
图表20:2006年我国聚氯乙烯主要生产企业及产量 单位:吨
单 位 名 称
|
06年累计
|
05年累计
|
全国总产量
|
8238584
|
6683047
|
天津大沽化工股份有限公司 |
582323
|
410228
|
中国石化齐鲁股份有限公司 |
575294
|
586071
|
上海氯碱化工股份有限公司 |
327192
|
326414
|
宜宾天原股份有限公司 |
318080
|
251660
|
天津乐金大沽化学有限公司 |
311660
|
279151
|
新疆天业股份有限公司 |
291970
|
189779
|
四川金路集团股份有限公司 |
264879
|
234749
|
台塑工业(宁波)有限公司 |
258650
|
209992
|
江苏江东化工股份有限公司 |
229383
|
180008
|
天津渤天化工有限责任公司 |
201203.6
|
192152.69
|
昊华宇航化工有限责任公司 |
188966
|
157817
|
巨化集团公司 |
187313
|
76835
|
山西榆社化工股份有限公司 |
175673
|
145442
|
新疆中泰化学股份有限公司 |
147373
|
140575
|
北京化二股份有限公司 |
145301
|
141861
|
宁夏金昱元化工集团有限公司 |
139260
|
115704
|
苏州华苏塑料有限公司 |
136420
|
119312
|
青岛海晶化工集团有限公司 |
130554
|
112938
|
南通江山农药化工股份有限公司 |
128848
|
118041
|
湖北宜化集团有限责任公司 |
124912
|
110611
|
宁夏西部聚氯乙烯有限公司 |
111052
|
32561
|
南宁化工股份有限公司 |
110098
|
68701
|
太原化学工业集团有限公司 |
105116.84
|
94170.01
|
唐山三友集团有限公司 |
105097
|
0
|
山东恒通化工股份有限公司 |
104900
|
81320
|
沈阳化工集团有限公司 |
103030
|
85266
|
河北宝硕集团有限公司 |
101206
|
80864
|
福建省东南电化股份有限公司 |
92611
|
95875
|
乐山市永祥树脂有限公司 |
91713
|
52150
|
河南恒通化工有限公司 |
88444
|
63251
|